Brady Martz Wealth Solutions, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002049470

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 195

Brady Martz Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.66
持仓稳定性: 15.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.55
多样化: 100
仓位均衡度: 79.46

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-15.1%　-US$637.2万
减仓 SCHF
-33.4%　-US$519.0万
减仓 SCHV
-7.6%　-US$176.2万
减仓 ITOT
+2.9%　-US$83.2万
加仓 BSVO
+8.9%　US$309.3万
加仓 OUSM
+588.5%　US$246.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.10%	-0.48%	+2.95%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.90%	-0.51%	-7.62%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.40%	-1.24%	-15.12%
4	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	3.37%	+0.43%	+8.88%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+6.29%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.29%	+0.41%	+11.09%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.25%	-14.22%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.78%	+0.05%	+5.66%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.41%	+29.85%
10	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.43%	+0.11%	-0.11%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.26%	+0.11%	+12.49%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+7.41%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.02%	+0.33%	+24.39%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.93%	-0.98%	-33.42%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+6.39%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+8.67%
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.81%	+0.14%	+9.82%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.05%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.07%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	+0.09%	+19.37%
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.11%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.13%	+2.97%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	+0.27%	+50.46%
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-22.92%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	-0.25%	-21.57%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	—	-9.22%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-0.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.34%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.31%
31	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.96%
32	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.65%	—	+0.48%
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.64%	-0.27%	-22.51%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+47.33%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+18.78%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-24.64%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	+0.09%	+32.61%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.17%	+61.42%
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.54%	—	-0.17%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-14.57%
41	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.30%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+1.75%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.50%	—	+0.07%
44	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.49%	+0.42%	+588.49%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	—	-0.16%
46	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	-0.14%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	+0.08%	+44.01%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+17.08%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	—	+0.05%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	-0.13%	-24.89%

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.93
信息比率: -0.24
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.68
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.03
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	195	US$5.9亿	16	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.BSVO 5.VGIT 6.AVDV 7.SCHD 8.DFSD 9.VTI 10.IDOG
2025-12-31	173	US$5.7亿	15	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.BSVO 7.SCHF 8.AVDV 9.DFSD 10.IDOG
2025-09-30	149	US$5.5亿	31	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.BSVO 8.DFSD 9.AVDV 10.IDOG
2025-06-30	146	US$5.2亿	0	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.DFSD 8.BSVO 9.IDOG 10.AVDV
2025-03-31	139	US$4.4亿	0	1SCHV 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHD 3.SCHG 4.ITOT 5.SCHF 6.IDOG 7.HYMB 8.AVUV 9.VTI 10.SCHZ
2024-12-31	140	US$4.1亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.ITOT 5.SCHF 6.AVUV 7.HYMB 8.IDOG 9.SCHZ 10.JEPI

本季持股变动

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建仓: Philip Morris International (PM); 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -15.12%.

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.4%	+8.88%	加仓
2	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+588.49%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+11.09%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.85%	加仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+24.39%	加仓
6	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.3%	+448.03%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+50.46%	加仓
8	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.2%	+125.01%	加仓
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.41%	加仓
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.2%	+58.30%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+61.42%	加仓
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+9.82%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+72.59%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.70%	加仓
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+12.49%	加仓
16	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.11%	减仓
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+8.67%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.28%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.37%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+32.61%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+44.01%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.70%	加仓
23	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.1%	+70.99%	加仓
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+21.54%	加仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.29%	加仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.39%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+9.76%	加仓
28	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+5.66%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-41.19%	减仓
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.57%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.03%	减仓
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-24.89%	减仓
33	USB	US Bancorp	-0.1%	-47.49%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.97%	加仓
35	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-64.25%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	-60.61%	减仓
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-24.64%	减仓
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-39.37%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-21.57%	减仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-14.22%	减仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-22.51%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-22.92%	减仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+2.95%	加仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-7.62%	减仓
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1%	-33.42%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-15.12%	减仓
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
48	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
49	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	—	NEW	新建仓
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 195 个已申报仓位之中。

