Bartlett & Co. Wealth Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Bartlett & Co. Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002010186

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$79.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1342

BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1342 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$79.9亿，季度换手率为 10.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.91
持仓稳定性: 10.39
动能倾向: 100
行业集中度: 48.12
多样化: 100
仓位均衡度: 49.62

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1342 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 PANW
+7.4%　US$6380.9万
减仓 GOOG
-1.4%　-US$4106.3万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$3826.1万
加仓 APH
+30384.6%　US$4031.1万
加仓 ASML
+0.1%　US$3719.1万
减仓 AMZN
+0.7%　-US$2985.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1342 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.98%	+0.14%	+0.18%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.75%	-0.65%	-1.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.62%	-0.59%	+0.47%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	+0.08%	+0.79%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	+0.12%	+0.10%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	—	+1.52%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.79%	-0.44%	+0.67%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.45%	+0.11%	+0.05%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.28%	+0.09%	+3.79%
10	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	2.19%	-0.01%	+0.00%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.91%	-0.02%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.86%	-0.08%	-0.32%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.19%	-0.54%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	-0.17%	+0.63%
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.61%	+0.78%	+7.45%
16	DE	Deere & Co	股票-工业	1.61%	+0.11%	-0.45%
17	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.57%	-0.04%	-0.67%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.56%	+0.04%	-0.04%
19	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.53%	+0.44%	+0.09%
20	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.48%	+0.11%	-0.93%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.44%	—	+1.56%
22	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.32%	-0.10%	-3.13%
23	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.28%	-0.15%	-0.29%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.10%	+2.48%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+11.17%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	+0.10%	+2.81%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.07%	-0.04%	-4.45%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.05%	-0.03%	-8.70%
29	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.96%	+0.01%	-1.18%
30	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.94%	+0.35%	+81.03%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	-0.19%	-1.86%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.92%	-0.02%	+0.14%
33	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.89%	-0.17%	-2.17%
34	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.87%	-0.05%	-1.20%
35	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.85%	+0.07%	-0.57%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	+0.06%	+5.07%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.08%	+0.37%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	-0.70%
39	LH	Labcorp Holdings Inc	股票-医疗保健	0.72%	+0.06%	+0.37%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	-0.01%	-0.19%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.67%	-0.02%	-0.87%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	+0.03%	—
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.65%	+0.03%	-1.55%
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+0.13%
45	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.55%	-0.11%	-22.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+14.99%
47	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.51%	-0.09%	-0.48%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	+0.51%	+30384.55%
49	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.50%	-0.08%	-7.20%
50	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.47%	-0.08%	-10.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+12.2%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.39
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.06
峰度: +0.28
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1342	US$79.9亿	10	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.VOO 5.JPM 6.NVDA 7.AMZN 8.BRK-B 9.IEFA 10.MA
2026 Q1	1285	US$78.2亿	15	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.MA 10.IEFA
2025 Q4	1231	US$76.4亿	11	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.NVDA 8.BRK-B 9.MA 10.TJX
2025 Q3	1202	US$75.6亿	20	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.VOO 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.PG
2025 Q2	1249	US$71.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.BRK-B 8.MA 9.PG 10.NVDA
2025 Q1	1235	US$67.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.MA 8.VOO 9.AMZN 10.ABT
2024 Q4	1129	US$68.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.VOO 10.COST
2024 Q3	1133	US$69.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2024 Q2	1139	US$65.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.TJX
2024 Q1	1130	US$65.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.LOW 9.AMZN 10.ABT
2023 Q4	1277	US$61.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023 Q3	1213	US$55.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023 Q2	1188	US$57.8亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023 Q1	1085	US$51.8亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022 Q4	1124	US$49.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022 Q3	1216	US$46.5亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022 Q2	1334	US$49.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022 Q1	1086	US$57.2亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021 Q4	406	US$59.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021 Q3	946	US$52.5亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021 Q2	1082	US$52.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021 Q1	1114	US$49.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020 Q4	1215	US$46.9亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020 Q3	851	US$42.6亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020 Q2	854	US$38.3亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020 Q1	852	US$32.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019 Q4	869	US$41.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.AMGN 7.BRK-A 8.ABT 9.JPM 10.GOOG
2019 Q3	879	US$38.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019 Q2	770	US$26.8亿	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019 Q1	741	US$26.1亿	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018 Q4	703	US$23.5亿	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018 Q3	717	US$26.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018 Q2	717	US$24.6亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018 Q1	748	US$24.2亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.BRK-B 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1379 项）

