13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
115 檔
35.1%
Avondale Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.5亿，分散于 115 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Avondale Wealth Management 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Avondale Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, QQQ 等）合计占整体申报市值的 35.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.63% | +0.33% | +0.95% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.52% | -0.01% | +2.34% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.70% | +1.02% | +0.92% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 7.15% | -0.01% | +1.15% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.96% | +0.32% | +4.43% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.46% | -0.12% | +2.52% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.84% | -0.09% | -5.10% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.79% | +0.07% | +1.64% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.70% | -0.54% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | -0.24% | +3.19% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | -0.01% | — | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.83% | -0.35% | -16.50% | |
| 13 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.04% | +1.18% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.30% | +1.63% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.25% | +0.62% | +22.19% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.04% | -0.13% | -11.95% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.08% | +3.98% | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.10% | +17.91% | |
| 19 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -3.02% | EXIT | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.71% | +0.01% | -0.01% | |
| 21 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -37.52% | |
| 22 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.67% | — | -27.73% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.57% | +5.68% | +60.00% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.20% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -1.09% | EXIT | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.08% | +18.18% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.05% | -13.98% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | +21.09% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.18% | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.05% | +113.39% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.11% | -0.44% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | -13.64% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.01% | +10.53% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.24% | +1.12% | -43.80% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | -1.56% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -59.41% | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.28% | -49.10% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.17% | -0.11% | -0.42% | |
| 46 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 0.16% | — | -1.14% | |
| 47 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 49 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avondale Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 115 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (21.6%)、IJH (10.5%)、QQQ (9.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 21.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PBT
市值: US$11.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAL
前期市值: US$50.1万
在 Q3 2024 季度中，Avondale Wealth Management 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PBT。 本季清仓仓位包含 AAL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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