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Bruderman Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Bruderman Asset Management, LLCCIK: 0001633673
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5572.5万
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 64
Bruderman Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$5572.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.74
Bruderman Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，与其实际披露的 64 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.80% | — | +4.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | — | +7.23% | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.81% | — | -2.73% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.76% | — | -3.29% | |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.41% | — | -8.47% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.20% | — | -0.73% | |
| 7 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 3.02% | — | -5.98% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.01% | — | +3.13% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.98% | — | -7.14% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.89% | — | -1.72% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.61% | — | -7.75% | |
| 12 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 2.58% | — | -4.81% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | — | +1976.14% | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.14% | — | -4.80% | |
| 15 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 2.07% | — | +1.02% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.03% | — | -5.38% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.02% | — | -3.84% | |
| 18 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | — | -4.11% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.96% | — | +0.09% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | — | +0.44% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.80% | — | +3.60% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | +20.49% | |
| 23 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.69% | — | +0.15% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.68% | — | +1.58% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.66% | — | +2.86% | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | +5.88% | |
| 27 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.49% | — | -6.99% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.42% | — | -0.51% | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.41% | — | -5.49% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.40% | — | -2.78% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.35% | — | +3.76% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | — | -3.36% | |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | +0.36% | |
| 34 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | -3.97% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.18% | — | -2.21% | |
| 36 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | -4.67% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -7.15% | |
| 38 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.04% | — | -6.49% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | +5.21% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +4.08% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | +3.19% | |
| 42 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | -5.83% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | -3.82% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.87% | — | -3.45% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | +0.41% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.84% | — | -3.75% | |
| 47 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.82% | — | -4.24% | |
| 48 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +3.25% | |
| 49 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | -1.31% | |
| 50 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.74% | — | -8.42% |
1–50 of 64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 64 | US$5572.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$6627.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 94 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 89 | US$3.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$2.5亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 116 | US$4.0亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 115 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 668 | US$4.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 694 | US$3.9亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 352 | US$4.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 370 | US$4.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 350 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 123 | US$3.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 121 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 361 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 114 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 368 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 382 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 377 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 396 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 402 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 419 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 450 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 443 | US$2.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bruderman Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bruderman Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5572.5万，分布在 64 个已申报仓位之中。
Bruderman Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bruderman Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$323.4万 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$259.1万 (4.7%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$212.4万 (3.8%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$209.8万 (3.8%)
5. Duke Energy CORP (DUK) — US$190.3万 (3.4%)
Bruderman Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bruderman Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bruderman Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bruderman Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.9%
• Health Care: 19.7%
• Consumer Staples: 13.5%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 8.1%
投资风格解析
Bruderman Asset Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 UNH（+US$70.6万，现达 US$98.2万），同时减持 NEE（-US$353.5万，仍持有 US$212.4万）。
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