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BlueDrive Global Investors LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
BlueDrive Global Investors LLPCIK: 0001730235
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$8540.1万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 10
BlueDrive Global Investors LLP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$8540.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.09
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 94.83
BlueDrive Global Investors LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 19.71% | — | +46.04% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.22% | — | — | |
| 3 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 13.30% | — | — | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 12.79% | — | — | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.36% | — | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.24% | — | — | |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 7.32% | — | — | |
| 8 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 6.32% | — | — | |
| 9 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 3.77% | — | -26.73% | |
| 10 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 2.97% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
-0.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.49
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡玛比率
- +0.21
- 信息比率
- -1.74
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +12.9%
- 最差12个月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 10 | US$8540.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$8761.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$5986.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$5705.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$6619.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$7164.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$7599.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$6294.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$6.2亿 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$4.6亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$3.9亿 | 61 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$3.0亿 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$2.7亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$3.7亿 | 96 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$3.3亿 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.9亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$3.0亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$3.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$2.9亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$2.9亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$2.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
BlueDrive Global Investors LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BlueDrive Global Investors LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8540.1万，分布在 10 个已申报仓位之中。
BlueDrive Global Investors LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BlueDrive Global Investors LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1682.9万 (19.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1214.5万 (14.2%)
3. Lamb Weston Holdings Inc (LW) — US$1135.7万 (13.3%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1092.7万 (12.8%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$885.1万 (10.4%)
BlueDrive Global Investors LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BlueDrive Global Investors LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BlueDrive Global Investors LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BlueDrive Global Investors LLP 的主要板块分布如下：
• Financials: 29.1%
• Consumer Discretionary: 26.6%
• Communication Services: 20.2%
• Consumer Staples: 19.7%
• Information Technology: 4.4%
投资风格解析
BlueDrive Global Investors LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.0%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 50，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 TLT（+US$1126.2万，现达 US$1682.9万），同时减持 KMX（-US$115.5万，仍持有 US$321.8万）。
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