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Eagle Bluffs Wealth Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Eagle Bluffs Wealth Management LLCCIK: 0001906547
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 85
Eagle Bluffs Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.95
- 持仓稳定性
- 13.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.45
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KLAC
-0.2% -US$545.8万
新建仓 EQPT
减仓 VRT
-0.4% -US$417.0万
加仓 NVDA
-0.2% US$171.8万
减仓 BBN
+3.5% -US$300.8万
加仓 MSFT
+3.9% US$167.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 12.22% | -0.66% | +3.53% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 7.14% | +0.06% | +1.21% | |
| 3 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 5.73% | +0.52% | +4.82% | |
| 4 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 5.11% | +0.10% | +9.52% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.80% | +0.71% | -0.20% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.99% | -0.46% | -1.83% | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.65% | -1.29% | -0.39% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.40% | -1.73% | -0.22% | |
| 9 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 2.81% | -0.25% | +6.79% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 2.65% | -0.24% | +5.28% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.46% | -0.05% | -0.95% | |
| 12 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 2.07% | -0.14% | +1.97% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.06% | +0.13% | +4.07% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.03% | +0.05% | +0.14% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.07% | +0.72% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | +0.61% | +3.95% | |
| 17 | XSLV | Invesco S&p Smallcap Low Vol | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +1.04% | |
| 18 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.71% | +0.15% | +2.16% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | +0.06% | +0.06% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.02% | +4.04% | |
| 21 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.45% | +0.13% | +0.57% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.10% | -0.98% | |
| 24 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 1.36% | +0.07% | +0.12% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.15% | +2.58% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | +0.34% | +6.75% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.07% | +6.87% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.32% | +2.07% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +4.18% | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | +2.37% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.90% | +0.07% | +3.56% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.08% | +2.60% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.15% | +2.04% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | -0.12% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.20% | -0.04% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.11% | +4.80% | |
| 37 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.66% | -0.11% | +6.40% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | +3.74% | |
| 39 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.60% | +0.03% | +1.94% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.22% | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.07% | +2.93% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +0.29% | |
| 43 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.12% | +1.89% | |
| 45 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.50% | +0.02% | +1.78% | |
| 46 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.04% | +6.85% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | -0.76% | |
| 48 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +1.63% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.86% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.8
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +5.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 85 | US$2.9亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 86 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$9535.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$8661.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9285.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$9575.3万 | 0 |
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Exelon CORP (EXC).
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申报历史
FAQ
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN) — US$3553.2万 (12.2%)
2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2077.9万 (7.1%)
3. Ishares International Select (IDV) — US$1665.5万 (5.7%)
4. Nuveen Taxable Municipal Inc (NBB) — US$1487.5万 (5.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1396.4万 (4.8%)
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Exelon CORP (EXC)
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.1%
• Industrials: 16.4%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
Eagle Bluffs Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$334.6万，现达 US$1396.4万），同时减持 TYG（-US$152.8万，仍持有 US$601.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eagle-bluffs-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get eagle-bluffs-wealth-management-llc