BW
BT Wealth Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
BT Wealth Management LLCCIK: 0001767863
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 65
BT Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 72.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.94
BT Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 21.13% | — | +0.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.21% | — | +4.45% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.50% | — | -0.29% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 12.18% | — | +1.52% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.71% | — | -6.22% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.99% | — | +7.45% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.11% | — | — | |
| 8 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 3.63% | — | -4.08% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.82% | — | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.77% | — | +0.02% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | — | +780.05% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -7.85% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | -8.20% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | — | +0.02% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.70% | — | +0.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | -1.04% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.33% | |
| 19 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -0.09% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 22 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.35% | — | -38.66% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.26% | — | — | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -20.86% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.08% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | -20.77% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.22% | — | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.20% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +2173.04% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +1.58% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | — | |
| 35 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.15% | — | -6.97% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -52.34% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -20.71% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -24.00% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.12% | — | -3.42% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | -2.23% | |
| 45 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -10.59% | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | -16.66% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | -2.78% |
1–50 of 65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
BT Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BT Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
BT Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BT Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$7529.5万 (21.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5063.2万 (14.2%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4456.0万 (12.5%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4342.1万 (12.2%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2747.0万 (7.7%)
BT Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BT Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BT Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BT Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Energy: 8.5%
• Financials: 7.9%
• Communication Services: 7.6%
• Consumer Staples: 5.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
BT Wealth Management LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 95 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HDV（+US$312.0万，现达 US$2135.1万），同时减持 IWB（-US$1695.9万，仍持有 US$7529.5万）。
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