Lakewood Capital Management, LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

Name: Lakewood Capital Management, LP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001424381

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65

LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 39.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.76
持仓稳定性: 39.9
动能倾向: 100
行业集中度: 51.15
多样化: 100
仓位均衡度: 90.69

Lakewood Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 CPA
新建仓 SPOT
清仓 AL
新建仓 CCS
加仓 CDW
+92.6%　US$3762.3万
加仓 MA
+150.7%　US$3439.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 63 大持股（共 65 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	6.08%	-1.10%	+0.35%
2	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	6.04%	+0.97%	+18.23%
3	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	5.24%	+0.01%	-21.73%
4	ALLY	Ally Financial Inc	股票-金融	4.16%	+0.06%	+6.41%
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	3.97%	+3.97%	NEW
6	GPI	Group 1 Automotive Inc	股票-周期性消费	3.71%	-0.74%	+16.21%
7	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	3.64%	-0.08%	-3.05%
8	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.50%	+1.58%	+92.63%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.37%	+0.81%	+63.69%
10	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	3.25%	-0.79%	+7.39%
11	IQV	Iqvia Holdings Inc	股票-医疗保健	3.16%	+0.66%	+36.79%
12	VTRS	Viatris Inc	股票-医疗保健	3.06%	-0.07%	+1.77%
13	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	2.90%	+1.52%	+150.68%
14	FAF	First American Financial	股票-金融	2.60%	+0.15%	+14.29%
15	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	2.44%	-0.44%	+9.09%
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.21%	+2.21%	NEW
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.13%	+0.76%	+68.46%
18	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	2.00%	-0.70%	-21.62%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-0.31%	+5.18%
20	ARW	Arrow Electronics Inc	股票-科技	1.94%	-0.37%	-30.94%
21	TFSL	Tfs Financial CORP	股票-其他	1.89%	-0.63%	-26.98%
22	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	1.85%	+0.18%	+31.70%
23	CCS	Century Communities Inc	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
24	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.73%	+0.03%	+7.69%
25	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	1.57%	+0.82%	+94.20%
26	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	1.52%	+0.03%	+2852.64%
27	WEX	Wex Inc	股票-科技	1.46%	-0.48%	—
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.43%	-0.68%	-25.60%
29	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	1.38%	-0.20%	+1.34%
30	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	1.32%	-0.37%	+11.61%
31	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	1.18%	-0.90%	-47.17%
32	CPNG	Coupang Inc	股票-周期性消费	1.17%	-0.07%	+25.48%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	+0.07%	+5.21%
34	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	1.09%	-0.09%	+18.29%
35	GPN	Global Payments Inc	股票-工业	0.91%	-0.13%	—
36	RELY	Remitly Global Inc	股票-其他	0.87%	-0.32%	-37.46%
37	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.85%	-0.34%	+5.85%
38	UNFI	United Natural Foods Inc	股票-非周期性消费	0.82%	-1.04%	-46.56%
39	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	0.77%	+0.77%	NEW
40	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.53%	-0.38%	-15.98%
42	LEG	Leggett & Platt Inc	股票-周期性消费	0.50%	+0.01%	+6.41%
43	TBLA	Taboola.com Ltd.	股票-其他	0.49%	+0.12%	—
44	KMPR	Kemper CORP	股票-其他	0.48%	-0.49%	-31.53%
45	HSIC	Henry Schein Inc	股票-医疗保健	0.42%	-0.80%	-62.98%
46	LRN	Stride Inc	股票-非周期性消费	0.40%	-0.10%	—
47	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.40%	-0.10%	-16.46%
48	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
49	FRMI	Fermi Inc	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
50	NSP	Insperity Inc	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.2%

