Bank Of Stockton 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: Bank Of Stockton — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001387723

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 137

BANK OF STOCKTON在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 18.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 22.83
持仓稳定性: 18.03
动能倾向: 100
行业集中度: 56.93
多样化: 100
仓位均衡度: 75.02

Bank Of Stockton 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-5.0%　US$1091.1万
加仓 KLAC
+867.1%　US$514.8万
减仓 IVE
-18.5%　-US$132.4万
减仓 IVV
-7.3%　US$373.4万
减仓 XOM
-26.4%　-US$130.3万
加仓 AMD
+0.4%　US$169.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 126 大持股（共 137 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.78%	-0.65%	-7.31%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.23%	-0.10%	-4.36%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.18%	+0.25%	-2.86%
4	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	4.43%	+2.93%	-5.05%
5	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.44%	+0.04%	-2.34%
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.92%	+1.30%	+867.07%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.89%	+0.26%	-2.73%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.68%	+0.21%	+0.73%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.67%	-18.50%
10	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.05%	-0.12%	-0.62%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.30%	-5.36%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.05%	-3.18%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.79%	-0.34%	-1.34%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.41%	+0.04%	-1.00%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.38%	-0.03%	-1.02%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	+0.01%	-2.23%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.17%	-0.12%	-0.95%
18	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.16%	-0.29%	-3.18%
19	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.15%	+0.11%	-3.02%
20	CMI	Cummins Inc	股票-工业	1.05%	+0.13%	-5.41%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.96%	-0.05%	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+2.96%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.90%	+0.20%	-6.40%
24	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.79%	+0.14%	-9.75%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	0.74%	—	-2.19%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.09%	-0.54%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	+0.45%	+0.36%
28	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.68%	-0.06%	-5.60%
29	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-5.17%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	+0.24%	+28.55%
31	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.59%	+0.02%	-4.04%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.59%	-0.01%	-2.31%
33	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.58%	-0.01%	+7.52%
34	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.58%	-0.27%	-0.03%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	-0.08%	-3.54%
36	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.55%	+0.07%	-12.24%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	-0.46%	-26.42%
38	WSM	Williams-sonoma Inc	股票-周期性消费	0.53%	+0.07%	-1.53%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-0.19%	-9.23%
40	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.50%	+0.03%	+11.62%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.20%	-3.27%
42	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.47%	+0.22%	-3.38%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	+0.05%	-3.07%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.44%	-0.02%	-4.47%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.43%	-0.18%	—
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.37%	+0.03%	+0.15%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.35%	+0.02%	+1.93%
48	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.35%	+0.18%	-8.31%
49	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.35%	-0.03%	-0.28%
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.34%	-0.04%	-2.22%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+23.6%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.32
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	137	US$3.6亿	18	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.MU 5.AAPL 6.KLAC 7.GOOGL 8.IEMG 9.IVE 10.SCZ
2026 Q1	144	US$3.2亿	19	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVE 6.GOOGL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2025 Q4	145	US$3.5亿	11	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVE 6.GOOGL 7.MSFT 8.IEMG 9.JPM 10.SCZ
2025 Q3	152	US$3.5亿	22	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IVE 5.AAPL 6.MSFT 7.IEMG 8.SCZ 9.GOOGL 10.JPM
2025 Q2	153	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.IVE 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.SCZ 10.COST
2025 Q1	153	US$3.1亿	100	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.COST 9.MSFT 10.SCZ
2024 Q4	155	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.AAPL 6.IVE 7.MSFT 8.IEMG 9.COST 10.SCZ
2024 Q3	157	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2024 Q2	144	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.COST 10.SCZ
2024 Q1	139	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCZ 10.COST
2023 Q4	136	US$3.0亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2023 Q3	131	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.IEMG 7.AAPL 8.MSFT 9.SCZ 10.CMF
