BI
Birchbrook, Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Birchbrook, Inc.CIK: 0002071468
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 295
BIRCHBROOK, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 295 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.35
- 持仓稳定性
- 8.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.58
Birchbrook, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 295 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 MSFT
+0.8% US$113.3万
新建仓 30233Q108
减仓 INTC
-82.6% -US$76.7万
减仓 IJR
-2.4% -US$80.5万
加仓 CRWD
+301.9% US$54.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 295 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 15.72% | -0.09% | +1.43% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 11.93% | -0.08% | +2.79% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.06% | -2.01% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.03% | — | -0.01% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.24% | +0.28% | +2.63% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.14% | +1.18% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.37% | -0.15% | +4.26% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.31% | -0.31% | -2.37% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.26% | +0.07% | -1.07% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.25% | -4.43% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.57% | +0.76% | |
| 12 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.07% | +0.76% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.04% | -12.54% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.60% | +0.11% | -0.89% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.07% | -10.26% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.13% | -6.85% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.15% | -0.99% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.11% | -11.81% | |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.02% | +0.63% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.26% | +0.13% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.09% | +0.05% | +4.25% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | +0.34% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | -0.10% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.93% | +0.28% | +301.87% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | +0.01% | -0.56% | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +2.10% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -9.38% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.23% | -4.90% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.07% | -2.43% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | +2.08% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.10% | -0.67% | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.06% | -3.22% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -2.07% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.18% | -2.01% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +1.27% | |
| 37 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.16% | +1.85% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -0.76% | |
| 39 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.06% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.46% | — | +2.31% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.02% | -4.51% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | +0.78% | |
| 43 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.42% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | +0.06% | -5.76% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.02% | +0.80% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.04% | -13.94% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | -6.57% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.03% | -1.22% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.01% | -3.98% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.03% | -1.44% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +19.6%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Birchbrook, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 310 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Birchbrook, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Birchbrook, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 295 个已申报仓位之中。
Birchbrook, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Birchbrook, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3281.5万 (15.7%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2491.3万 (11.9%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1315.7万 (6.3%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1050.2万 (5.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$884.6万 (4.2%)
Birchbrook, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Birchbrook, Inc. 共进行了 104 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED)
Birchbrook, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Birchbrook, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Communication Services: 12.8%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 9.9%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Birchbrook, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 10.7%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$184.9万，现达 US$884.6万），同时减持 VGIT（-US$211.1万，仍持有 US$3281.5万）。
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