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.8%	+7.45%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+30384.55%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+0.09%	加仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.4%	+81.03%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.17%	加仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.18%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.10%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.05%	加仓
9	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-0.93%	减仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.45%	减仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.81%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.79%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.79%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.37%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-0.57%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+5.07%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.05%	加仓
18	LH	Labcorp Holdings Inc	+0.1%	+0.37%	加仓
19	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+0.98%	加仓
20	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-0.71%	减仓
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+14.99%	加仓
22	LIN	Linde plc	0%	-0.04%	减仓
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+3.14%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.82%	加仓
25	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+1.01%	加仓
26	INTC	Intel CORP	0%	+0.81%	加仓
27	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.96%	加仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
29	ITW	Illinois Tool Works	0%	-1.55%	减仓
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+10.63%	加仓
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.13%	加仓
32	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	+0.73%	加仓
33	✓		0%	NEW	新建仓
34	RTX	Rtx CORP	0%	+0.57%	加仓
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+12.51%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.70%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+14.63%	加仓
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+3.43%	加仓
39	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.14%	加仓
40	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+18.06%	加仓
41	AXP	American Express Co	0%	+0.18%	加仓
42	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+0.82%	加仓
43	✓		0%	NEW	新建仓
44	✓		0%	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+1.98%	加仓
46	FCF	First Commonwealth Finl CORP	0%	—	不变
47	GE	General Electric	0%	+0.42%	加仓
48	CAH	Cardinal Health Inc	0%	+8.86%	加仓
49	CB	Chubb Limited	0%	-1.18%	减仓
50	USB	US Bancorp	0%	-0.61%	减仓

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2024-02-14	13F-HR
2023 Q2	2024-02-14	13F-HR
2023 Q1	2024-02-14	13F-HR
2022 Q4	2024-02-14	13F-HR
2022 Q3	2024-02-14	13F-HR
2022 Q2	2024-02-14	13F-HR
2022 Q1	2024-02-14	13F-HR
2021 Q4	2024-02-14	13F-HR
2021 Q3	2024-02-14	13F-HR
2021 Q2	2024-02-14	13F-HR
2021 Q1	2024-02-14	13F-HR
2020 Q4	2024-02-13	13F-HR
2020 Q3	2024-02-13	13F-HR
2020 Q2	2024-02-13	13F-HR
2020 Q1	2024-02-13	13F-HR
2019 Q4	2024-02-13	13F-HR
2019 Q3	2024-02-13	13F-HR
2019 Q2	2024-02-13	13F-HR
2019 Q1	2024-02-13	13F-HR
2018 Q4	2024-02-13	13F-HR
2018 Q3	2024-02-13	13F-HR
2018 Q2	2024-02-13	13F-HR
2018 Q1	2024-02-13	13F-HR

FAQ

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$79.9亿，分布在 1342 个已申报仓位之中。

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$4.8亿 (6.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.6亿 (5.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7亿 (4.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.5亿 (3.1%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2.4亿 (3.0%)

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 共进行了 188 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.8% • Industrials: 10.4% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.6%

投资风格解析

Bartlett & Co. Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$7982.2万，现达 US$1.3亿），同时减持 MSFT（-US$1.0亿，仍持有 US$3.7亿）。

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同样重仓 Apple Inc 为第一大持股

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CIK 0000036066

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2026-06-30

集中度5.6

持仓稳定性23.2

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开发者访问

以编程方式访问 Bartlett & Co. Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bartlett-co-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bartlett-co-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0002010186

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$79.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1342

BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1342 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$79.9亿，季度换手率为 10.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.91
持仓稳定性: 10.39
动能倾向: 100
行业集中度: 48.12
多样化: 100
仓位均衡度: 49.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 PANW
+7.4%　US$6380.9万
减仓 GOOG
-1.4%　-US$4106.3万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$3826.1万
加仓 APH
+30384.6%　US$4031.1万
加仓 ASML
+0.1%　US$3719.1万
减仓 AMZN
+0.7%　-US$2985.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1342 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.98%	+0.14%	+0.18%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.75%	-0.65%	-1.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.62%	-0.59%	+0.47%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	+0.08%	+0.79%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	+0.12%	+0.10%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	—	+1.52%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.79%	-0.44%	+0.67%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.45%	+0.11%	+0.05%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.28%	+0.09%	+3.79%
10	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	2.19%	-0.01%	+0.00%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.91%	-0.02%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.86%	-0.08%	-0.32%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.19%	-0.54%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	-0.17%	+0.63%
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.61%	+0.78%	+7.45%
16	DE	Deere & Co	股票-工业	1.61%	+0.11%	-0.45%
17	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.57%	-0.04%	-0.67%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.56%	+0.04%	-0.04%
19	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.53%	+0.44%	+0.09%
20	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.48%	+0.11%	-0.93%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.44%	—	+1.56%
22	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.32%	-0.10%	-3.13%
23	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.28%	-0.15%	-0.29%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.10%	+2.48%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+11.17%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	+0.10%	+2.81%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.07%	-0.04%	-4.45%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.05%	-0.03%	-8.70%
29	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.96%	+0.01%	-1.18%
30	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.94%	+0.35%	+81.03%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	-0.19%	-1.86%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.92%	-0.02%	+0.14%
33	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.89%	-0.17%	-2.17%
34	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.87%	-0.05%	-1.20%
35	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.85%	+0.07%	-0.57%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	+0.06%	+5.07%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.08%	+0.37%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	-0.70%
39	LH	Labcorp Holdings Inc	股票-医疗保健	0.72%	+0.06%	+0.37%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	-0.01%	-0.19%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.67%	-0.02%	-0.87%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	+0.03%	—
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.65%	+0.03%	-1.55%
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+0.13%
45	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.55%	-0.11%	-22.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+14.99%
47	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.51%	-0.09%	-0.48%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	+0.51%	+30384.55%
49	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.50%	-0.08%	-7.20%
50	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.47%	-0.08%	-10.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+12.2%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.39
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.06
峰度: +0.28
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1342	US$79.9亿	10	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.VOO 5.JPM 6.NVDA 7.AMZN 8.BRK-B 9.IEFA 10.MA
2026 Q1	1285	US$78.2亿	15	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.MA 10.IEFA
2025 Q4	1231	US$76.4亿	11	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.NVDA 8.BRK-B 9.MA 10.TJX
2025 Q3	1202	US$75.6亿	20	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.VOO 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.PG
2025 Q2	1249	US$71.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.BRK-B 8.MA 9.PG 10.NVDA
2025 Q1	1235	US$67.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.MA 8.VOO 9.AMZN 10.ABT
2024 Q4	1129	US$68.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.VOO 10.COST
2024 Q3	1133	US$69.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2024 Q2	1139	US$65.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.TJX
2024 Q1	1130	US$65.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.LOW 9.AMZN 10.ABT
2023 Q4	1277	US$61.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023 Q3	1213	US$55.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023 Q2	1188	US$57.8亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023 Q1	1085	US$51.8亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022 Q4	1124	US$49.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022 Q3	1216	US$46.5亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022 Q2	1334	US$49.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022 Q1	1086	US$57.2亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021 Q4	406	US$59.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021 Q3	946	US$52.5亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021 Q2	1082	US$52.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021 Q1	1114	US$49.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020 Q4	1215	US$46.9亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020 Q3	851	US$42.6亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020 Q2	854	US$38.3亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020 Q1	852	US$32.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019 Q4	869	US$41.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.AMGN 7.BRK-A 8.ABT 9.JPM 10.GOOG
2019 Q3	879	US$38.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019 Q2	770	US$26.8亿	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019 Q1	741	US$26.1亿	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018 Q4	703	US$23.5亿	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018 Q3	717	US$26.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018 Q2	717	US$24.6亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018 Q1	748	US$24.2亿	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.BRK-B 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1379 项）