2023 Q2	128	US$2.9亿	0	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2023 Q2 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2023 Q1	129	US$2.9亿	0	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2023 Q1 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.EFA 7.AAPL 8.IEMG 9.SCZ 10.MSFT
2022 Q4	127	US$2.9亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.EFA 6.IVE 7.VTIP 8.AAPL 9.SCZ 10.MSFT
2022 Q3	126	US$2.6亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.EFA 7.BIV 8.AAPL 9.ICF 10.SCZ
2022 Q2	138	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.AAPL 7.ICF 8.SCZ 9.EFA 10.MSFT
2022 Q1	147	US$3.2亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2022 Q1 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.IVW 7.AAPL 8.SCZ 9.EFA 10.ICF
2021 Q4	150	US$3.4亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.VTIP 7.AAPL 8.SCZ 9.ICF 10.EEM
2021 Q3	146	US$3.3亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.BIV 5.IVW 6.IVE 7.VTIP 8.SCZ 9.AAPL 10.EEM
2021 Q2	149	US$3.3亿	95	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021 Q2 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.BIV 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.VTIP 9.SCZ 10.AAPL
2021 Q1	141	US$3.0亿	25	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2021 Q1 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.SCZ 9.AAPL 10.EFA
2020 Q4	130	US$2.6亿	21	1IJH 2BIV 3IVV 主要持股2020 Q4 1.IJH 2.BIV 3.IVV 4.IJR 5.IVW 6.AAPL 7.EEM 8.SCZ 9.IJK 10.MSFT
2020 Q3	137	US$2.4亿	17	1BIV 2IJH 3IVW 主要持股2020 Q3 1.BIV 2.IJH 3.IVW 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.IJK 8.MSFT 9.SCZ 10.HD
2020 Q2	142	US$2.3亿	34	1BIV 2IJH 3IVW 主要持股2020 Q2 1.BIV 2.IJH 3.IVW 4.IVV 5.IJR 6.IJK 7.AAPL 8.HEDJ 9.MSFT 10.ICF
2020 Q1	130	US$1.8亿	28	1BIV 2IJH 3IJR 主要持股2020 Q1 1.BIV 2.IJH 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.IJK 7.IVV 8.ICF 9.HEDJ 10.AAPL
2019 Q4	141	US$2.4亿	8	1IJH 2BIV 3IJR 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.BIV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.IJK 7.ICF 8.IVV 9.HEDJ 10.SCZ
2019 Q3	146	US$2.3亿	33	1IJH 2BIV 3IJR 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.BIV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.ICF 7.IJK 8.IVV 9.SCZ 10.AAPL
2019 Q2	152	US$2.0亿	7	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2019 Q2 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.ICF 8.AAPL 9.IVW 10.V
2019 Q1	146	US$1.9亿	19	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2019 Q1 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.AAPL 8.ICF 9.V 10.IVW
2018 Q4	140	US$1.7亿	21	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018 Q4 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.ICF 7.IJK 8.AAPL 9.V 10.HEDJ
2018 Q3	154	US$2.0亿	10	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018 Q3 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.AAPL 7.IJK 8.HEDJ 9.ICF 10.V
2018 Q2	150	US$1.8亿	37	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.AAPL 8.ICF 9.HEDJ 10.V
2018 Q1	160	US$2.4亿	11	1IJH278355W378355W 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.78355W 10.IJK
2017 Q4	171	US$2.4亿	15	1IJH278355W3IJR 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.ICF 10.78355W
2017 Q3	153	US$2.2亿	13	1IJH278355W3IJR 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.78355W 10.ICF
2017 Q2	151	US$2.2亿	10	1IJH 2IJR378355W 主要持股2017 Q2 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.78355W 8.IVV 9.ICF 10.HEDJ
2017 Q1	149	US$2.2亿	10	1IJH 2IJR378355W 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.MNA 8.BIV 9.IVV 10.ICF
2016 Q4	149	US$2.1亿	14	1IJH 2IJR378355W 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.IVV 9.MNA 10.ICF
2016 Q3	153	US$2.0亿	12	1IJH 2IJR378355W 主要持股2016 Q3 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.ICF 9.MNA 10.IVV
2016 Q2	156	US$1.9亿	20	1IJH278355W3IJR 主要持股2016 Q2 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.ICF 9.IVV 10.V
2016 Q1	174	US$1.8亿	11	1IJH278355W378355W 主要持股2016 Q1 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.IVV 9.V 10.AAPL
2015 Q4	152	US$1.7亿	9	1IJH278355W378355W 主要持股2015 Q4 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.IVV 10.V
2015 Q3	152	US$1.6亿	15	1IJH278355W378355W 主要持股2015 Q3 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.IVV 10.AAPL
2015 Q2	157	US$1.8亿	16	1IJH278355W3IJR 主要持股2015 Q2 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.AAPL 10.IVV
2015 Q1	173	US$1.8亿	16	1IJH 2IJR378355W 主要持股2015 Q1 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.IVV 10.AAPL
2014 Q4	180	US$1.8亿	14	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014 Q4 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.IVV 10.AAPL
2014 Q3	179	US$1.7亿	7	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014 Q3 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.IVV 10.AAPL
2014 Q2	189	US$1.8亿	20	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014 Q2 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.CVX 10.IVV
2014 Q1	179	US$1.6亿	16	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014 Q1 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.CVX 10.AXP
2013 Q4	184	US$1.6亿	18	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013 Q4 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.CWB 8.ICF 9.CVX 10.AXP
2013 Q3	177	US$1.4亿	28	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013 Q3 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.CVX 10.IBM
2013 Q2	186	US$1.3亿	0	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013 Q2 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.ICF 7.78355W 8.CWB 9.CVX 10.IBM

