13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
112 檔
35.0%
截至 Q4 2024 季度末，Avondale Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$2.5亿，全数申报仓位共有 112 档。
Avondale Wealth Management 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Avondale Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, QQQ 等）合计占整体申报市值的 35.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.96% | +0.33% | -3.73% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.18% | -0.01% | -1.85% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.93% | +1.02% | -0.87% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 7.15% | -0.01% | +7.16% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.78% | +0.32% | +6.77% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.11% | +0.07% | +8.01% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.91% | -0.09% | +7.45% | |
| 8 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 3.32% | — | — | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.71% | +5.68% | +379.20% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.62% | -0.54% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.18% | -0.01% | +2.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | -0.24% | -8.32% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.30% | +0.87% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | -0.35% | -12.90% | |
| 15 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.04% | -1.86% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.08% | +2.74% | |
| 17 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.06% | -0.10% | -13.92% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.13% | -9.64% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | -83.75% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.77% | -0.18% | +2.19% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.05% | +0.40% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.68% | +0.01% | -9.07% | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | +81.94% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.20% | +4.21% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | +0.62% | -36.97% | |
| 26 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -26.01% | |
| 27 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.53% | — | -12.79% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -1.09% | EXIT | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.08% | -26.50% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | -3.02% | EXIT | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.13% | EXIT | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +105.69% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.11% | +16.65% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | +5.79% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.20% | -0.11% | -14.95% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.20% | +1.12% | -9.09% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | +326.92% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -10.26% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.05% | -50.09% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.28% | — | |
| 47 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | -22.22% | |
| 48 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.16% | — | -22.68% | |
| 49 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.13% | -0.05% | +100.00% | |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avondale Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (21.0%)、IJH (10.2%)、QQQ (9.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FSTA
市值: US$518.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWD
前期市值: US$15.7万
在 Q4 2024 季度中，Avondale Wealth Management 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FSTA。 本季清仓仓位包含 IWD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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