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Seed Wealth Management, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Seed Wealth Management, Inc.CIK: 0001963728
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Seed Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.84
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.01
Seed Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PULS
-26.6% -US$223.1万
减仓 SCHP
-28.1% -US$167.5万
新建仓 VTP
加仓 AAUS
-0.2% US$494.5万
减仓 VTIP
-58.9% -US$100.3万
加仓 BOXX
+25.5% US$145.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 25.81% | +1.17% | -0.22% | |
| 2 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.87% | -0.45% | -0.09% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.43% | +0.62% | +25.48% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.11% | +0.36% | +5.47% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.91% | -1.88% | -26.59% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.20% | — | |
| 7 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 3.15% | -0.28% | -1.10% | |
| 8 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.14% | -0.30% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.68% | -1.38% | -28.08% | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.13% | +16.91% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.27% | +10.47% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.07% | +1.44% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.66% | +0.57% | +48.89% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.65% | -0.18% | -1.80% | |
| 15 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.09% | — | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.21% | +10.14% | |
| 17 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.37% | -0.11% | -0.79% | |
| 18 | VTP | Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF | ETF-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.00% | +0.23% | — | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.99% | +0.05% | — | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.98% | +0.48% | -19.48% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -1.14% | |
| 24 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.85% | -0.07% | — | |
| 25 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 0.83% | — | — | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.75% | -0.11% | -4.35% | |
| 27 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.08% | — | |
| 29 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +22.16% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | -6.37% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.04% | -4.32% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.21% | -17.75% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | -18.60% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -7.26% | |
| 39 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.49% | -0.13% | -15.78% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.73% | -58.90% | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 42 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.07% | +23.22% | |
| 43 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 44 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 45 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 46 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 48 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.13% | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.11% | — |
1–50 of 100
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.85
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 100 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 98 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$1.4亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 149 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 149 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 148 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 157 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 149 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 152 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$9909.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$8898.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$9429.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$8828.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$8733.2万 | 0 |
Seed Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Oracle CORP (ORCL).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Seed Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seed Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Seed Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seed Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS) — US$4077.3万 (25.8%)
2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$769.0万 (4.9%)
3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$699.4万 (4.4%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$649.8万 (4.1%)
5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$618.2万 (3.9%)
Seed Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seed Wealth Management, Inc. 共进行了 56 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Oracle CORP (ORCL)
Seed Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seed Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.3%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Communication Services: 6.5%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
Seed Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 7 升至 33，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 BOXX（+US$278.7万，现达 US$699.4万），同时减持 VTIP（-US$137.3万，仍持有 US$70.7万）。
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