Avondale Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001738720

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Avondale Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.68
持仓稳定性: 16.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.62
多样化: 100
仓位均衡度: 79.19

Avondale Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SOXX
-47.9%　-US$466.5万
减仓 IVV
-0.5%　-US$200.7万
减仓 DKNG
-52.4%　-US$186.0万
加仓 XOM
+157.0%　US$160.9万
加仓 DFAE
+8.4%　US$159.5万
减仓 BOXX
-8.9%　-US$64.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.29%	-1.88%	-0.51%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.86%	+0.24%	+4.77%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.37%	—	+6.48%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	8.54%	+0.40%	+1.29%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	6.95%	+0.49%	+8.41%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.38%	+0.04%	+7.43%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.10%	+0.18%	+4.15%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.63%	-0.49%	-8.93%
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.02%	-2.54%	-47.88%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	-0.12%	+3.60%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.10%	+17.55%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.28%	-3.50%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.76%	-0.18%	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.35%	+5.66%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.77%	+156.96%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.09%	+0.19%	+27.03%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.12%	+5.18%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.17%	+8.66%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	-0.16%	-4.69%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-6.73%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.60%	-0.16%	—
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	—	-5.93%
24	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.30%	+131.29%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+0.03%
26	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	0.52%	+0.12%	+7.65%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.50%	+0.31%	+278.72%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.28%	+145.41%
29	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.49%	-0.09%	-4.07%
30	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.48%	-0.06%	+12.70%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.41%	—	—
32	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.40%	+0.22%	+27.04%
33	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.39%	-0.14%	+11.94%
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.39%	-0.97%	-52.44%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
36	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.37%	+0.03%	-8.88%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.35%	—	+0.18%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.38%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.32%	—	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	-4.64%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	+0.08%	+50.29%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	—	+0.24%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	—	+4.57%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.27%	—	—
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.26%	-0.08%	+4.48%
46	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.24%	+0.05%	+36.22%
47	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	—
50	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+29.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.17
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.42
峰度: -0.12
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.0亿	17	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.AVUV 5.DFAE 6.PYLD 7.DFAT 8.BOXX 9.SOXX 10.JBND
2025-12-31	58	US$1.9亿	9	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AVUV 5.DFAE 6.SOXX 7.PYLD 8.BOXX 9.DFAT 10.VOO
2025-09-30	58	US$1.9亿	51	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AVUV 5.DFAE 6.SOXX 7.BOXX 8.DFAT 9.PYLD 10.VOO
2025-06-30	113	US$1.8亿	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AVUV 5.SOXX 6.DFAE 7.DFAT 8.BOXX 9.PYLD 10.VOO
2025-03-31	113	US$1.6亿	100	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.DFAE 5.CALF 6.DFAT 7.AGG 8.FSTA 9.BRK-A 10.BOXX
2024-12-31	112	US$1.6亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.DFAT 7.AGG 8.FSTA 9.BOXX 10.BRK-A
2024-09-30	115	US$1.5亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.DUHP 7.AGG 8.DFAT 9.BRK-A 10.AAPL
2024-06-30	120	US$1.5亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.DUHP 7.AGG 8.DFAT 9.BRK-A 10.XLE
2024-03-31	124	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.AGG 7.DUHP 8.DFAT 9.BRK-A 10.XLE
2023-12-31	121	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.AGG 7.DUHP 8.VOO 9.BRK-A 10.XLE
2023-09-30	132	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.CALF 5.DFAE 6.AGG 7.DUHP 8.XLE 9.BRK-A 10.ALTL
2023-06-30	124	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AGG 5.CALF 6.DFAE 7.VGLT 8.XLE 9.ALTL 10.BRK-A
2023-03-31	130	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AGG 4.IJH 5.IEMG 6.CALF 7.ALTL 8.VGLT 9.XLE 10.BRK-A
2022-12-31	121	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.QQQ 5.IEMG 6.CALF 7.ALTL 8.XLE 9.VOO 10.BRK-A
2022-09-30	119	US$9170.4万	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IEMG 5.CALF 6.GOVT 7.ALTL 8.TLT 9.VOO 10.BRK-A
2022-06-30	109	US$8621.1万	0	1IVV 2QQQ 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEMG 4.IJH 5.GOVT 6.TLT 7.CALF 8.BRK-A 9.VOO 10.GLD
2022-03-31	121	US$8513.7万	0	1IVV 2IEMG 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.IJH 4.QQQ 5.GOVT 6.TLT 7.GLD 8.VOO 9.BRK-A 10.AAPL
2021-12-31	102	US$9879.3万	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IEMG 5.IBB 6.GOVT 7.TLT 8.VOO 9.BRK-A 10.GLD
2021-09-30	107	US$1.0亿	0	1IVV 2QQQ 3IBB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IBB 4.IJH 5.GOVT 6.IEMG 7.ARKK 8.TLT 9.VOO 10.IJR
2021-06-30	104	US$1.1亿	97	1IVV 2QQQ 3IBB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IBB 4.IJH 5.IEMG 6.GOVT 7.ARKK 8.TLT 9.VOO 10.BRK-A
2021-03-31	100	US$1.0亿	25	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IBB 5.IEMG 6.GOVT 7.TLT 8.ARKK 9.VOO 10.ONEQ
2020-12-31	103	US$8626.5万	27	1IVV 2QQQ 3TLT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.TLT 4.IBB 5.GOVT 6.IJH 7.IEMG 8.VOO 9.ONEQ 10.BRK-A
2020-09-30	91	US$6612.0万	20	1IVV 2QQQ 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.GOVT 4.IJH 5.IBB 6.IEMG 7.VOO 8.ONEQ 9.BRK-A 10.AAPL
2020-06-30	91	US$7038.3万	26	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.GOVT 5.IBB 6.IJR 7.IEMG 8.VOO 9.ONEQ 10.BRK-A
2020-03-31	100	US$6332.8万	28	1IVV 2IJH 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GOVT 4.QQQ 5.IJR 6.IBB 7.IEMG 8.IEFA 9.VOO 10.BRK-A
2019-12-31	96	US$6818.7万	15	1IVV 2IJH 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.GOVT 4.IJR 5.IEFA 6.IBB 7.IEMG 8.ACWI 9.VOO 10.QQQ
2019-09-30	98	US$6061.5万	85	1IVV 2IJH 3GOVT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.GOVT 4.IJR 5.IEFA 6.IBB 7.ACWI 8.VOO 9.IEMG 10.BRK-A
2019-06-30	114	US$1.4亿	12	1IVV 2VOO 3GOVT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.GOVT 4.IJH 5.IBB 6.JPST 7.IEFA 8.IJR 9.IEMG 10.BRK-A
2019-03-31	117	US$1.3亿	9	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.IBB 6.GOVT 7.IEFA 8.IJR 9.IEMG 10.BRK-A
2018-12-31	116	US$1.2亿	45	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IBB 5.IJH 6.GOVT 7.IEFA 8.IJR 9.IEMG 10.BRK-A
2018-09-30	98	US$1.1亿	24	1IVV 2VOO 3IBB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IBB 4.IJH 5.INDA 6.IJR 7.IEFA 8.BRK-A 9.XOPUSD 10.GDXJ
2018-06-30	96	US$1.2亿	8	1IVV 2VOO 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IEFA 4.IBB 5.IJH 6.INDA 7.IJR 8.BRK-A 9.XOPUSD 10.AGG
2018-03-31	102	US$1.2亿	37	1IVV 2VOO 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IEFA 4.IBB 5.IJH 6.INDA 7.IJR 8.IVE 9.XOPUSD 10.BRK-A
2017-12-31	120	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IBB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IBB 4.IJH 5.INDA 6.HYG 7.IJR 8.VDC 9.XOPUSD 10.IVE

