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Alpine Peaks Capital, LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Alpine Peaks Capital, LPCIK: 0001906602
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$8536.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Alpine Peaks Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8536.8万，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.9
- 持仓稳定性
- 21.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.71
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 96.09
Alpine Peaks Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 TNET
加仓 TECH
-9.5% US$86.3万
加仓 CGNX
-26.5% US$51.6万
减仓 QLYS
-70.9% -US$167.2万
加仓 HEI-A
-15.7% US$20.9万
减仓 BFAM
-16.5% -US$213.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 8.57% | +1.40% | -15.74% | |
| 2 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 8.07% | +0.52% | -35.78% | |
| 3 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 7.60% | +1.58% | -26.51% | |
| 4 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 6.44% | -1.25% | -16.49% | |
| 5 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | 股票-其他 | 6.15% | -1.03% | -19.51% | |
| 6 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 5.84% | +0.34% | -17.07% | |
| 7 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 5.81% | -0.04% | -36.27% | |
| 8 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 5.56% | +0.42% | +6.92% | |
| 9 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 5.54% | +1.64% | -9.51% | |
| 10 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 5.38% | +0.89% | -24.99% | |
| 11 | EVTC | Evertec Inc | 股票-其他 | 5.31% | -0.04% | -13.32% | |
| 12 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 4.66% | +0.42% | -17.37% | |
| 13 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 4.06% | -0.78% | -7.62% | |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 4.04% | -0.57% | -22.13% | |
| 15 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 3.86% | -1.14% | -15.18% | |
| 16 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 3.68% | -0.72% | -33.32% | |
| 17 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 3.51% | +0.91% | -4.53% | |
| 18 | IPAR | Interparfums Inc | 股票-其他 | 3.37% | -0.04% | -30.86% | |
| 19 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 1.63% | -1.46% | -70.94% | |
| 20 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | +0.90% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.7%
近4个季度表现
+6.6%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -10.7%
- 最大回撤
- -15.3%
- 年化表现
- +5.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.72
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.29
- 卡玛比率
- +0.38
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +19.8%
- 最差12个月
- -13%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.42
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +2.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$8536.8万 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$9918.3万 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$8120.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$8570.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$9717.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.0亿 | 0 |
Alpine Peaks Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Trinet Group Inc (TNET); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 清仓: Maravai Lifesciences Hldgs-a (MRVI); 减仓: Bio-techne CORP (TECH) — 股数 -9.51%; 减仓: Cognex CORP (CGNX) — 股数 -26.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECH | Bio-techne CORP | +1.6% | -9.51% | 减仓 |
| 2 | CGNX | Cognex CORP | +1.6% | -26.51% | 减仓 |
| 3 | HEI-A | Heico Corp-class A | +1.4% | -15.74% | 减仓 |
| 4 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | +0.9% | -4.53% | 减仓 |
| 5 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TREX | Trex Company Inc | +0.9% | -24.99% | 减仓 |
| 7 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.5% | -35.78% | 减仓 |
| 8 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | +0.4% | +6.92% | 加仓 |
| 9 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.4% | -17.37% | 减仓 |
| 10 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.3% | -17.07% | 减仓 |
| 11 | LFUS | Littelfuse Inc | 0% | -36.27% | 减仓 |
| 12 | EVTC | Evertec Inc | 0% | -13.32% | 减仓 |
| 13 | IPAR | Interparfums Inc | 0% | -30.86% | 减仓 |
| 14 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 15 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.6% | -22.13% | 减仓 |
| 16 | WAB | Wabtec CORP | -0.7% | -33.32% | 减仓 |
| 17 | ROL | Rollins Inc | -0.8% | -7.62% | 减仓 |
| 18 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | -1% | -19.51% | 减仓 |
| 19 | TRMB | Trimble Inc | -1.1% | -15.18% | 减仓 |
| 20 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | -1.3% | -16.49% | 减仓 |
| 21 | QLYS | Qualys Inc | -1.5% | -70.94% | 减仓 |
| 22 | TNET | Trinet Group Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Alpine Peaks Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpine Peaks Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8536.8万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Alpine Peaks Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpine Peaks Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$731.6万 (8.6%)
2. West Pharmaceutical Services (WST) — US$689.0万 (8.1%)
3. Cognex CORP (CGNX) — US$648.9万 (7.6%)
4. Bright Horizons Family Solut (BFAM) — US$549.6万 (6.4%)
5. U.s. Physical Therapy Inc (USPH) — US$525.3万 (6.2%)
Alpine Peaks Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alpine Peaks Capital, LP 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Trinet Group Inc (TNET); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 清仓: Maravai Lifesciences Hldgs-a (MRVI); 减仓: Bio-techne CORP (TECH) — 股数 -9.51%; 减仓: Cognex CORP (CGNX) — 股数 -26.51%
Alpine Peaks Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpine Peaks Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Health Care: 26.6%
• Industrials: 18.8%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Consumer Staples: 1.2%
投资风格解析
Alpine Peaks Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.8%，跑输 S&P 500 10.7 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TECH（+US$170.2万，现达 US$473.1万），同时减持 BFAM（-US$359.5万，仍持有 US$549.6万）。
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