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Bank Of Stockton 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: ; 新建仓: .

Bank Of Stockton 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+2.9%	-5.05%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+1.3%	+867.07%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+0.36%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-2.73%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-2.86%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+28.55%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-3.38%	减仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.73%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-6.40%	减仓
10	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	-8.31%	减仓
11	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-9.75%	减仓
12	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-5.41%	减仓
13	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	-3.02%	减仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+28.00%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.96%	加仓
18	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	-12.24%	减仓
19	WSM	Williams-sonoma Inc	+0.1%	-1.53%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-1.12%	减仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
22	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-3.07%	减仓
23	AAPL	Apple Inc	0%	-2.34%	减仓
24	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-1.00%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
26	FR	First Industrial Realty Tr	0%	+11.62%	加仓
27	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.15%	加仓
28	ILMN	Illumina Inc	0%	-7.84%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
30	AIT	Applied Industrial Tech Inc	0%	—	不变
31	MET	Metlife Inc	0%	+8.38%	加仓
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-4.04%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.93%	加仓
34	DE	Deere & Co	0%	+4.14%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.23%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-3.66%	减仓
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.45%	减仓
38	MMM	3m Co	0%	+4.81%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
40	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	不变
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	不变
42	WAT	Waters CORP	0%	-9.72%	减仓
43	ALL	Allstate CORP	0%	-0.21%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
46	PPG	Ppg Industries Inc	0%	—	不变
47	AXP	American Express Co	—	-2.19%	减仓
48	USB	US Bancorp	—	-5.27%	减仓
49	ECL	Ecolab Inc	—	+5.54%	加仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+277.27%	加仓

1–50 of 136

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-18	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-11-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR
2019 Q2	2019-07-26	13F-HR
2019 Q1	2019-04-17	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-10-09	13F-HR
2018 Q2	2018-07-13	13F-HR
2018 Q1	2018-04-27	13F-HR
2017 Q4	2018-01-25	13F-HR
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR
2017 Q2	2017-07-28	13F-HR
2017 Q1	2017-04-28	13F-HR
2016 Q4	2017-01-18	13F-HR
2016 Q3	2016-10-19	13F-HR
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-28	13F-HR
2015 Q4	2016-01-29	13F-HR
2015 Q3	2015-11-04	13F-HR
2015 Q2	2015-07-23	13F-HR
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR
2014 Q4	2015-01-16	13F-HR
2014 Q3	2014-10-24	13F-HR
2014 Q2	2014-10-24	修正案
2014 Q2	2014-07-22	13F-HR
2014 Q1	2014-04-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	修正案
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-07-25	13F-HR

FAQ

Bank Of Stockton 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank Of Stockton 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Bank Of Stockton 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank Of Stockton 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6334.5万 (17.8%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4001.2万 (11.2%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1847.3万 (5.2%) 4. Micron Technology Inc (MU) — US$1577.2万 (4.4%) 5. Apple Inc (AAPL) — US$1223.8万 (3.4%)

Bank Of Stockton 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bank Of Stockton 共进行了 117 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: ; 新建仓:

Bank Of Stockton 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bank Of Stockton 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 15.9% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.2%

投资风格解析

Bank Of Stockton重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$549.3万，现达 US$1039.3万），同时减持 BIV（-US$256.9万，仍持有 US$97.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Bank Of Stockton 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bank-of-stockton

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bank-of-stockton

完整 API 与 MCP 文档 →