近4个季度表现

+13.8%

标准差: +16.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.26
信息比率: -0.26
跟踪误差: +11%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: -4.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.88
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	65	US$19.4亿	40	1CI 2AXTA 3ICLR 主要持股2026 Q2 1.CI 2.AXTA 3.ICLR 4.ALLY 5.CPA 6.GPI 7.SHC 8.CDW 9.META 10.SSNC
2026 Q1	69	US$15.8亿	47	1CI 2ICLR 3AXTA 主要持股2026 Q1 1.CI 2.ICLR 3.AXTA 4.GPI 5.ALLY 6.SSNC 7.SHC 8.VTRS 9.AMRZ 10.BC
2025 Q4	63	US$15.1亿	45	1CI 2SSNC 3AXTA 主要持股2025 Q4 1.CI 2.SSNC 3.AXTA 4.ICLR 5.SHC 6.BC 7.ARW 8.FAF 9.C 10.ALLY
2025 Q3	56	US$13.3亿	40	1ELV 2CI 3ARW 主要持股2025 Q3 1.ELV 2.CI 3.ARW 4.SSNC 5.KMPR 6.SW 7.FAF 8.SHC 9.SIG 10.BC
2025 Q2	49	US$13.4亿	0	1CI 2C 3ARW 主要持股2025 Q2 1.CI 2.C 3.ARW 4.ELV 5.KMPR 6.SSNC 7.SIG 8.SW 9.FAF 10.GPI
2025 Q1	47	US$11.5亿	100	1CI 2ELV 3C 主要持股2025 Q1 1.CI 2.ELV 3.C 4.KMPR 5.ARW 6.SSNC 7.SW 8.FAF 9.SIG 10.GPI
2024 Q4	45	US$11.1亿	0	1C 2CI 3ELV 主要持股2024 Q4 1.C 2.CI 3.ELV 4.SW 5.KMPR 6.GPI 7.SSNC 8.SIG 9.BC 10.FAF
2024 Q3	47	US$12.7亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024 Q3 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.BC 6.SIG 7.SW 8.CMCSA 9.ELV 10.APO
2024 Q2	44	US$12.2亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024 Q2 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.FAF 6.BC 7.CMCSA 8.GOOGL 9.FDX 10.WRKUSD
2024 Q1	43	US$12.3亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024 Q1 1.C 2.CI 3.GPI 4.GOOGL 5.KMPR 6.CMCSA 7.FAF 8.BC 9.FDX 10.WRKUSD
2023 Q4	42	US$11.9亿	0	1C 2GPI 3CI 主要持股2023 Q4 1.C 2.GPI 3.CI 4.CMCSA 5.GOOGL 6.APO 7.BABA 8.BC 9.WRKUSD 10.DELL
2023 Q3	38	US$11.0亿	0	1CI 2GPI 3C 主要持股2023 Q3 1.CI 2.GPI 3.C 4.DELL 5.BC 6.CMCSA 7.GOOGL 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023 Q2	34	US$11.6亿	0	1DELL 2CI 3GPI 主要持股2023 Q2 1.DELL 2.CI 3.GPI 4.C 5.BC 6.GOOGL 7.CMCSA 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023 Q1	34	US$12.2亿	0	1C 2DELL 3BC 主要持股2023 Q1 1.C 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.GPI 6.CI 7.FAF 8.CMCSA 9.META 10.ABG
2022 Q4	32	US$11.2亿	0	1BC 2CI 3DELL 主要持股2022 Q4 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.GOOGL 6.GPI 7.FAF 8.ABG 9.TMHC 10.CWK
2022 Q3	38	US$11.9亿	0	1BC 2CI 3DELL 主要持股2022 Q3 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.CWK 6.GOOGL 7.AXTA 8.META 9.FAF 10.GPI
2022 Q2	45	US$16.1亿	0	1CI 2DELL 3BC 主要持股2022 Q2 1.CI 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.CWK 6.META 7.C 8.FAF 9.AXTA 10.GPI