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5925.0万 (10.1%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3462.1万 (5.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1995.5万 (3.4%) 4. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$1976.5万 (3.4%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1974.2万 (3.4%)

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建仓: Philip Morris International (PM); 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -15.12%

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 9.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-15.1%　-US$637.2万
减仓 SCHF
-33.4%　-US$519.0万
减仓 SCHV
-7.6%　-US$176.2万
减仓 ITOT
+2.9%　-US$83.2万
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+8.9%　US$309.3万
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+588.5%　US$246.1万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.10%	-0.48%	+2.95%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.90%	-0.51%	-7.62%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.40%	-1.24%	-15.12%
4	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	3.37%	+0.43%	+8.88%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+6.29%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.29%	+0.41%	+11.09%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.25%	-14.22%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.78%	+0.05%	+5.66%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.41%	+29.85%
10	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.43%	+0.11%	-0.11%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.26%	+0.11%	+12.49%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+7.41%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.02%	+0.33%	+24.39%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.93%	-0.98%	-33.42%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+6.39%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+8.67%
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.81%	+0.14%	+9.82%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.05%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.07%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	+0.09%	+19.37%
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.11%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.13%	+2.97%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	+0.27%	+50.46%
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-22.92%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	-0.25%	-21.57%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	—	-9.22%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-0.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.34%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.31%
31	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.96%
32	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.65%	—	+0.48%
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.64%	-0.27%	-22.51%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+47.33%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+18.78%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-24.64%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	+0.09%	+32.61%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.17%	+61.42%
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.54%	—	-0.17%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-14.57%
41	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.30%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+1.75%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.50%	—	+0.07%
44	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.49%	+0.42%	+588.49%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	—	-0.16%
46	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	-0.14%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	+0.08%	+44.01%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+17.08%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	—	+0.05%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	-0.13%	-24.89%

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.93
信息比率: -0.24
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.68
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.03
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	195	US$5.9亿	16	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.BSVO 5.VGIT 6.AVDV 7.SCHD 8.DFSD 9.VTI 10.IDOG
2025-12-31	173	US$5.7亿	15	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.BSVO 7.SCHF 8.AVDV 9.DFSD 10.IDOG
2025-09-30	149	US$5.5亿	31	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.BSVO 8.DFSD 9.AVDV 10.IDOG
2025-06-30	146	US$5.2亿	0	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.DFSD 8.BSVO 9.IDOG 10.AVDV
2025-03-31	139	US$4.4亿	0	1SCHV 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHD 3.SCHG 4.ITOT 5.SCHF 6.IDOG 7.HYMB 8.AVUV 9.VTI 10.SCHZ
2024-12-31	140	US$4.1亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.ITOT 5.SCHF 6.AVUV 7.HYMB 8.IDOG 9.SCHZ 10.JEPI

本季持股变动

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.4%	+8.88%	加仓
2	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+588.49%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+11.09%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.85%	加仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+24.39%	加仓
6	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.3%	+448.03%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+50.46%	加仓
8	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.2%	+125.01%	加仓
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.41%	加仓
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.2%	+58.30%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+61.42%	加仓
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+9.82%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+72.59%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.70%	加仓
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+12.49%	加仓
16	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.11%	减仓
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+8.67%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.28%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.37%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+32.61%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+44.01%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.70%	加仓
23	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.1%	+70.99%	加仓
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+21.54%	加仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.29%	加仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.39%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+9.76%	加仓
28	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+5.66%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-41.19%	减仓
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.57%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.03%	减仓
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-24.89%	减仓
33	USB	US Bancorp	-0.1%	-47.49%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.97%	加仓
35	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-64.25%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	-60.61%	减仓
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-24.64%	减仓
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-39.37%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-21.57%	减仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-14.22%	减仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-22.51%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-22.92%	减仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+2.95%	加仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-7.62%	减仓
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1%	-33.42%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-15.12%	减仓
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
48	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
49	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	—	NEW	新建仓
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看