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Bessemer Group Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Bessemer Group IncCIK: 0001054074
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$727.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10064
BESSEMER GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 10064 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$727.3亿，季度换手率为 35.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.16
- 持仓稳定性
- 35.57
- 动能倾向
- 70.48
- 行业集中度
- 54.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.03
Bessemer Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10064 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSLA
+3087.9% US$7.3亿
新建仓 77926X320
加仓 AMD
+2438.1% US$6.8亿
减仓 MSFT
-11.3% -US$2.7亿
加仓 AMAT
+23.0% US$6.7亿
加仓 INTC
+64.3% US$4.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Bessemer Group 截至2026年6月30日的13F数据显示，这家持仓多达2558只、HHI仅0.0154、接近指数化分散水平的机构，本季度在科技板块内部完成了一次方向清晰的调仓：主动增持集中于半导体链条——应用材料（AMAT）权重从0.65%提升至1.49%，AMD从0.02%增至0.95%，英特尔从0.17%升至0.78%，特斯拉从象征性的0.03%大幅放大至1.04%，同时新建一个约0.95%的仓位（仅披露CUSIP代码）。与之对应的是对英伟达（6.84%降至6.59%）、苹果（4.76%降至4.74%）、谷歌等权重股的小幅减持，其中谷歌虽然减了股数，权重却因股价上涨微升至4.69%。约35.6%的换手率表明这是一次温和但指向明确的资金腾挪。
基本面与宏观布局
从数据看，这组流向与市场围绕AI算力扩张、主题从GPU龙头向设备与二线芯片环节扩散的主线大体一致，防御类板块（必需消费4.05%、公用事业2.86%）仍处低配。需要说明的是，这只是单一机构单一季度的截面数据，且约14%的持仓市值无法映射到行业分类，因此只能说这些操作似乎顺应了科技内部轮动而非撤离科技的行情，其中的因果关系无从确认。
潜在盲点
名义上极度分散，实际敞口却相当扎堆：信息技术占组合权重达34.9%，本季新增的半导体仓位（AMAT、AMD、INTC合计约3.2%）与依然高达6.59%的英伟达属于同一风险来源，若芯片板块整体回调，老底仓与新加仓会一起承压——分散更多是表象。叠加偏低的仓位纪律得分（38.03）和一笔无法识别发行主体的新建仓位，组合真实因子暴露的透明度存在明显盲区。
本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 10064 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.59% | -0.25% | -4.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.74% | -0.02% | -0.21% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.69% | +0.11% | -4.89% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | +0.09% | +2.72% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.88% | -11.26% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.40% | -0.20% | -13.50% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.84% | -0.23% | +3.30% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.83% | -0.23% | -8.62% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.28% | +7.33% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.84% | +22.99% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.20% | -0.29% | -2.09% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | +0.12% | -8.52% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +1.01% | +3087.93% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.06% | -6.45% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.98% | +0.01% | -0.89% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.08% | -7.39% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.95% | +0.93% | +2438.07% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | ||
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +14.35% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.47% | -34.55% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.20% | -0.87% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.52% | +67.59% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.19% | -0.39% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.61% | +64.25% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.33% | +902.04% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.30% | +28.22% | |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.07% | -11.13% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.06% | +13.63% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.03% | +4.17% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.17% | -0.91% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.47% | -16.17% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.48% | +35.59% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.03% | +25.25% | |
| 34 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.03% | +21.33% | |
| 35 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.19% | -19.90% | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.03% | -9.09% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.52% | +0.02% | +9.82% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.04% | +1.12% | |
| 39 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.04% | -0.98% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +1.48% | |
| 41 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | -1.23% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.35% | -18.47% | |
| 43 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.06% | -1.56% | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.07% | +2.55% | |
| 45 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.01% | -1.31% | |
| 46 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | -1.42% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.25% | +146.37% | |
| 48 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.13% | +35.73% | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.07% | -1.33% | |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.37% | -0.09% | -26.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10064 | US$727.3亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 9822 | US$636.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 9738 | US$651.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 9702 | US$653.9亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 7923 | US$616.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7924 | US$557.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7930 | US$612.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7974 | US$607.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7177 | US$567.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7073 | US$553.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6988 | US$513.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7264 | US$455.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7171 | US$471.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6033 | US$421.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6201 | US$410.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5719 | US$383.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5370 | US$401.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5261 | US$476.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4920 | US$499.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4612 | US$468.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4403 | US$460.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 4212 | US$417.