2022 Q1	57	US$19.8亿	0	1GOOGL 2META 3CI 主要持股2022 Q1 1.GOOGL 2.META 3.CI 4.DELL 5.BC 6.CWK 7.AXTA 8.FAF 9.C 10.WRKUSD
2021 Q4	65	US$23.6亿	0	1CI 2META 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.CI 2.META 3.GOOGL 4.DELL 5.CWK 6.AXTA 7.FAF 8.C 9.BC 10.GPI
2021 Q3	55	US$22.7亿	0	1DELL 2META 3CI 主要持股2021 Q3 1.DELL 2.META 3.CI 4.GOOGL 5.BABA 6.FAF 7.AXTA 8.C 9.GPI 10.CWK
2021 Q2	58	US$24.2亿	99	1META 2DELL 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.META 2.DELL 3.GOOGL 4.BABA 5.CI 6.ATHS 7.G14838 8.AXTA 9.FAF 10.C
2021 Q1	61	US$23.6亿	40	1META 2CI 3BABA 主要持股2021 Q1 1.META 2.CI 3.BABA 4.GOOGL 5.ATHS 6.C 7.DELL 8.ALLY 9.ELV 10.FAF
2020 Q4	54	US$21.4亿	31	1CI 2DELL 3C 主要持股2020 Q4 1.CI 2.DELL 3.C 4.ALLY 5.META 6.GOOGL 7.BABA 8.ATHS 9.CITUSD 10.CMCSA
2020 Q3	58	US$20.7亿	29	1DELL 2CI 3CMCSA 主要持股2020 Q3 1.DELL 2.CI 3.CMCSA 4.META 5.ALLY 6.GOOGL 7.ELV 8.ATHS 9.C 10.FAF
2020 Q2	53	US$23.3亿	40	1CI 2CMCSA 3DELL 主要持股2020 Q2 1.CI 2.CMCSA 3.DELL 4.META 5.GOOGL 6.BC 7.ALLY 8.ATHS 9.HCA 10.BIDU
2020 Q1	51	US$21.9亿	67	1CI 2GOOGL 3CMCSA 主要持股2020 Q1 1.CI 2.GOOGL 3.CMCSA 4.DELL 5.META 6.BC 7.MA 8.WRKUSD 9.ALLY 10.ATHS
2019 Q4	39	US$28.3亿	31	1CI 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2019 Q4 1.CI 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.BC 6.META 7.ALLY 8.DELL 9.CITUSD 10.ATHS
2019 Q3	34	US$29.3亿	26	1GOOGL 2C 3CMCSA 主要持股2019 Q3 1.GOOGL 2.C 3.CMCSA 4.CI 5.ALLY 6.GS 7.BC 8.DELL 9.META 10.CITUSD
2019 Q2	37	US$32.8亿	35	1C 2GOOGL 3ALLY 主要持股2019 Q2 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.CMCSA 5.CI 6.BC 7.GS 8.META 9.CDK 10.CITUSD
2019 Q1	37	US$35.7亿	27	1C 2ALLY 3GOOGL 主要持股2019 Q1 1.C 2.ALLY 3.GOOGL 4.CMCSA 5.BIDU 6.FDX 7.GS 8.BC 9.WRKUSD 10.CI
2018 Q4	42	US$30.3亿	55	1C 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018 Q4 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.BIDU 5.CMCSA 6.FDX 7.GS 8.WRKUSD 9.BC 10.CDK
2018 Q3	34	US$30.3亿	29	1BIDU 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2018 Q3 1.BIDU 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.ALLY 6.WRKUSD 7.MA 8.ADNT 9.FDX 10.HCA
2018 Q2	37	US$30.3亿	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018 Q2 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.C 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.ADNT 9.MA 10.FDX
2018 Q1	34	US$30.8亿	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018 Q1 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.ADNT 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.CITUSD 9.MA 10.C
