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Avanda Investment Management Pte. Ltd. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Avanda Investment Management Pte. Ltd.CIK: 0001650258
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Avanda Investment Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 160.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.36
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 70.65
Avanda Investment Management Pte. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.241——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EWT
清仓 SE
新建仓 EWY
清仓 YUMC
新建仓 SOXX
减仓 NVDA
+37.5% US$338.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 39 大持股（共 41 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 42.36% | +42.36% | NEW | |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 21.26% | +21.26% | NEW | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 11.56% | +11.56% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | -6.19% | +37.50% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | -2.90% | +37.23% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -3.13% | +55.28% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | -3.72% | -2.00% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.17% | -1.27% | +7.56% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | -3.28% | — | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | -1.37% | — | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.95% | -1.48% | +803.85% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.22% | +9.47% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.76% | -1.62% | — | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.42% | -5.56% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | -1.78% | -53.25% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.70% | -1.45% | — | |
| 18 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.69% | -2.45% | — | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -2.44% | — | |
| 20 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.61% | +100.69% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -1.52% | +28.07% | |
| 23 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -1.87% | -6.85% | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 27 | POWI | Power Integrations Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 28 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 29 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 30 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 32 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 34 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 39 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +17.7%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +27.7%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- +1.04
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Avanda Investment Management Pte. Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | +42.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +21.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +11.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | POWI | Power Integrations Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TEL | TE Connectivity plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GLW | Corning Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ON | On Semiconductor | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | TTMI | Ttm Technologies | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | -0.2% | +9.47% | 加仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | -0.4% | -5.56% | 减仓 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | +100.69% | 加仓 |
| 26 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 27 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | KLAR | Klarna Group plc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | -1.3% | +7.56% | 加仓 |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | -1.4% | — | 不变 |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | -1.5% | — | 不变 |
| 32 | KLAC | Kla CORP | -1.5% | +803.85% | 加仓 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.5% | +28.07% | 加仓 |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | -1.6% | — | 不变 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.8% | -53.25% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.9% | -6.85% | 减仓 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -2.4% | — | 不变 |
| 38 | LIN | Linde plc | -2.5% | — | 不变 |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | -2.9% | +37.23% | 加仓 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -3.1% | +55.28% | 加仓 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -3.3% | — | 不变 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.7% | -2.00% | 减仓 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -6.2% | +37.50% | 加仓 |
| 44 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -19.6% | EXIT | 清仓 |
| 45 | SE | Sea Ltd-adr | -21.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Avanda Investment Management Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avanda Investment Management Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Avanda Investment Management Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avanda Investment Management Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Taiwan ETF (EWT) — US$1.3亿 (42.4%)
2. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$6361.9万 (21.3%)
3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$3460.1万 (11.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$924.4万 (3.1%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$474.8万 (1.6%)
Avanda Investment Management Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avanda Investment Management Pte. Ltd. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC)
Avanda Investment Management Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avanda Investment Management Pte. Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 78.5%
• Communication Services: 8.3%
• Financials: 4.7%
• Materials: 3.1%
• Health Care: 3.0%
• Consumer Discretionary: 2.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Avanda Investment Management Pte. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 78.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA，累计增持 US$493.6万，目前持仓市值达 US$924.4万。
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