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Boone Capital Management LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Boone Capital Management LLCCIK: 0001882053
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
BOONE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 67.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.77
- 持仓稳定性
- 67.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 94.63
Boone Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MDT
清仓 AZN
新建仓 VSTS
清仓 AVNS
新建仓 PNTG
新建仓 GLUE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 11.49% | +1.27% | +38.95% | |
| 2 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 11.38% | -0.54% | -1.33% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 10.27% | -0.97% | +15.83% | |
| 4 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 9.64% | -1.87% | +3.89% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 8.62% | +2.05% | +11.94% | |
| 6 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 7.81% | -1.67% | +6.45% | |
| 7 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 股票-其他 | 6.97% | -0.31% | +12.79% | |
| 8 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 6.45% | +6.45% | NEW | |
| 9 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 5.92% | +0.71% | +48.46% | |
| 10 | PNTG | Pennant Group Inc/the | 股票-其他 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 11 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 12 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 3.44% | +0.15% | +34.36% | |
| 13 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 14 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 15 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 16 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+3.8%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- -7.9%
- 最大回撤
- -21.9%
- 年化表现
- +0.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.19
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.03
- 卡玛比率
- +0.03
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +20%
- 最差12个月
- -18.2%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.12
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +2.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Boone Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Vestis CORP (VSTS); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Pennant Group Inc/the (PNTG); 清仓: Avanos Medical Inc (AVNS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSTS | Vestis CORP | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PNTG | Pennant Group Inc/the | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +2.1% | +11.94% | 加仓 |
| 8 | TFX | Teleflex Inc | +1.3% | +38.95% | 加仓 |
| 9 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +0.7% | +48.46% | 加仓 |
| 10 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | KOD | Kodiak Sciences Inc | +0.2% | +34.36% | 加仓 |
| 12 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | -0.3% | +12.79% | 加仓 |
| 13 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | -0.5% | -1.33% | 减仓 |
| 14 | CI | THE Cigna Group | -1% | +15.83% | 加仓 |
| 15 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | -1.7% | +6.45% | 加仓 |
| 17 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | -1.9% | +3.89% | 加仓 |
| 18 | AVNS | Avanos Medical Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | -10.6% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Boone Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boone Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Boone Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boone Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Teleflex Inc (TFX) — US$4910.5万 (11.5%)
2. Mirum Pharmaceuticals Inc (MIRM) — US$4865.9万 (11.4%)
3. THE Cigna Group (CI) — US$4391.3万 (10.3%)
4. Ionis Pharmaceuticals Inc (IONS) — US$4122.9万 (9.6%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$3686.1万 (8.6%)
Boone Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boone Capital Management LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Vestis CORP (VSTS); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Pennant Group Inc/the (PNTG); 清仓: Avanos Medical Inc (AVNS)
Boone Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boone Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Boone Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 0.7%，跑输 S&P 500 7.9 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CI，累计增持 US$1736.6万，目前持仓市值达 US$4391.3万。
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