CR
Croban — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
CrobanCIK: 0001694663
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
CROBAN在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 42.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.66
- 持仓稳定性
- 42.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.17
Croban 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SIHY
新建仓 FLHY
减仓 EFA
-86.2% -US$680.4万
新建仓 AVDE
新建仓 HGER
减仓 DJP
-88.6% -US$529.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.02% | -0.37% | +1.51% | |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.20% | -0.08% | +0.90% | |
| 3 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.19% | +0.29% | |
| 4 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.65% | +0.34% | -1.81% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.60% | +0.61% | +28.90% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.03% | +0.82% | |
| 8 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.26% | -0.11% | +2.47% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 10 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.14% | +0.23% | +0.39% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | -1.16% | -36.27% | |
| 13 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 2.86% | +1.80% | +159.01% | |
| 14 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.76% | -0.14% | +1.55% | |
| 15 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 2.50% | +0.18% | +1.69% | |
| 16 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 2.32% | +0.17% | +2.08% | |
| 17 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.12% | +1.64% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.08% | -0.12% | +1.35% | |
| 19 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.07% | -0.06% | -0.31% | |
| 20 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 21 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 22 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | +2.83% | |
| 23 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.90% | -48.27% | |
| 24 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.41% | — | -0.44% | |
| 25 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.38% | -0.07% | +0.48% | |
| 26 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.23% | -0.19% | -9.06% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | -0.21% | +1.19% | |
| 29 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.16% | -1.15% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +1.53% | |
| 31 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +0.42% | |
| 32 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | +0.05% | -0.46% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.07% | +2.49% | |
| 34 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 0.76% | -0.10% | -0.92% | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.73% | — | +2.84% | |
| 36 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.71% | +0.13% | +4.25% | |
| 37 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.09% | +2.14% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.07% | +2.19% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.01% | +2.36% | |
| 40 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.12% | +1.85% | |
| 41 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +22.45% | |
| 42 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.05% | +1.46% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +0.22% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.04% | +2.20% | |
| 45 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.48% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -1.56% | |
| 47 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.01% | +5.80% | |
| 48 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | +3.41% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -3.23% | -86.22% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.21% | +2.87% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.84
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +22.8%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Croban 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清仓: Harbor Ares Systemt Hi Yd-us (SIHY); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX).
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申报历史
FAQ
Croban 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Croban 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Croban 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Croban 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1366.2万 (6.0%)
2. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1180.5万 (5.2%)
3. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$1127.4万 (5.0%)
4. Franklin High Yield Corporat (FLHY) — US$908.0万 (4.0%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$828.5万 (3.6%)
Croban 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Croban 共进行了 83 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清仓: Harbor Ares Systemt Hi Yd-us (SIHY); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX)
Croban 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Croban 的主要板块分布如下：
• Utilities: 21.7%
• Industrials: 21.5%
• Financials: 21.5%
• Health Care: 11.8%
• Consumer Staples: 6.7%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
Croban重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VGIT（+US$627.2万，现达 US$1366.2万），同时减持 USIG（-US$17.3万，仍持有 US$66.7万）。
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