本季持股变动

Avondale Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: American Airlines Group INC (AAL); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Zoom Communications INC (ZM).

Avondale Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+156.96%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+8.41%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+1.29%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+5.66%	加仓
5	BX	Blackstone INC	+0.3%	+278.72%	加仓
6	AZO	Autozone INC	+0.3%	+131.29%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+145.41%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.77%	加仓
9	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.2%	+27.04%	加仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+27.03%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+4.15%	加仓
12	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.1%	+7.65%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.55%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+50.29%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+13.33%	加仓
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+36.22%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.43%	加仓
18	TGT	Target CORP	0%	-8.88%	减仓
19	ALGN	Align Technology INC	0%	-25.00%	减仓
20	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	0%	-0.49%	减仓
21	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+12.70%	加仓
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+4.48%	加仓
23	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-37.98%	减仓
24	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-4.07%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.18%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+3.60%	加仓
27	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-0.1%	+11.94%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-4.69%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+8.66%	加仓
31	HD	Home Depot INC	-0.2%	-54.93%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.50%	减仓
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.5%	-8.93%	减仓
35	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-1%	-52.44%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-0.51%	减仓
37	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-2.5%	-47.88%	减仓
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
41	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
42	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
43	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
48	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Avondale Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avondale Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Avondale Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avondale Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3721.2万 (18.3%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2005.6万 (9.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1906.5万 (9.4%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1737.1万 (8.5%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1415.0万 (7.0%)

Avondale Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avondale Wealth Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: American Airlines Group INC (AAL); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Zoom Communications INC (ZM)

