BI
BloombergSen Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
BloombergSen Inc.CIK: 0001484047
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$13.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
BloombergSen Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.44
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 86.93
BloombergSen Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 WRB
-86.5% -US$3729.1万
减仓 HCA
-3.4% -US$2391.8万
加仓 GOOG
-3.4% US$2607.1万
加仓 MSFT
+61.3% US$2056.3万
减仓 HURN
+14.4% -US$1059.9万
减仓 CIGI
-2.4% -US$866.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 29 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 19.95% | -0.43% | -3.43% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 12.21% | +1.74% | -3.42% | |
| 3 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 8.50% | +0.36% | -3.42% | |
| 4 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 7.84% | +0.61% | -3.42% | |
| 5 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 6.95% | -1.96% | -3.42% | |
| 6 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 6.07% | -0.17% | -3.42% | |
| 7 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 5.63% | +0.55% | -3.42% | |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 5.50% | +0.45% | -3.42% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.95% | +0.01% | +2314.51% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | +1.49% | +61.32% | |
| 11 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 3.86% | -0.74% | -2.38% | |
| 12 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 3.36% | -0.87% | +14.45% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.57% | -0.29% | -3.42% | |
| 14 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 2.56% | +0.53% | +7.47% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.63% | -3.42% | |
| 16 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 0.69% | +0.35% | — | |
| 17 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.12% | +5.21% | |
| 18 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 0.54% | +0.18% | — | |
| 19 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.47% | -2.85% | -86.47% | |
| 20 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.03% | +353.68% | |
| 21 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.09% | — | |
| 22 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.19% | — | — | |
| 24 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +22.30% | |
| 25 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.08% | +70.88% | |
| 26 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.02% | +17.61% | |
| 27 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | +32.42% | |
| 28 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 29 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | +8.89% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
+4.1%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.06
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.9
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +15.8%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- -6%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +2.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$13.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$13.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$16.1亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$16.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$19.0亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$18.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$16.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$13.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$14.4亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$11.6亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$19.5亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$16.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$16.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$15.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$12.0亿 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$18.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$15.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$13.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$13.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$12.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$10.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$11.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$11.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$10.2亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$9.5亿 | 64 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$10.0亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$13.5亿 | 83 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$16.2亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$14.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 18 | US$13.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$12.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$12.4亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$11.7亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 17 | US$9.4亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 18 | US$8.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
BloombergSen Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Wr Berkley CORP (WRB) — 股数 -86.47%; 减仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 -3.42%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -3.42%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +61.32%; 加仓: Huron Consulting Group Inc (HURN) — 股数 +14.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.7% | -3.42% | 减仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | +61.32% | 加仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | -3.42% | 减仓 |
| 4 | CPAY | Corpay Inc | +0.6% | -3.42% | 减仓 |
| 5 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.6% | -3.42% | 减仓 |
| 6 | CBZ | Cbiz Inc | +0.5% | +7.47% | 加仓 |
| 7 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.5% | -3.42% | 减仓 |
| 8 | PGR | Progressive CORP | +0.4% | -3.42% | 减仓 |
| 9 | TDUP | Thredup Inc - Class A | +0.4% | — | 不变 |
| 10 | FA | First Advantage CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.1% | +5.21% | 加仓 |
| 12 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | SWIM | Latham Group Inc | +0.1% | +70.88% | 加仓 |
| 14 | DASH | Doordash Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | 0% | +22.30% | 加仓 |
| 16 | ZS | Zscaler Inc | 0% | +32.42% | 加仓 |
| 17 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 0% | +17.61% | 加仓 |
| 18 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 0% | — | 不变 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | +2314.51% | 加仓 |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | — | — | 不变 |
| 21 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 0% | +8.89% | 加仓 |
| 22 | CVNA | Carvana Co | 0% | +353.68% | 加仓 |
| 23 | AON | Aon plc | -0.2% | -3.42% | 减仓 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | -3.42% | 减仓 |
| 25 | CI | THE Cigna Group | -0.4% | -3.43% | 减仓 |
| 26 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | -0.7% | -2.38% | 减仓 |
| 27 | HURN | Huron Consulting Group Inc | -0.9% | +14.45% | 加仓 |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | -2% | -3.42% | 减仓 |
| 29 | WRB | Wr Berkley CORP | -2.9% | -86.47% | 减仓 |
申报历史
FAQ
BloombergSen Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BloombergSen Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
BloombergSen Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BloombergSen Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. THE Cigna Group (CI) — US$2.7亿 (19.9%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.6亿 (12.2%)
3. Progressive CORP (PGR) — US$1.1亿 (8.5%)
4. Corpay Inc (CPAY) — US$1.1亿 (7.8%)
5. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$9316.0万 (7.0%)
BloombergSen Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BloombergSen Inc. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Wr Berkley CORP (WRB) — 股数 -86.47%; 减仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 -3.42%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -3.42%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +61.32%; 加仓: Huron Consulting Group Inc (HURN) — 股数 +14.45%
BloombergSen Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BloombergSen Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.8%
• Financials: 23.6%
• Information Technology: 16.6%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
BloombergSen Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$3487.8万，现达 US$5343.4万），同时减持 WRB（-US$4140.4万，仍持有 US$627.2万）。
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