LH
Lexington Hill Partners, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Lexington Hill Partners, LLCCIK: 0002111980
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Lexington Hill Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.86
Lexington Hill Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+31.8% US$1471.7万
加仓 BND
+46.7% US$623.8万
减仓 VTEB
+6.9% US$300.4万
清仓 XOM
减仓 IWM
-59.8% -US$120.2万
加仓 VEA
+17.5% US$285.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.86% | +4.83% | +31.77% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 18.90% | -1.47% | +6.87% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.57% | +1.93% | +46.68% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.62% | +17.51% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.79% | -0.09% | -0.08% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.23% | -0.51% | -9.22% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.04% | +3.67% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.45% | +34.84% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.60% | -0.18% | +2.42% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.32% | -11.90% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.14% | +2.25% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.45% | +0.29% | +32.17% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.21% | +19.61% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.22% | -8.44% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.01% | +0.30% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | +0.94% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | -5.47% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.17% | +26.94% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.79% | -0.29% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.26% | +49.31% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +0.24% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.03% | +1.07% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.59% | -0.13% | -20.40% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | +15.92% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.78% | -59.84% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.46% | -39.11% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.14% | -8.24% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.52% | -0.13% | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.52% | -0.24% | -0.11% | |
| 30 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.31% | +172.57% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.21% | -0.69% | |
| 33 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +1.92% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +1.49% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | -2.83% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.06% | +18.85% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.10% | +58.07% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.25% | +0.01% | +23.55% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.09% | +2.03% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.42% | -63.84% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.04% | -32.74% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.05% | -6.92% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.07% | -2.40% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 46 | HTH | Hilltop Holdings Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.53% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.03% | +25.07% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | -0.10% | -30.46% |
1–50 of 77
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+7.2%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.54
- 信息比率
- -1.53
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lexington Hill Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: First Horizon CORP (FHN); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).
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申报历史
FAQ
Lexington Hill Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lexington Hill Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Lexington Hill Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lexington Hill Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4302.3万 (20.9%)
2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3897.8万 (18.9%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1973.2万 (9.6%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1217.8万 (5.9%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$987.0万 (4.8%)
Lexington Hill Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lexington Hill Partners, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: First Horizon CORP (FHN); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)
Lexington Hill Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lexington Hill Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 18.5%
• Consumer Staples: 16.5%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 7.5%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Lexington Hill Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$2198.9万，现达 US$4302.3万），同时减持 USMV（-US$216.3万，仍持有 US$111.5万）。
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