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Boston Trust Walden Corp — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Boston Trust Walden CorpCIK: 0001534866
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$131.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 620
Boston Trust Walden Corp在最新一期 13F 报告中披露了 620 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$131.3亿，季度换手率为 22.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.35
- 持仓稳定性
- 22.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.76
Boston Trust Walden Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 620 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
减仓 COO
-74.4% -US$6163.2万
加仓 AMAT
-18.8% US$6983.8万
加仓 MTD
+102.4% US$5521.7万
加仓 KLAC
+853.3% US$5450.4万
减仓 MKC
-85.8% -US$4589.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 620 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.09% | -2.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.22% | -0.81% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | +0.18% | -5.45% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.18% | -4.03% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.34% | +14.54% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | +0.02% | -1.78% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.47% | -18.79% | |
| 8 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 1.26% | -0.07% | -2.83% | |
| 9 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 1.26% | -0.06% | -3.57% | |
| 10 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.16% | -3.39% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | +0.04% | -2.02% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.07% | -2.23% | |
| 13 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 1.10% | +0.14% | -2.75% | |
| 14 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 1.10% | +0.20% | -2.65% | |
| 15 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.06% | -2.45% | |
| 16 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.22% | +2.38% | |
| 17 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.30% | -2.52% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.22% | -9.73% | |
| 19 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.06% | +25.38% | |
| 20 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.15% | +9.30% | |
| 21 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.23% | -24.33% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.38% | +853.28% | |
| 23 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.16% | +37.50% | |
| 24 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.39% | +102.38% | |
| 25 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.05% | -9.32% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.13% | -1.77% | |
| 27 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.20% | +7.09% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | -2.29% | |
| 29 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 0.76% | +0.16% | +20.13% | |
| 30 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.04% | -3.42% | |
| 31 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.17% | +11.40% | |
| 32 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.19% | -2.59% | |
| 33 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.10% | -0.72% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.72% | — | -4.38% | |
| 35 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.07% | -1.91% | |
| 36 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 0.71% | -0.05% | -4.29% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.06% | +4.85% | |
| 38 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.05% | +5.82% | |
| 39 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.17% | -11.41% | |
| 40 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.28% | +11.21% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | — | -1.94% | |
| 42 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.68% | — | -1.47% | |
| 43 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.18% | +6.06% | |
| 44 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.04% | -13.81% | |
| 45 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 0.67% | +0.01% | -2.78% | |
| 46 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | -4.66% | |
| 47 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.29% | +59.38% | |
| 48 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.07% | +10.60% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.62% | — | -3.64% | |
| 50 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.62% | -0.05% | -2.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.1%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +1.12
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 620 | US$131.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 613 | US$121.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 594 | US$132.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 603 | US$136.3亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 583 | US$140.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 587 | US$136.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 594 | US$142.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 600 | US$143.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 594 | US$134.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 585 | US$140.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 585 | US$132.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 576 | US$119.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 583 | US$121.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 584 | US$115.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 584 | US$113.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 579 | US$100.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 593 | US$105.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 619 | US$121.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 624 | US$124.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 620 | US$112.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 624 | US$112.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 606 | US$103.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 611 | US$93.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 608 | US$80.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 602 | US$74.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 586 | US$62.7亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 621 | US$85.