2017 Q4	35	US$28.7亿	34	1ALLY 2ADNT 3CMCSA 主要持股2017 Q4 1.ALLY 2.ADNT 3.CMCSA 4.BIDU 5.GOOGL 6.HCA 7.CITUSD 8.WRKUSD 9.MA 10.C
2017 Q3	30	US$27.7亿	29	1BIDU 2ADNT 3ALLY 主要持股2017 Q3 1.BIDU 2.ADNT 3.ALLY 4.CITUSD 5.CMCSA 6.C 7.GOOGL 8.HCA 9.MA 10.ICE
2017 Q2	34	US$25.4亿	29	1ADNT 2BIDU 3CITUSD 主要持股2017 Q2 1.ADNT 2.BIDU 3.CITUSD 4.ALLY 5.C 6.HCA 7.CMCSA 8.GOOGL 9.MA 10.ICE
2017 Q1	34	US$24.1亿	35	1ADNT 2CMCSA 3BIDU 主要持股2017 Q1 1.ADNT 2.CMCSA 3.BIDU 4.CITUSD 5.C 6.MA 7.HCA 8.GOOGL 9.ICE 10.CHTR
2016 Q4	37	US$22.1亿	96	1ADNT 2CMCSA 3MA 主要持股2016 Q4 1.ADNT 2.CMCSA 3.MA 4.BIDU 5.HCA 6.C 7.GOOGL 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016 Q3	42	US$44.2亿	92	1SPY 2C 3MA 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.C 3.MA 4.HCA 5.CMCSA 6.BIDU 7.WRKUSD 8.FDX 9.ICE 10.CHTR
2016 Q2	34	US$20.7亿	43	1CMCSA 2HCA 3C 主要持股2016 Q2 1.CMCSA 2.HCA 3.C 4.BIDU 5.FDX 6.MA 7.CFG 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016 Q1	33	US$23.0亿	24	188732J2FDX 3BIDU 主要持股2016 Q1 1.88732J 2.FDX 3.BIDU 4.HCA 5.CMCSA 6.CFG 7.C 8.MA 9.G0177J 10.INGM
2015 Q4	41	US$23.1亿	34	188732J2FDX 3C 主要持股2015 Q4 1.88732J 2.FDX 3.C 4.BIDU 5.CFG 6.CMCSA 7.HCA 8.G0177J 9.INGM 10.WRKUSD
2015 Q3	51	US$26.4亿	45	188732J2FDX 3C 主要持股2015 Q3 1.88732J 2.FDX 3.C 4.INGM 5.BIDU 6.MA 7.CMCSA 8.HCA 9.02503Y 10.CFG
2015 Q2	49	US$24.2亿	55	188732J2INGM 3C 主要持股2015 Q2 1.88732J 2.INGM 3.C 4.02503Y 5.CMCSA 6.HCA 7.881609 8.MA 9.CDW 10.FDX
2015 Q1	47	US$19.5亿	41	1INGM 2MU3881609 主要持股2015 Q1 1.INGM 2.MU 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.CFG 9.NPO 10.66705Y
2014 Q4	36	US$17.9亿	43	1MU 2INGM3881609 主要持股2014 Q4 1.MU 2.INGM 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.AAL 9.CFG 10.NPO
2014 Q3	36	US$15.8亿	53	1MU 2INGM 3C 主要持股2014 Q3 1.MU 2.INGM 3.C 4.881609 5.VYX 6.02503Y 7.ORCL 8.CDW 9.GM 10.S9Q
2014 Q2	29	US$12.4亿	38	1INGM 2MU 3VYX 主要持股2014 Q2 1.INGM 2.MU 3.VYX 4.ORCL 5.GM 6.NPO 7.S9Q 8.AIG 9.CDW 10.FDX
2014 Q1	38	US$13.1亿	35	1ORCL 2INGM 3VYX 主要持股2014 Q1 1.ORCL 2.INGM 3.VYX 4.AIG 5.S9Q 6.MU 7.NPO 8.CDW 9.GM 10.FDX
2013 Q4	44	US$12.6亿	38	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要持股2013 Q4 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.MU 7.QCOM 8.CDW 9.NPO 10.GM
2013 Q3	48	US$12.3亿	51	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要持股2013 Q3 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.QCOM 7.NPO 8.MX 9.RIG 10.GM
2013 Q2	55	US$14.7亿	0	1ORCL 2INGM 3AIG 主要持股2013 Q2 1.ORCL 2.INGM 3.AIG 4.S9Q 5.MSFT 6.FDX 7.00817Y 8.QCOM 9.CI 10.NPO

