LH
Lexington Hill Partners, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Lexington Hill Partners, LLCCIK: 0002111980
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 85
Lexington Hill Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.34
- 持仓稳定性
- 13.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.11
Lexington Hill Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 VTEB
+2.9% -US$142.2万
加仓 VTI
+15.3% US$714.9万
新建仓 30233Q108
减仓 BND
+4.0% -US$11.5万
减仓 IVV
+0.2% US$24.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.10% | +1.24% | +15.31% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 16.54% | -2.36% | +2.90% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.64% | -0.93% | +4.04% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.14% | +8.28% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.46% | -0.33% | +0.23% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.02% | -0.21% | +2.40% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.31% | +5.15% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.77% | +2.77% | NEW | ||
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.25% | -2.19% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.51% | -0.09% | +0.34% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.47% | +0.02% | +12.81% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.18% | +0.29% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | -0.14% | +0.78% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.03% | +2.80% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | ||
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.09% | -0.60% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.11% | +8.75% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.77% | +0.25% | +1.54% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.04% | +1.31% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.70% | -0.24% | -17.98% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.15% | +3.14% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.12% | -4.44% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.13% | — | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.07% | -0.92% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 29 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.11% | -4.72% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.04% | +4.80% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.12% | -15.02% | |
| 33 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.10% | +0.01% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.41% | -0.30% | -37.57% | |
| 35 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.03% | +2.55% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | +3.57% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | +2.47% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | +0.70% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | -0.58% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.03% | -1.28% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +8.38% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +0.42% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.07% | +39.44% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | +5.59% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.03% | +23.52% |
1–50 of 85
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -5.6%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.51
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.23
- 信息比率
- -2.12
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +3.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lexington Hill Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA).
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申报历史
FAQ
Lexington Hill Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lexington Hill Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Lexington Hill Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lexington Hill Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5017.2万 (22.1%)
2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3755.5万 (16.5%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1961.7万 (8.6%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1306.8万 (5.8%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1011.7万 (4.5%)
Lexington Hill Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lexington Hill Partners, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA)
Lexington Hill Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lexington Hill Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Financials: 15.6%
• Consumer Staples: 15.6%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 6.9%
• Health Care: 6.2%
投资风格解析
Lexington Hill Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$2186.6万，现达 US$5017.2万），同时减持 IWM（-US$133.7万，仍持有 US$100.4万）。
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