Avondale Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avondale Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Consumer Discretionary: 23.7% • Energy: 10.2% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 4.9%

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集中度2.5

持仓稳定性16.6

行业集中度46.4

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集中度29.8

持仓稳定性21.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Avondale Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001738720

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Avondale Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.68
持仓稳定性: 16.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.62
多样化: 100
仓位均衡度: 79.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SOXX
-47.9%　-US$466.5万
减仓 IVV
-0.5%　-US$200.7万
减仓 DKNG
-52.4%　-US$186.0万
加仓 XOM
+157.0%　US$160.9万
加仓 DFAE
+8.4%　US$159.5万
减仓 BOXX
-8.9%　-US$64.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.29%	-1.88%	-0.51%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.86%	+0.24%	+4.77%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.37%	—	+6.48%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	8.54%	+0.40%	+1.29%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	6.95%	+0.49%	+8.41%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.38%	+0.04%	+7.43%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.10%	+0.18%	+4.15%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.63%	-0.49%	-8.93%
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.02%	-2.54%	-47.88%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	-0.12%	+3.60%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.10%	+17.55%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.28%	-3.50%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.76%	-0.18%	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.35%	+5.66%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.77%	+156.96%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.09%	+0.19%	+27.03%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.12%	+5.18%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.17%	+8.66%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	-0.16%	-4.69%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-6.73%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.60%	-0.16%	—
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	—	-5.93%
24	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.30%	+131.29%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+0.03%
26	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	0.52%	+0.12%	+7.65%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.50%	+0.31%	+278.72%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.28%	+145.41%
29	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.49%	-0.09%	-4.07%
30	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.48%	-0.06%	+12.70%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.41%	—	—
32	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.40%	+0.22%	+27.04%
33	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.39%	-0.14%	+11.94%
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.39%	-0.97%	-52.44%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
36	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.37%	+0.03%	-8.88%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.35%	—	+0.18%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.38%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.32%	—	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	-4.64%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	+0.08%	+50.29%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	—	+0.24%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	—	+4.57%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.27%	—	—
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.26%	-0.08%	+4.48%
46	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.24%	+0.05%	+36.22%
47	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	—
50	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+29.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.17
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.42
峰度: -0.12
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.0亿	17	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.AVUV 5.DFAE 6.PYLD 7.DFAT 8.BOXX 9.SOXX 10.JBND
2025-12-31	58	US$1.9亿	9	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AVUV 5.DFAE 6.SOXX 7.PYLD 8.BOXX 9.DFAT 10.VOO
2025-09-30	58	US$1.9亿	51	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AVUV 5.DFAE 6.SOXX 7.BOXX 8.DFAT 9.PYLD 10.VOO
2025-06-30	113	US$1.8亿	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AVUV 5.SOXX 6.DFAE 7.DFAT 8.BOXX 9.PYLD 10.VOO
2025-03-31	113	US$1.6亿	100	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.DFAE 5.CALF 6.DFAT 7.AGG 8.FSTA 9.BRK-A 10.BOXX
2024-12-31	112	US$1.6亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.DFAT 7.AGG 8.FSTA 9.BOXX 10.BRK-A
2024-09-30	115	US$1.5亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.DUHP 7.AGG 8.DFAT 9.BRK-A 10.AAPL
2024-06-30	120	US$1.5亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.DUHP 7.AGG 8.DFAT 9.BRK-A 10.XLE
2024-03-31	124	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.AGG 7.DUHP 8.DFAT 9.BRK-A 10.XLE
2023-12-31	121	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.CALF 5.DFAE 6.AGG 7.DUHP 8.VOO 9.BRK-A 10.XLE
2023-09-30	132	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.CALF 5.DFAE 6.AGG 7.DUHP 8.XLE 9.BRK-A 10.ALTL
