UF
United Fire Group Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
United Fire Group IncCIK: 0000101199
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5501.9万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 21
United Fire Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$5501.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 93.68
United Fire Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 12.45% | — | — | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 10.47% | — | — | |
| 3 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 10.04% | — | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.83% | — | — | |
| 5 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 5.92% | — | — | |
| 6 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 5.65% | — | — | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.81% | — | — | |
| 8 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 4.77% | — | — | |
| 9 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 4.64% | — | — | |
| 10 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 3.76% | — | — | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.74% | — | — | |
| 12 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.73% | — | — | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.53% | — | — | |
| 14 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 3.48% | — | — | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.39% | — | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.09% | — | — | |
| 17 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 2.81% | — | — | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.41% | — | — | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | — | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.95% | — | — | |
| 21 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.5%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +4.2%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 21 | US$5501.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$5121.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$2.0亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 116 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 120 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 118 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 118 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 118 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 114 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 114 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 113 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 114 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 116 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 115 | US$2.8亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 115 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 116 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 113 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 113 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 113 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$2.4亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 114 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 111 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 110 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 108 | US$2.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 110 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 109 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 108 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 108 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
United Fire Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
United Fire Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5501.9万，分布在 21 个已申报仓位之中。
United Fire Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，United Fire Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$685.1万 (12.4%)
2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$575.9万 (10.5%)
3. Union Pacific CORP (UNP) — US$552.6万 (10.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$376.0万 (6.8%)
5. Nike Inc -cl B (NKE) — US$325.7万 (5.9%)
United Fire Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 United Fire Group Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
United Fire Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，United Fire Group Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 19.2%
• Energy: 17.9%
• Consumer Staples: 10.9%
• Industrials: 10.4%
• Materials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
United Fire Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 11 升至 26，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 WTFC（+US$55.4万，现达 US$255.3万），同时减持 PFE（-US$218.9万，仍持有 US$129.6万）。
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