BI
Birchbrook, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Birchbrook, Inc.CIK: 0002071468
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 305
BIRCHBROOK, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 305 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.56
- 持仓稳定性
- 13.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.68
Birchbrook, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGIT
-2.6% -US$124.8万
新建仓 CRWD
加仓 PANW
+1975.3% US$120.4万
新建仓 HOOD
加仓 VOO
+5.0% US$144.9万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 305 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 15.81% | -1.32% | -2.64% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 12.01% | -0.16% | +3.23% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.20% | -3.08% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.03% | +0.35% | -5.49% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.96% | +0.53% | +5.02% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.22% | -3.01% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.37% | -2.46% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.52% | -0.04% | +3.73% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.19% | -0.10% | -2.48% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.15% | -6.74% | |
| 11 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.14% | -1.20% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.06% | -11.49% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.54% | +0.05% | -12.82% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.08% | -3.96% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.49% | +0.17% | +2.16% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.09% | +10.82% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.03% | -7.83% | |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.13% | -0.82% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.04% | -0.03% | +1.81% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.06% | -3.83% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.09% | -0.96% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.07% | -1.66% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +0.04% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.07% | -2.34% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -11.86% | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +2.78% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.21% | -8.71% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.08% | -8.62% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | -48.58% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.57% | +1975.29% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.23% | -7.58% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | -19.45% | |
| 34 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.37% | -49.98% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.51% | — | +4.53% | |
| 37 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | -0.15% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | +2.87% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.27% | -26.16% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.16% | -27.39% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.02% | -0.97% | |
| 42 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -4.16% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.28% | — | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.05% | -4.87% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.16% | -11.79% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.01% | +19.65% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.37% | -0.14% | -4.06% | |
| 48 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -5.98% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.13% | -10.66% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +19.6%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.84
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Birchbrook, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 326 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Birchbrook, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Birchbrook, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 305 个已申报仓位之中。
Birchbrook, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Birchbrook, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3367.8万 (15.8%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2559.4万 (12.0%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1354.8万 (6.4%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1072.0万 (5.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$844.6万 (4.0%)
Birchbrook, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Birchbrook, Inc. 共进行了 129 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓:
Birchbrook, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Birchbrook, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Communication Services: 12.2%
• Health Care: 11.6%
• Financials: 10.7%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Birchbrook, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.2%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$844.5万，现达 US$844.6万），同时减持 VGIT（-US$235.6万，仍持有 US$3367.8万）。
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