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.8%	+7.45%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+30384.55%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+0.09%	加仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.4%	+81.03%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.17%	加仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.18%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.10%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.05%	加仓
9	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-0.93%	减仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.45%	减仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.81%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.79%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.79%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.37%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-0.57%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+5.07%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.05%	加仓
18	LH	Labcorp Holdings Inc	+0.1%	+0.37%	加仓
19	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+0.98%	加仓
20	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-0.71%	减仓
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+14.99%	加仓
22	LIN	Linde plc	0%	-0.04%	减仓
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+3.14%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.82%	加仓
25	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+1.01%	加仓
26	INTC	Intel CORP	0%	+0.81%	加仓
27	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.96%	加仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
29	ITW	Illinois Tool Works	0%	-1.55%	减仓
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+10.63%	加仓
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.13%	加仓
32	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	+0.73%	加仓
33	✓		0%	NEW	新建仓
34	RTX	Rtx CORP	0%	+0.57%	加仓
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+12.51%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.70%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+14.63%	加仓
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+3.43%	加仓
39	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.14%	加仓
40	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+18.06%	加仓
41	AXP	American Express Co	0%	+0.18%	加仓
42	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+0.82%	加仓
43	✓		0%	NEW	新建仓
44	✓		0%	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+1.98%	加仓
46	FCF	First Commonwealth Finl CORP	0%	—	不变
47	GE	General Electric	0%	+0.42%	加仓
48	CAH	Cardinal Health Inc	0%	+8.86%	加仓
49	CB	Chubb Limited	0%	-1.18%	减仓
50	USB	US Bancorp	0%	-0.61%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2024-02-14	13F-HR
2023 Q2	2024-02-14	13F-HR
2023 Q1	2024-02-14	13F-HR
2022 Q4	2024-02-14	13F-HR
2022 Q3	2024-02-14	13F-HR
2022 Q2	2024-02-14	13F-HR
2022 Q1	2024-02-14	13F-HR
2021 Q4	2024-02-14	13F-HR
2021 Q3	2024-02-14	13F-HR
2021 Q2	2024-02-14	13F-HR
2021 Q1	2024-02-14	13F-HR
2020 Q4	2024-02-13	13F-HR
2020 Q3	2024-02-13	13F-HR
2020 Q2	2024-02-13	13F-HR
2020 Q1	2024-02-13	13F-HR
2019 Q4	2024-02-13	13F-HR
2019 Q3	2024-02-13	13F-HR
2019 Q2	2024-02-13	13F-HR
2019 Q1	2024-02-13	13F-HR
2018 Q4	2024-02-13	13F-HR
2018 Q3	2024-02-13	13F-HR
2018 Q2	2024-02-13	13F-HR
2018 Q1	2024-02-13	13F-HR

FAQ

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$7982.2万，现达 US$1.3亿），同时减持 MSFT（-US$1.0亿，仍持有 US$3.7亿）。

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开发者访问

以编程方式访问 Bartlett & Co. Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bartlett-co-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bartlett-co-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →