13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
265 檔
39.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Birchbrook, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.1亿，整体持股档数为 265 档。
在 Q3 2024，Birchbrook, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Birchbrook, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VGIT, IGIB, USMV 等）合计占整体申报市值的 39.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 265 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 21.23% | -1.32% | -2.19% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 9.52% | -0.16% | +1.64% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.50% | -0.10% | +3.85% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.20% | +2.87% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.11% | -0.04% | -6.51% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.15% | -0.23% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.03% | +0.31% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.10% | +0.35% | +6.31% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.22% | +1668.67% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.37% | +1.79% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.65% | -0.03% | +10.46% | |
| 12 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.13% | +3.86% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.06% | -2.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.09% | +0.71% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.08% | +0.45% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.44% | +0.17% | +0.12% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.03% | -15.77% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.05% | +1.57% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.09% | -1.31% | |
| 20 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +0.35% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.27% | +1.97% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +4820.80% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.52% | EXIT | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.21% | -5.03% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | +282.92% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.33% | -2.66% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +2.27% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | +2092.87% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.16% | +5.46% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.02% | -0.45% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.07% | +8.37% | |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.05% | +0.78% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.13% | -4.89% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.37% | -27.27% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.23% | -3.75% | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +1.31% | |
| 37 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +3.57% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.46% | -30.34% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.06% | +20.13% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.08% | -3.09% | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.09% | -4.08% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.16% | — | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.46% | — | -3.09% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | +1.06% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.02% | +1.45% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.14% | -1.47% | |
| 48 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.27% | — | -9.15% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Birchbrook, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 265 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Birchbrook, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGIT (21.2%)、IGIB (9.5%)、USMV (6.5%)。其中最大持股仓位 VGIT 占据整体投资组合约 21.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IXUS
市值: US$29.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VONG
前期市值: US$103.0万
在 Q3 2024 季度中，Birchbrook, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IXUS。 本季清仓仓位包含 VONG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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