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 4038 | US$378.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 3615 | US$338.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 4229 | US$316.8亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 3977 | US$248.3亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 4114 | US$308.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 4213 | US$280.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 4158 | US$296.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 4177 | US$260.5亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 4738 | US$229.6亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 4236 | US$268.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 3714 | US$257.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 3787 | US$257.0亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 3839 | US$257.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 3970 | US$250.6亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 3939 | US$248.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 3610 | US$239.8亿 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 3994 | US$217.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 3479 | US$198.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 3041 | US$182.4亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 3281 | US$177.2亿 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 3389 | US$179.6亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 3441 | US$175.0亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 3289 | US$191.4亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 3300 | US$197.2亿 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 3362 | US$185.7亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 2960 | US$176.3亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 2964 | US$162.7亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 2833 | US$148.3亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 2836 | US$139.6亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 2613 | US$123.3亿 | 41 | ||
| 2013 Q2 | 2782 | US$111.5亿 | 0 |
Bessemer Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2716 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +1% | +3087.93% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +2438.07% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +22.99% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.6% | +64.25% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +67.59% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +35.59% | 加仓 |
| 8 | BMO | Bank Of Montreal | +0.4% | +3406.41% | 加仓 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +902.04% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +28.22% | 加仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +7.33% | 加仓 |
| 13 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.3% | +316.77% | 加仓 |
| 14 | ATI | Ati Inc | +0.3% | +45245.82% | 加仓 |
| 15 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | +6688.36% | 加仓 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +146.37% | 加仓 |
| 17 | CRS | Carpenter Technology | +0.3% | +112806.18% | 加仓 |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +2149.82% | 加仓 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +1240.05% | 加仓 |
| 20 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +1244.60% | 加仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -0.39% | 减仓 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +144.17% | 加仓 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | +20651.00% | 加仓 |
| 24 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.2% | +1020.07% | 加仓 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +1.18% | 加仓 |
| 26 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.2% | +26498.97% | 加仓 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +66.43% | 加仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +1592.70% | 加仓 |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.2% | +309.37% | 加仓 |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.2% | +1277639.00% | 加仓 |
| 31 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.2% | +22176.70% | 加仓 |
| 32 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | +0.1% | +160.55% | 加仓 |
| 33 | ITT | Itt Inc | +0.1% | +5841.84% | 加仓 |
| 34 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | +35.73% | 加仓 |
| 35 | DRS | Leonardo Drs Inc | +0.1% | +4430274.00% | 加仓 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -8.52% | 减仓 |
| 37 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 38 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.1% | +173.98% | 加仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.89% | 减仓 |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +34.85% | 加仓 |
| 41 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +31753.90% | 加仓 |
| 42 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +5328.04% | 加仓 |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | -5.50% | 减仓 |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +2650.24% | 加仓 |
| 45 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +6301.13% | 加仓 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.72% | 加仓 |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +45.86% | 加仓 |
| 48 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.1% | -0.79% | 减仓 |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +310.85% | 加仓 |
| 50 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | +2922.15% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Bessemer Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bessemer Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$727.3亿，分布在 10064 个已申报仓位之中。
Bessemer Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bessemer Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$47.9亿 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$34.4亿 (4.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$34.1亿 (4.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$24.1亿 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$22.9亿 (3.1%)
Bessemer Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bessemer Group Inc 共进行了 199 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
Bessemer Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bessemer Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 8.5%
投资风格解析
Bessemer Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLA（+US$7.3亿，现达 US$7.5亿），同时减持 MSFT（-US$8.0亿，仍持有 US$22.9亿）。
同行推荐
资产规模相近的机构
BF
Baird Financial Group, Inc.
CIK 0001648711
申报总市值
US$727.3亿
3,416 stks
2026-06-30
集中度4.5
持仓稳定性18.1
行业集中度48.1
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