2023-06-30	124	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.AGG 5.CALF 6.DFAE 7.VGLT 8.XLE 9.ALTL 10.BRK-A
2023-03-31	130	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AGG 4.IJH 5.IEMG 6.CALF 7.ALTL 8.VGLT 9.XLE 10.BRK-A
2022-12-31	121	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.QQQ 5.IEMG 6.CALF 7.ALTL 8.XLE 9.VOO 10.BRK-A
2022-09-30	119	US$9170.4万	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IEMG 5.CALF 6.GOVT 7.ALTL 8.TLT 9.VOO 10.BRK-A
2022-06-30	109	US$8621.1万	0	1IVV 2QQQ 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEMG 4.IJH 5.GOVT 6.TLT 7.CALF 8.BRK-A 9.VOO 10.GLD
2022-03-31	121	US$8513.7万	0	1IVV 2IEMG 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.IJH 4.QQQ 5.GOVT 6.TLT 7.GLD 8.VOO 9.BRK-A 10.AAPL
2021-12-31	102	US$9879.3万	0	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IEMG 5.IBB 6.GOVT 7.TLT 8.VOO 9.BRK-A 10.GLD
2021-09-30	107	US$1.0亿	0	1IVV 2QQQ 3IBB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IBB 4.IJH 5.GOVT 6.IEMG 7.ARKK 8.TLT 9.VOO 10.IJR
2021-06-30	104	US$1.1亿	97	1IVV 2QQQ 3IBB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IBB 4.IJH 5.IEMG 6.GOVT 7.ARKK 8.TLT 9.VOO 10.BRK-A
2021-03-31	100	US$1.0亿	25	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IBB 5.IEMG 6.GOVT 7.TLT 8.ARKK 9.VOO 10.ONEQ
2020-12-31	103	US$8626.5万	27	1IVV 2QQQ 3TLT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.TLT 4.IBB 5.GOVT 6.IJH 7.IEMG 8.VOO 9.ONEQ 10.BRK-A
2020-09-30	91	US$6612.0万	20	1IVV 2QQQ 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.GOVT 4.IJH 5.IBB 6.IEMG 7.VOO 8.ONEQ 9.BRK-A 10.AAPL
2020-06-30	91	US$7038.3万	26	1IVV 2IJH 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.QQQ 4.GOVT 5.IBB 6.IJR 7.IEMG 8.VOO 9.ONEQ 10.BRK-A
2020-03-31	100	US$6332.8万	28	1IVV 2IJH 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GOVT 4.QQQ 5.IJR 6.IBB 7.IEMG 8.IEFA 9.VOO 10.BRK-A
2019-12-31	96	US$6818.7万	15	1IVV 2IJH 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.GOVT 4.IJR 5.IEFA 6.IBB 7.IEMG 8.ACWI 9.VOO 10.QQQ
2019-09-30	98	US$6061.5万	85	1IVV 2IJH 3GOVT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.GOVT 4.IJR 5.IEFA 6.IBB 7.ACWI 8.VOO 9.IEMG 10.BRK-A
2019-06-30	114	US$1.4亿	12	1IVV 2VOO 3GOVT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.GOVT 4.IJH 5.IBB 6.JPST 7.IEFA 8.IJR 9.IEMG 10.BRK-A
2019-03-31	117	US$1.3亿	9	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.IBB 6.GOVT 7.IEFA 8.IJR 9.IEMG 10.BRK-A
2018-12-31	116	US$1.2亿	45	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IBB 5.IJH 6.GOVT 7.IEFA 8.IJR 9.IEMG 10.BRK-A
2018-09-30	98	US$1.1亿	24	1IVV 2VOO 3IBB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IBB 4.IJH 5.INDA 6.IJR 7.IEFA 8.BRK-A 9.XOPUSD 10.GDXJ
2018-06-30	96	US$1.2亿	8	1IVV 2VOO 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IEFA 4.IBB 5.IJH 6.INDA 7.IJR 8.BRK-A 9.XOPUSD 10.AGG
2018-03-31	102	US$1.2亿	37	1IVV 2VOO 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IEFA 4.IBB 5.IJH 6.INDA 7.IJR 8.IVE 9.XOPUSD 10.BRK-A
2017-12-31	120	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IBB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IBB 4.IJH 5.INDA 6.HYG 7.IJR 8.VDC 9.XOPUSD 10.IVE

本季持股变动

Avondale Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+156.96%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+8.41%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+1.29%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+5.66%	加仓
5	BX	Blackstone INC	+0.3%	+278.72%	加仓
6	AZO	Autozone INC	+0.3%	+131.29%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+145.41%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.77%	加仓
9	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.2%	+27.04%	加仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+27.03%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+4.15%	加仓
12	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.1%	+7.65%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.55%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+50.29%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+13.33%	加仓
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+36.22%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.43%	加仓
18	TGT	Target CORP	0%	-8.88%	减仓
19	ALGN	Align Technology INC	0%	-25.00%	减仓
20	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	0%	-0.49%	减仓
21	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+12.70%	加仓
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+4.48%	加仓
23	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-37.98%	减仓
24	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-4.07%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.18%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+3.60%	加仓
27	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-0.1%	+11.94%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-4.69%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+8.66%	加仓
31	HD	Home Depot INC	-0.2%	-54.93%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.50%	减仓
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.5%	-8.93%	减仓
35	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-1%	-52.44%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-0.51%	减仓
37	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-2.5%	-47.88%	减仓
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
41	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
42	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
43	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
48	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看