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BluePrint Investing LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
BluePrint Investing LLCCIK: 0002108872
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 25
BluePrint Investing LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.1
- 持仓稳定性
- 23.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 88.69
BluePrint Investing LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
减仓 ABNB
-24.0% -US$433.6万
新建仓 30233Q108
新建仓 25239Y220
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 24 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 19.74% | -2.41% | -23.96% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 14.79% | +0.58% | +0.84% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.99% | +0.43% | +6.19% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.53% | -11.67% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.03% | -0.06% | +2.04% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.96% | +0.60% | +10.89% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.37% | +5.37% | NEW | ||
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.87% | +0.17% | — | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.82% | +0.21% | — | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.30% | +0.07% | -2.19% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.00% | +0.17% | +0.62% | |
| 12 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.75% | -0.03% | -0.08% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.52% | -0.12% | -3.78% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.49% | +0.05% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | ||
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.43% | +0.07% | -2.10% | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | +1.03% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.18% | — | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.82% | +0.09% | +10.71% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | +1.11% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | +21.48% | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -4.20% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+5.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +7.9%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +1.21
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +45.1%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BluePrint Investing LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
申报历史
FAQ
BluePrint Investing LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BluePrint Investing LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
BluePrint Investing LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BluePrint Investing LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2529.6万 (19.7%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1896.1万 (14.8%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1152.0万 (9.0%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$948.1万 (7.4%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$772.8万 (6.0%)
BluePrint Investing LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BluePrint Investing LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
BluePrint Investing LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BluePrint Investing LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 95.1%
• Information Technology: 4.9%
投资风格解析
BluePrint Investing LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 7.9%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 95.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$67.7万，现达 US$489.4万），同时减持 VGSH（-US$52.2万，仍持有 US$1896.1万）。
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