LC
LCM Capital Management Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
LCM Capital Management IncCIK: 0001861752
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
LCM Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.31
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 94.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.37
LCM Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+5.9% US$363.0万
减仓 PLTR
-11.7% -US$97.0万
加仓 IWM
+1.3% US$396.2万
减仓 MSFT
+1.5% US$17.7万
新建仓 MU
减仓 WMT
+0.9% -US$31.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 13.51% | -0.02% | +1.10% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.87% | -0.07% | -0.01% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.29% | +0.56% | +1.33% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.02% | — | +0.55% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.63% | — | +1.18% | |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.15% | +1.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.45% | +1.48% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.21% | +1.63% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.42% | +0.30% | +1.75% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.36% | +1.46% | +5.86% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.14% | +1.32% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | +0.01% | +1.34% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.39% | +0.92% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.47% | -0.23% | +1.24% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.11% | +1.36% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.01% | -0.64% | -11.67% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.15% | +1.34% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.18% | +1.91% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.29% | +1.67% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.18% | -0.38% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.11% | +1.70% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.28% | +1.21% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.05% | +0.35% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.28% | +1.04% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | +0.97% | |
| 26 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.31% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | -0.44% | |
| 28 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.07% | +0.33% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.06% | +4.95% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.17% | +10.02% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.22% | +1.79% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | -0.67% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.32% | -2.28% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.13% | +1.85% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | -1.20% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.44% | -0.02% | -0.34% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.13% | +1.54% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.05% | +1.90% | |
| 40 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.03% | +1.95% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.11% | +1.71% | |
| 42 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.04% | +18.18% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.04% | +2.42% | |
| 44 | ✓ | Asml Holding N V | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.04% | +1.38% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +0.93% | |
| 47 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | -20.32% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.01% | +1.75% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | +6.62% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.09% | +1.88% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 114 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 87 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 88 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$9468.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 87 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
LCM Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Asml Holding N V; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | +5.86% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +1.33% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Asml Holding N V | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -2.28% | 减仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +1.75% | 加仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +1.79% | 加仓 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.38% | 减仓 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +10.02% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.32% | 加仓 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.97% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | Spdr Series Trust | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +16.54% | 加仓 |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +6.62% | 加仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +4.95% | 加仓 |
| 32 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 0% | +18.18% | 加仓 |
| 33 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | -20.32% | 减仓 |
| 34 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +4.79% | 加仓 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +12.39% | 加仓 |
| 38 | PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -1.97% | 减仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.34% | 加仓 |
| 41 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | — | +0.55% | 加仓 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | — | +1.18% | 加仓 |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | — | +0.93% | 加仓 |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | — | +3.28% | 加仓 |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | — | +2.79% | 加仓 |
| 47 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | — | +30.61% | 加仓 |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | +3.26% | 加仓 |
| 49 | NAK | Northern Dynasty Minerals | — | -17.00% | 减仓 |
| 50 | BA | Boeing Co/the | — | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
LCM Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LCM Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
LCM Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LCM Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$3108.2万 (13.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2960.6万 (12.9%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2136.5万 (9.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1385.2万 (6.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1294.2万 (5.6%)
LCM Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LCM Capital Management Inc 共进行了 116 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Asml Holding N V; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
LCM Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LCM Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.0%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Consumer Staples: 7.8%
• Health Care: 6.9%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
LCM Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MDY（+US$479.5万，现达 US$3108.2万），同时减持 PLTR（-US$167.6万，仍持有 US$231.3万）。
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