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 620 | US$79.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 632 | US$76.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 633 | US$73.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 628 | US$62.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 637 | US$72.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 635 | US$68.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 642 | US$65.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 649 | US$68.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 643 | US$64.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 636 | US$62.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 617 | US$64.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 613 | US$63.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 610 | US$60.7亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 615 | US$58.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 613 | US$57.4亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 606 | US$53.9亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 628 | US$59.9亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 613 | US$65.6亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 599 | US$67.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 606 | US$67.2亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 600 | US$64.8亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 594 | US$68.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 554 | US$67.3亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 562 | US$68.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 550 | US$65.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 543 | US$61.9亿 | 0 |
Boston Trust Walden Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Progress Software CORP (PRGS); 新建仓: Lennox International Inc (LII); 新建仓: Balchem CORP (BCPC); 新建仓: West Pharmaceutical Services (WST).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 406 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -18.79% | 减仓 |
| 2 | MTD | Mettler-toledo International | +0.4% | +102.38% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +853.28% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +14.54% | 加仓 |
| 5 | LII | Lennox International Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | POWI | Power Integrations Inc | +0.3% | +52.78% | 加仓 |
| 7 | VLTO | Veralto CORP | +0.3% | +155.52% | 加仓 |
| 8 | QLYS | Qualys Inc | +0.3% | -2.52% | 减仓 |
| 9 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.3% | +59.38% | 加仓 |
| 10 | ATEN | A10 Networks Inc | +0.3% | +11.21% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +338.58% | 加仓 |
| 12 | BCPC | Balchem CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.2% | -5.09% | 减仓 |
| 14 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.2% | +2.38% | 加仓 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -9.73% | 减仓 |
| 16 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.2% | -2.65% | 减仓 |
| 18 | AYI | Acuity Inc | +0.2% | +7.09% | 加仓 |
| 19 | NTAP | Netapp Inc | +0.2% | -2.59% | 减仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -5.45% | 减仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -4.03% | 减仓 |
| 22 | UFPT | Ufp Technologies Inc | +0.2% | +6.06% | 加仓 |
| 23 | CVCO | Cavco Industries Inc | +0.2% | +11.40% | 加仓 |
| 24 | BMI | Badger Meter Inc | +0.2% | +37.50% | 加仓 |
| 25 | IBOC | International Bancshares Crp | +0.2% | +20.13% | 加仓 |
| 26 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.2% | +37.14% | 加仓 |
| 27 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | +0.2% | +9.30% | 加仓 |
| 28 | EVR | Evercore Inc - A | +0.2% | +88.91% | 加仓 |
| 29 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +0.1% | -2.75% | 减仓 |
| 30 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | +0.04% | 加仓 |
| 31 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +18.97% | 加仓 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.10% | 减仓 |
| 33 | VMI | Valmont Industries | +0.1% | +8.71% | 加仓 |
| 34 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.1% | -4.83% | 减仓 |
| 35 | PIPR | Piper Sandler Cos | +0.1% | +163.88% | 加仓 |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +1777.53% | 加仓 |
| 37 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.1% | -2.92% | 减仓 |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 40 | CRL | Charles River Laboratories | +0.1% | +1.22% | 加仓 |
| 41 | DT | Dynatrace Inc | +0.1% | +16.73% | 加仓 |
| 42 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.1% | +16.59% | 加仓 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.55% | 减仓 |
| 44 | BALL | Ball CORP | +0.1% | +32.04% | 加仓 |
| 45 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | +0.1% | +70.58% | 加仓 |
| 46 | CHE | Chemed CORP | +0.1% | -1.91% | 减仓 |
| 47 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.1% | +10.60% | 加仓 |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -26.07% | 减仓 |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +49.88% | 加仓 |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | +0.1% | -2.45% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Boston Trust Walden Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boston Trust Walden Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$131.3亿，分布在 620 个已申报仓位之中。
Boston Trust Walden Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boston Trust Walden Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4.2亿 (3.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6亿 (2.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.9亿 (2.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.6亿 (2.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5亿 (1.9%)
Boston Trust Walden Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boston Trust Walden Corp 共进行了 200 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 137 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Progress Software CORP (PRGS); 新建仓: Lennox International Inc (LII); 新建仓: Balchem CORP (BCPC); 新建仓: West Pharmaceutical Services (WST)
Boston Trust Walden Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boston Trust Walden Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.8%
• Industrials: 18.1%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Boston Trust Walden Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LFUS（+US$7152.8万，现达 US$1.4亿），同时减持 MSFT（-US$1.3亿，仍持有 US$3.6亿）。
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