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Personal Capital Advisors CORP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Personal Capital Advisors CORPCIK: 0001571669
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$205.9亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 489
PERSONAL CAPITAL ADVISORS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 489 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$205.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.93
Personal Capital Advisors CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 489 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 489 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.16% | — | +0.56% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.61% | — | +5.72% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.81% | — | -4.31% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.80% | — | +6.19% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | +11.85% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.14% | — | — | |
| 7 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.39% | — | +12.34% | |
| 8 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.32% | — | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.29% | — | -3.36% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +8.14% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +5.05% | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.00% | — | +2.20% | |
| 13 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.84% | — | +5.00% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.60% | — | +1.97% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | +5.40% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.46% | — | +140.13% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | +0.81% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.16% | — | +1.81% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.14% | — | +6.45% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +2.68% | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.04% | — | -2.20% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | -0.26% | |
| 23 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.82% | — | +5.42% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +1.40% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | — | -4.53% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | — | +8.42% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | — | +2.07% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.69% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.98% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +1.77% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +2.32% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +1.85% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +2.17% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +1.58% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +10834.29% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | — | -1.15% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +1.96% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +1.47% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +0.34% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | — | -1.51% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | — | -8.81% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | — | +1.11% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.47% | — | +1.96% | |
| 44 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | +2.18% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +2.34% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +1.47% | |
| 47 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.45% | — | +20.64% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +29.94% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | +2.55% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | +1.76% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +4.9%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 489 | US$205.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 453 | US$185.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 443 | US$190.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 493 | US$213.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 549 | US$217.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 497 | US$199.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 486 | US$192.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 475 | US$172.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 457 | US$156.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 418 | US$132.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 362 | US$121.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 342 | US$101.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 397 | US$118.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 362 | US$104.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 320 | US$98.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 325 | US$89.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 307 | US$74.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 295 | US$78.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 278 | US$71.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 262 | US$64.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 253 | US$58.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 227 | US$51.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 218 | US$45.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 210 | US$39.7亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 176 | US$33.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 180 | US$29.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 175 | US$26.0亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 194 | US$21.7亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 160 | US$18.3亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 151 | US$15.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 145 | US$14.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 143 | US$12.4亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 137 | US$9.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 135 | US$7.8亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 88 | US$6.0亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 87 | US$4.4亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 82 | US$3.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Personal Capital Advisors CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Personal Capital Advisors CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$205.9亿，分布在 489 个已申报仓位之中。
Personal Capital Advisors CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Personal Capital Advisors CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$23.0亿 (11.2%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$11.6亿 (5.6%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9.9亿 (4.8%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$9.9亿 (4.8%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$7.2亿 (3.5%)
Personal Capital Advisors CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Personal Capital Advisors CORP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Personal Capital Advisors CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Personal Capital Advisors CORP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 16.3%
• Information Technology: 15.9%
• Financials: 15.2%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Staples: 12.2%
投资风格解析
Personal Capital Advisors CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$1.4亿，现达 US$11.6亿），同时减持 IEI（-US$6.4亿，仍持有 US$1292.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/personal-capital-advisors-corpCLI 命令
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