BW
Berkley W R CORP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Berkley W R CORPCIK: 0000011544
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$21.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 342
BERKLEY W R CORP在最新一期 13F 报告中披露了 342 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 50.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.58
- 持仓稳定性
- 50.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.97
Berkley W R CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 342 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MSFT
清仓 WES
新建仓 NVDA
新建仓 TSM
新建仓 TSLA
减仓 EPD
0.0% -US$737.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 342 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 11.96% | -1.91% | — | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 7.52% | -1.03% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | +5.31% | NEW | |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 4.32% | -0.79% | — | |
| 5 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 3.38% | +0.16% | +18.63% | |
| 6 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 3.30% | +0.87% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 9 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.16% | -0.05% | — | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 11 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 1.77% | +0.18% | +24.32% | |
| 12 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | 股票-其他 | 1.14% | +0.13% | +26.42% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | +0.12% | +24.98% | ||
| 16 | ✓ | Silverbox CORP Iv | 股票-其他 | 0.99% | +0.12% | +27.44% | |
| 17 | ✓ | Eqv Ventures Ac CORP. Ii | 股票-其他 | 0.91% | -0.09% | +1.59% | |
| 18 | LPAAU | Launch One Acquisition Corp. | 股票-其他 | 0.87% | +0.01% | +12.64% | |
| 19 | ✓ | Kochav Defense Acqui Co S | 股票-其他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 20 | ✓ | Yorkville Acquisition CORP. S | 股票-其他 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 21 | ✓ | Globa Terra Acquisition Cor | 股票-其他 | 0.77% | +0.19% | +46.96% | |
| 22 | ✓ | M3brigade Acquisition V CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.18% | +48.36% | |
| 23 | ✓ | Cantor Equity Partners I Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.04% | +18.18% | |
| 24 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | — | ||
| 26 | ✓ | Berto Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.61% | -0.39% | -32.73% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | -0.07% | — | ||
| 28 | ✓ | Crown Resv Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.59% | +0.35% | +169.51% | |
| 29 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.58% | +0.40% | +254.33% | |
| 30 | ✓ | New Providence Acquisition C | 股票-其他 | 0.58% | +0.22% | +82.75% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | +4.59% | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.14% | +51.16% | ||
| 33 | ✓ | Quartzsea Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.55% | +0.32% | +169.80% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | +5.53% | ||
| 35 | ✓ | Inflection Point Acqu CORP V Ord Sh | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | +8.14% | |
| 36 | ✓ | Jackson Acquisition Co Ii | 股票-其他 | 0.47% | +0.23% | +115.59% | |
| 37 | ✓ | Fg Imperii Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 38 | ✓ | Charlton Aria Acquisition Co | 股票-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 39 | ✓ | Xsolla Spac 1 | 股票-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | +3.82% | ||
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.15% | +73.32% | ||
| 42 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | +6.32% | |
| 43 | ✓ | Soulpower Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 44 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 股票-其他 | 0.42% | +0.18% | +77.55% | |
| 45 | ✓ | Gigcapital9 CORP | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 46 | ✓ | Sizzle Acquisition CORP. Ii | 股票-其他 | 0.42% | +0.20% | +112.58% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | -0.16% | -20.33% | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.15% | +74.61% | ||
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.17% | ||
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.90% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+21.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.14
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- -0.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +20.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 342 | US$21.0亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 345 | US$18.6亿 | 73 | ||
| 2025 Q4 | 285 | US$21.3亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 235 | US$17.4亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 227 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | US$17.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 153 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 155 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 195 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 213 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 220 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 236 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 338 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 512 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 553 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 573 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 572 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 444 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 380 | US$10.0亿 | 64 | ||
| 2021 Q1 | 336 | US$8.7亿 | 92 | ||
| 2020 Q4 | 171 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 134 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 102 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 110 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 100 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 95 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 79 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 78 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 71 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 66 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 61 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 61 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 81 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 86 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 86 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 85 | US$7.5亿 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 90 | US$5.8亿 | 0 |
Berkley W R CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Tesla Inc (TSLA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 430 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PFE | Pfizer Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ON | On Semiconductor | +0.9% | — | 不变 |
| 8 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | +0.4% | +254.33% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Crown Resv Acquisition CORP I | +0.4% | +169.51% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Quartzsea Acquisition CORP | +0.3% | +169.80% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | Jackson Acquisition Co Ii | +0.2% | +115.59% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | New Providence Acquisition C | +0.2% | +82.75% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | Sizzle Acquisition CORP. Ii | +0.2% | +112.58% | 加仓 |
| 22 | ✓ | Globa Terra Acquisition Cor | +0.2% | +46.96% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | +0.2% | +24.32% | 加仓 |
| 28 | ✓ | M3brigade Acquisition V CORP | +0.2% | +48.36% | 加仓 |
| 29 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | +0.2% | +77.55% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.2% | +121.18% | 加仓 | |
| 31 | ✓ | Tavia Acquisition CORP | +0.2% | +152.85% | 加仓 |
| 32 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.2% | +18.63% | 加仓 |
| 33 | ✓ | +0.2% | +73.32% | 加仓 | |
| 34 | ✓ | +0.2% | +74.61% | 加仓 | |
| 35 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | +0.1% | +51.16% | 加仓 | |
| 37 | ✓ | +0.1% | +282.46% | 加仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | +0.1% | +26.42% | 加仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ✓ | +0.1% | +24.98% | 加仓 | |
| 45 | ✓ | Silverbox CORP Iv | +0.1% | +27.44% | 加仓 |
| 46 | ✓ | Titan Acquisition CORP | +0.1% | +56.93% | 加仓 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Berkley W R CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berkley W R CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.0亿，分布在 342 个已申报仓位之中。
Berkley W R CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berkley W R CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$2.5亿 (12.0%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$1.6亿 (7.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (5.3%)
4. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$9070.5万 (4.3%)
5. Plains All Amer Pipeline LP (PAA) — US$7088.3万 (3.4%)
Berkley W R CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Berkley W R CORP 共进行了 182 项显著调整：新建仓 69 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 45 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Tesla Inc (TSLA)
Berkley W R CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berkley W R CORP 的主要板块分布如下：
• Energy: 57.6%
• Information Technology: 28.1%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Financials: 4.6%
• Health Care: 2.4%
• Communication Services: 0.7%
投资风格解析
Berkley W R CORP的持仓风格高度分散、换手适中，其中 57.6% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ON（+US$2953.0万，现达 US$6912.0万），同时减持 EMMIS ACQUISITION CORP.（-US$3.2万，仍持有 US$1.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/berkley-w-r-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get berkley-w-r-corp