NH
New Hampshire Trust 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
New Hampshire TrustCIK: 0001961742
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 277
New Hampshire Trust在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.23
- 持仓稳定性
- 15.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.45
New Hampshire Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-1.6% US$811.1万
加仓 AAPL
-1.3% US$451.9万
减仓 CAT
-7.2% -US$342.7万
加仓 NVDA
-0.8% US$279.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 171 大持股（共 277 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.07% | -0.44% | -1.75% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.07% | +0.82% | -1.25% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.84% | +1.51% | -1.58% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.51% | +0.51% | -0.83% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.18% | -0.32% | -2.94% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | +0.06% | -1.91% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.67% | -0.10% | +0.14% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.33% | -0.09% | +0.01% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.29% | -0.03% | -2.19% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.04% | -0.56% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.00% | +0.14% | +1.68% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.22% | -2.87% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | ||
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.73% | +0.30% | +21.92% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.03% | -1.67% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.55% | -0.66% | -7.16% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.49% | +0.13% | +15.81% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.51% | +18.62% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.09% | -5.05% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.13% | -1.25% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.33% | -0.03% | +0.46% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.24% | -0.07% | -0.47% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.07% | -0.01% | -0.94% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.06% | -0.06% | -4.40% | |
| 25 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.05% | +0.07% | +10.20% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.19% | -7.84% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.03% | -1.69% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.03% | -0.05% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.06% | -3.86% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.13% | +3.17% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.18% | +3.59% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.23% | -0.67% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.01% | +0.04% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -2.15% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | -1.24% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.08% | -0.63% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.04% | +2.05% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.02% | -1.84% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.07% | -0.42% | |
| 41 | LLDYX | Lord Abbett Shrt Dur Inc-i | 股票-其他 | 0.72% | -0.03% | -1.92% | |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | -2.58% | |
| 43 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.01% | -0.33% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.63% | +0.09% | -2.25% | |
| 45 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.01% | -0.73% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | -2.22% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.06% | -0.10% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.09% | +2.72% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -1.37% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | -1.09% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 277 | US$5.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 301 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 278 | US$5.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 297 | US$5.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 306 | US$5.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 303 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 299 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 305 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 306 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 301 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 295 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 302 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 300 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 293 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 482 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 504 | US$3.8亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
New Hampshire Trust 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Prudential Financial Inc (PRU); 清仓: .
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申报历史
FAQ
New Hampshire Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Hampshire Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 277 个已申报仓位之中。
New Hampshire Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Hampshire Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4823.5万 (9.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3763.0万 (7.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3107.2万 (5.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2398.7万 (4.5%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1693.9万 (3.2%)
New Hampshire Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New Hampshire Trust 共进行了 151 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 101 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Prudential Financial Inc (PRU); 清仓:
New Hampshire Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Hampshire Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 11.8%
• Industrials: 11.1%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.5%
投资风格解析
New Hampshire Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$974.7万，现达 US$3107.2万），同时减持 VNQ（-US$901.1万，仍持有 US$46.4万）。
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