CC
Cora Capital Advisors LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Cora Capital Advisors LLCCIK: 0001964530
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145
CORA CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 19.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.46
- 持仓稳定性
- 19.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.88
Cora Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EMXC
+1.5% US$546.6万
加仓 AMD
-6.9% US$266.6万
加仓 ARTY
+3.0% US$282.2万
减仓 COWZ
+1.5% US$9.6万
新建仓 81589A874
清仓 NYF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.20% | +0.02% | +2.78% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.10% | +1.94% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 9.27% | +0.05% | +2.71% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.38% | +0.12% | +507.03% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.32% | +0.67% | +1.53% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.23% | +1.30% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.05% | +4.60% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.48% | +1.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.13% | -1.22% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -0.48% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.98% | -0.08% | -0.66% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.08% | +3.24% | |
| 13 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.95% | +0.59% | +2.98% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | +0.11% | +1.56% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.20% | +0.67% | -6.90% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.02% | +1.41% | |
| 17 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.16% | +4.02% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | +2.09% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.17% | +0.04% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | -0.22% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.85% | +0.11% | +15.95% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.12% | +700.00% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.10% | -8.23% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.07% | -2.07% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.02% | -4.14% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.01% | -3.72% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.02% | -0.04% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.61% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 30 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +26.28% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.24% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.07% | +5.73% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.06% | +98.77% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +399.92% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.02% | -0.05% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.39% | -0.07% | +14.86% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.20% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.21% | -8.37% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | -3.93% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.05% | +0.01% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.07% | +1.16% | |
| 43 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -0.14% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.62% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.03% | +0.03% | |
| 46 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.26% | +0.07% | +37.86% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | -0.04% | |
| 48 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 49 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -1.31% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.04% | -0.59% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cora Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Cora Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cora Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Cora Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cora Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4347.1万 (12.2%)
2. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$3659.8万 (10.3%)
3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$3304.1万 (9.3%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2985.9万 (8.4%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2252.3万 (6.3%)
Cora Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cora Capital Advisors LLC 共进行了 127 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Cora Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cora Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Communication Services: 9.0%
• Health Care: 8.3%
• Industrials: 4.8%
投资风格解析
Cora Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$3604.9万，现达 US$4347.1万），同时减持 CEG（-US$34.8万，仍持有 US$50.7万）。
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