BM
Bear Mountain Capital, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Bear Mountain Capital, Inc.CIK: 0002009419
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 214
Bear Mountain Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 4.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.34
- 持仓稳定性
- 4.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.2
Bear Mountain Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VO
+307.9% US$349.5万
加仓 VOO
+1.3% US$289.9万
减仓 VCSH
-0.8% -US$46.2万
加仓 SUB
+9.1% US$236.7万
减仓 SCZ
+3.0% US$34.6万
减仓 VGSH
+2.2% US$30.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.68% | +0.46% | +307.88% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.13% | +0.42% | +1.29% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.69% | +0.38% | +9.06% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.05% | +1.32% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 8.28% | -0.20% | +3.04% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.71% | -0.39% | -0.83% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.67% | -0.16% | +2.23% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.71% | -0.07% | +2.08% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.04% | +1.06% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.01% | +3.11% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.08% | +1.23% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.04% | +0.18% | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.76% | +0.10% | +1.91% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -4.63% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | +2.65% | |
| 17 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +1.70% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.04% | -0.34% | |
| 21 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +0.47% | |
| 22 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +2.58% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | -0.84% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.11% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | -0.06% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.36% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | -1.59% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.75% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +0.10% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.90% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | +0.07% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.06% | +78.13% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 38 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -3.71% | |
| 39 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +0.56% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 42 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | -18.59% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.02% | — | +0.28% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 49 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.02% | — | — | |
| 50 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.02% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- +0.64
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bear Mountain Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清仓: Lightpath Technologies Inc-a (LPTH); 清仓: Aerovironment Inc (AVAV); 清仓: Ondas Inc (ONDS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 222 项）
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申报历史
FAQ
Bear Mountain Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bear Mountain Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 214 个已申报仓位之中。
Bear Mountain Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bear Mountain Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5413.9万 (15.7%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4186.1万 (12.1%)
3. Ishares Short-term National (SUB) — US$3000.8万 (8.7%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2966.9万 (8.6%)
5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$2856.7万 (8.3%)
Bear Mountain Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bear Mountain Capital, Inc. 共进行了 96 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清仓: Lightpath Technologies Inc-a (LPTH); 清仓: Aerovironment Inc (AVAV); 清仓: Ondas Inc (ONDS)
Bear Mountain Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bear Mountain Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Consumer Discretionary: 32.5%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Staples: 8.8%
• Industrials: 4.8%
• Real Estate: 1.9%
投资风格解析
Bear Mountain Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VO（+US$698.2万，现达 US$5413.9万），同时减持 MUB（-US$2406.9万，仍持有 US$70.0）。
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