BI
Bmt Investment Advisors SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）
Bmt Investment AdvisorsCIK: 0001772453
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 80
BMT INVESTMENT ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 31.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.22
- 持仓稳定性
- 31.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.03
Bmt Investment Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，与其实际披露的 80 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
0.0% -US$93.4万
减仓 0VVB
0.0% -US$121.5万
减仓 S9Q
0.0% -US$120.8万
减仓 TFC
0.0% -US$174.7万
减仓 WWW
0.0% -US$132.4万
减仓 SYY
0.0% -US$147.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.58% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.26% | — | — | |
| 3 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 2.48% | — | +6.82% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.44% | -0.33% | — | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.30% | -3.63% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.29% | +0.22% | — | |
| 7 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.11% | +0.28% | — | |
| 8 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 1.80% | — | — | |
| 9 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.80% | +0.05% | — | |
| 10 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.11% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | — | |
| 12 | LHCGUSD | Lhc Group Inc | 股票-其他 | 1.75% | — | — | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | +0.11% | — | |
| 14 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 1.68% | -0.08% | +3.56% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.68% | — | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.66% | — | — | |
| 17 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.01% | — | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.12% | — | |
| 19 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 1.62% | — | — | |
| 20 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.58% | +0.11% | — | |
| 21 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 1.57% | — | -13.28% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | — | |
| 23 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.52% | — | — | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.04% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.46% | +0.12% | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | — | — | |
| 29 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.01% | — | |
| 30 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | — | — | |
| 31 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.33% | -0.45% | — | |
| 32 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | — | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.28% | +0.03% | — | |
| 34 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.29% | +2.21% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.05% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.14% | — | |
| 37 | MMS | Maximus Inc | 股票-工业 | 1.26% | — | — | |
| 38 | UFPIEUR | Universal Forest Products | 股票-其他 | 1.25% | — | +3.88% | |
| 39 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 40 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | +5.63% | |
| 42 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 1.11% | +0.02% | — | |
| 43 | CAC | Camden National CORP | 股票-其他 | 1.10% | -0.08% | — | |
| 44 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | — | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.39% | — | |
| 46 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.04% | — | |
| 47 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.14% | — | |
| 48 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | — | |
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.02% | — | — | |
| 50 | SXI | Standex International CORP | 股票-其他 | 1.00% | -0.19% | — |
1–50 of 80
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bmt Investment Advisors 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Avnet Inc (AVT); 清仓: Dow Inc (DOW); 加仓: Slb LTD (SLB) — 股数 +15.25%; 减仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — 股数 -3.63%; 加仓: Atlantic Union Bankshares Co (AUB) — 股数 +2.21%.
申报历史
FAQ
Bmt Investment Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bmt Investment Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Bmt Investment Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bmt Investment Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$603.2万 (3.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$519.7万 (3.3%)
3. Becton Dickinson And Co (BDX) — US$395.8万 (2.5%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$389.0万 (2.4%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$376.7万 (2.4%)
Bmt Investment Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bmt Investment Advisors 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Avnet Inc (AVT); 清仓: Dow Inc (DOW); 加仓: Slb LTD (SLB) — 股数 +15.25%; 减仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — 股数 -3.63%; 加仓: Atlantic Union Bankshares Co (AUB) — 股数 +2.21%
Bmt Investment Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bmt Investment Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.3%
• Health Care: 23.6%
• Financials: 18.6%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Staples: 4.0%
投资风格解析
Bmt Investment Advisors的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 16 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LHCGUSD（+US$39.8万，现达 US$278.1万），同时减持 HXL（-US$167.3万，仍持有 US$138.4万）。
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