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lakewood Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Century Communities Inc (CCS); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA).

Lakewood Capital Management, LP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CPA	Copa Holdings, S.A.	+4%	NEW	新建仓
2	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.2%	NEW	新建仓
3	CCS	Century Communities Inc	+1.8%	NEW	新建仓
4	CDW	Cdw Corp/de	+1.6%	+92.63%	加仓
5	MA	Mastercard Inc - A	+1.5%	+150.68%	加仓
6	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	+1%	+18.23%	加仓
7	CRL	Charles River Laboratories	+0.8%	+94.20%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+63.69%	加仓
9	HCA	Hca Healthcare Inc	+0.8%	NEW	新建仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.8%	+68.46%	加仓
11	IQV	Iqvia Holdings Inc	+0.7%	+36.79%	加仓
12	INGM	Ingram Micro Holding CORP	+0.6%	NEW	新建仓
13	LKQ	Lkq CORP	+0.4%	NEW	新建仓
14	FRMI	Fermi Inc	+0.4%	NEW	新建仓
15	NSP	Insperity Inc	+0.4%	NEW	新建仓
16	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
17	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.3%	NEW	新建仓
18	ABG	Asbury Automotive Group	+0.2%	+31.70%	加仓
19	FAF	First American Financial	+0.2%	+14.29%	加仓
20	TBLA	Taboola.com Ltd.	+0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+5.21%	加仓
22	ALLY	Ally Financial Inc	+0.1%	+6.41%	加仓
23	KLAR	Klarna Group plc	+0.1%	—	不变
24	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+7.69%	加仓
25	BKNG	Booking Holdings Inc	0%	+2852.64%	加仓
26	ICLR	ICON Public Limited Company	0%	-21.73%	减仓
27	LEG	Leggett & Platt Inc	0%	+6.41%	加仓
28	AVT	Avnet Inc	0%	-13.25%	减仓
29	QUBT	Quantum Computing Inc	0%	EXIT	清仓
30	QBTS	D-wave Quantum Inc	0%	EXIT	清仓
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	0%	—	不变
32	EME	Emcor Group Inc	0%	—	不变
33	HIPO	Hippo Holdings Inc	0%	—	不变
34	QS	Quantumscape CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	VSNT	Versant Media Group Inc	-0.1%	—	不变
36	LAW	Cs Disco Inc	-0.1%	—	不变
37	VTRS	Viatris Inc	-0.1%	+1.77%	加仓
38	CPNG	Coupang Inc	-0.1%	+25.48%	加仓
39	BAND	Bandwidth Inc-class A	-0.1%	EXIT	清仓
40	SNAP	Snap Inc - A	-0.1%	—	不变
41	SHC	Sotera Health Co	-0.1%	-3.05%	减仓
42	SPGI	S&p Global Inc	-0.1%	+18.29%	加仓
43	IONQ	Ionq Inc	-0.1%	EXIT	清仓
44	SBET	Sharplink Inc	-0.1%	—	不变
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-16.46%	减仓
46	LRN	Stride Inc	-0.1%	—	不变
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
48	GPN	Global Payments Inc	-0.1%	—	不变
49	WAY	Waystar Holding CORP	-0.2%	EXIT	清仓
50	APO	Apollo Global Management Inc	-0.2%	+1.34%	加仓

1–50 of 78

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Lakewood Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lakewood Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Lakewood Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lakewood Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. THE Cigna Group (CI) — US$1.2亿 (6.1%) 2. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$1.2亿 (6.0%) 3. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$1.0亿 (5.2%) 4. Ally Financial Inc (ALLY) — US$8081.7万 (4.2%) 5. Copa Holdings, S.A. (CPA) — US$7699.2万 (4.0%)

Lakewood Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lakewood Capital Management, LP 共进行了 65 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Century Communities Inc (CCS); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA)

Lakewood Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lakewood Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 25.6% • Consumer Discretionary: 17.4% • Financials: 17.0% • Information Technology: 16.2% • Materials: 10.1% • Communication Services: 9.2%

投资风格解析

Lakewood Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AXTA（+US$5481.0万，现达 US$1.2亿），同时减持 ELV（-US$1976.2万，仍持有 US$2295.2万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lakewood-capital-management-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lakewood-capital-management-lp

完整 API 与 MCP 文档 →