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Eagle Bluffs Wealth Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Eagle Bluffs Wealth Management LLCCIK: 0001906547
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Eagle Bluffs Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 18.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.12
- 持仓稳定性
- 18.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.53
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MRVL
-0.4% US$887.8万
加仓 KLAC
+901.3% US$787.4万
减仓 BBN
+8.2% US$293.3万
减仓 IDV
+3.0% US$4.6万
加仓 EMXC
+1.4% US$512.2万
减仓 TYG
+1.8% -US$93.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 12.88% | -0.99% | +8.24% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 7.08% | +0.82% | +1.39% | |
| 3 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 5.21% | -0.85% | +3.03% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.13% | +2.21% | +901.34% | |
| 5 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 5.01% | -0.46% | +5.90% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.94% | +0.68% | +1.24% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.45% | +2.72% | -0.37% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | -0.05% | +0.53% | |
| 9 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 3.06% | -0.28% | +1.21% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 2.89% | -0.10% | +7.90% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.51% | +0.17% | +0.55% | |
| 12 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 2.21% | -0.73% | +1.81% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.15% | +2.93% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.98% | -0.36% | -11.07% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.93% | -0.29% | +1.80% | |
| 16 | XSLV | Invesco S&p Smallcap Low Vol | ETF-其他 | 1.82% | +0.02% | +6.12% | |
| 17 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.56% | -0.18% | +1.14% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.36% | +0.82% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -0.43% | -0.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.05% | +1.76% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.01% | +2.43% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.24% | +0.97% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.14% | +4.80% | |
| 24 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.14% | +1.41% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.55% | +2.07% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | +0.77% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.20% | -1.21% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.05% | +0.89% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.83% | -0.02% | +3.11% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | +0.71% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.13% | +2.00% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.03% | +5.34% | |
| 33 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.77% | -0.37% | +5.00% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.09% | +2.83% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.01% | +1.92% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | +1.63% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.09% | +2.07% | |
| 38 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.57% | -0.10% | +1.46% | |
| 39 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +2.18% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.13% | +3.63% | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.48% | -0.05% | +1.99% | |
| 43 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | -2.80% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 45 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.06% | +4.17% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.18% | +1.38% | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.40% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.15% | +0.47% | |
| 50 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.04% | -0.15% |
1–50 of 86
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.92
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$9535.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$8661.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9285.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$9575.3万 | 0 |
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR).
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申报历史
FAQ
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN) — US$3854.0万 (12.9%)
2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2119.9万 (7.1%)
3. Ishares International Select (IDV) — US$1560.3万 (5.2%)
4. Kla CORP (KLAC) — US$1535.9万 (5.1%)
5. Nuveen Taxable Municipal Inc (NBB) — US$1498.8万 (5.0%)
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR)
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Industrials: 18.9%
• Communication Services: 10.6%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Materials: 4.4%
投资风格解析
Eagle Bluffs Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$965.2万，现达 US$1332.4万），同时减持 JEPQ（-US$44.4万，仍持有 US$591.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eagle-bluffs-wealth-management-llcCLI 命令
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