BC
Banyan Capital Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Banyan Capital Management, Inc.CIK: 0000846600
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
BANYAN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 8.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.01
- 持仓稳定性
- 8.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.65
Banyan Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 LBRDK
-77.2% -US$298.5万
减仓 VNT
-0.4% -US$285.6万
加仓 KMX
-1.7% US$178.9万
减仓 PHIN
-25.8% -US$187.3万
加仓 AAPL
-2.5% US$117.8万
加仓 BRK-B
+1.0% US$105.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 9.08% | -0.04% | -3.18% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.88% | +0.52% | +0.97% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 7.21% | +0.02% | -3.85% | |
| 4 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 6.79% | -0.75% | -25.81% | |
| 5 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 6.03% | +0.02% | -8.95% | |
| 6 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 5.71% | -0.25% | -1.98% | |
| 7 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 5.44% | -1.19% | -0.40% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.10% | +0.55% | -2.52% | |
| 9 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 4.69% | +0.20% | -1.42% | |
| 10 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 3.89% | +0.80% | -1.74% | |
| 11 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 3.43% | +0.17% | -1.56% | |
| 12 | ✓ | Heineken Holding NV | 股票-其他 | 3.39% | +0.18% | -2.69% | |
| 13 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 3.31% | +0.17% | -7.71% | |
| 14 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.15% | +9.26% | |
| 15 | WTKWY | Wolters Kluwer Nv-spons Adr | 股票-其他 | 2.85% | +0.34% | +30.43% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.37% | +0.13% | +19.16% | |
| 17 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.29% | +0.14% | -7.03% | |
| 18 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.24% | -0.07% | +46.48% | |
| 19 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 2.16% | -0.08% | -4.92% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.53% | +0.14% | -3.00% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.13% | -9.75% | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -0.35% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.06% | -1.79% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.14% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.09% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.07% | -6.61% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -2.97% | |
| 28 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.05% | -6.78% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | -5.01% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.03% | -6.41% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.10% | -5.95% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.05% | -3.92% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.02% | -1.82% | |
| 35 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.07% | -1.21% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | -5.73% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.06% | -1.44% | |
| 39 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | -0.65% | |
| 42 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.23% | -1.28% | -77.23% | |
| 43 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +0.04% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.17% | -0.01% | -2.77% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.16% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.6%
近4个季度表现
+8.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +14.5%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 19 | US$9424.4万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$9802.7万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$2.6亿 | — |
Banyan Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Liberty Broadband-c (LBRDK) — 股数 -77.23%; 减仓: Vontier CORP (VNT) — 股数 -0.40%; 减仓: Carmax Inc (KMX) — 股数 -1.74%; 减仓: Phinia Inc (PHIN) — 股数 -25.81%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -2.52%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMX | Carmax Inc | +0.8% | -1.74% | 减仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | -2.52% | 减仓 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | +0.97% | 加仓 |
| 4 | WTKWY | Wolters Kluwer Nv-spons Adr | +0.3% | +30.43% | 加仓 |
| 5 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.2% | -1.42% | 减仓 |
| 6 | ✓ | Heineken Holding NV | +0.2% | -2.69% | 减仓 |
| 7 | HSIC | Henry Schein Inc | +0.2% | -7.71% | 减仓 |
| 8 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.2% | -1.56% | 减仓 |
| 9 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.2% | +9.26% | 加仓 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | AXP | American Express Co | +0.1% | -3.00% | 减仓 |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | -7.03% | 减仓 |
| 13 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | +19.16% | 加仓 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -5.95% | 减仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -1.79% | 减仓 |
| 18 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | -6.78% | 减仓 |
| 19 | ALL | Allstate CORP | 0% | — | 不变 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -6.41% | 减仓 |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 0% | -3.85% | 减仓 |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -8.95% | 减仓 |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | 0% | +0.04% | 加仓 |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 不变 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 不变 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -1.82% | 减仓 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -5.73% | 减仓 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -5.01% | 减仓 |
| 29 | AKRE | Akre Focus ETF | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 30 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | — | 不变 |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | — | — | 不变 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -2.97% | 减仓 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | -0.65% | 减仓 |
| 34 | SO | Southern Co/the | — | — | 不变 |
| 35 | VLTO | Veralto CORP | — | — | 不变 |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 0% | -2.77% | 减仓 |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 0% | — | 不变 |
| 38 | B | Barrick Mining CORP | 0% | — | 不变 |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不变 |
| 40 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 0% | — | 不变 |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | — | 不变 |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 43 | MKL | Markel Group Inc | 0% | -3.18% | 减仓 |
| 44 | NEM | Newmont CORP | 0% | — | 不变 |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -3.92% | 减仓 |
| 46 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -1.44% | 减仓 |
| 47 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.1% | +46.48% | 加仓 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -1.21% | 减仓 |
| 49 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -6.61% | 减仓 |
| 50 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.1% | -4.92% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Banyan Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Banyan Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Banyan Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Banyan Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Markel Group Inc (MKL) — US$2089.9万 (9.1%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2044.2万 (8.9%)
3. THE Cigna Group (CI) — US$1658.2万 (7.2%)
4. Phinia Inc (PHIN) — US$1561.5万 (6.8%)
5. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1387.4万 (6.0%)
Banyan Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Banyan Capital Management, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Liberty Broadband-c (LBRDK) — 股数 -77.23%; 减仓: Vontier CORP (VNT) — 股数 -0.40%; 减仓: Carmax Inc (KMX) — 股数 -1.74%; 减仓: Phinia Inc (PHIN) — 股数 -25.81%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -2.52%
Banyan Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Banyan Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.8%
• Financials: 18.6%
• Information Technology: 18.3%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Staples: 8.3%
投资风格解析
Banyan Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 KMX（+US$329.9万，现达 US$895.0万），同时减持 VNT（-US$343.9万，仍持有 US$1252.4万）。
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