AA
Aufman Associates Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Aufman Associates IncCIK: 0001801573
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Aufman Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.45
- 持仓稳定性
- 23.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.81
Aufman Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 STX
-22.7% US$2317.8万
减仓 VEA
-2.7% US$264.8万
减仓 VB
-1.2% US$536.4万
减仓 VOO
-0.2% US$526.0万
清仓 XOM
减仓 FNDX
+3.0% US$283.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 19.47% | +6.88% | -22.74% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.31% | -1.20% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.33% | -1.18% | -0.18% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.01% | -1.94% | -2.74% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.67% | -0.60% | +3.00% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.14% | -1.00% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | -0.15% | +0.52% | |
| 8 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.47% | +15.24% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | -1.57% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.38% | +38.53% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.36% | -9.15% | |
| 12 | MTX | Minerals Technologies Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.26% | -5.26% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.11% | -5.10% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +4.25% | |
| 15 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +0.16% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | -0.03% | |
| 17 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.70% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +300.00% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +300.03% | |
| 21 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.37% | -0.20% | -14.01% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.03% | -0.41% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +428.76% | |
| 24 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.03% | -10.75% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.06% | -1.12% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.03% | -2.02% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +1.33% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | +0.05% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.21% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | -0.35% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -0.54% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.11% | -1.60% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | -3.79% | |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.17% | — | -15.53% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.04% | +0.25% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.07% | -18.64% | |
| 42 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +1.52% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +12.73% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 48 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | +1.11% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.02% | -1.39% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+50.9%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +28.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.78
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- +0.85
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +63.6%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +23.4%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +5.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$9501.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 47 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$9303.5万 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$8812.8万 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$7249.1万 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$9713.6万 | 0 |
Aufman Associates Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
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申报历史
FAQ
Aufman Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aufman Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Aufman Associates Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aufman Associates Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$4884.1万 (19.5%)
2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4275.9万 (17.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4095.9万 (16.3%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3515.0万 (14.0%)
5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2174.0万 (8.7%)
Aufman Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aufman Associates Inc 共进行了 55 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)
Aufman Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aufman Associates Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 76.6%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 6.4%
• Consumer Staples: 1.4%
• Real Estate: 1.3%
• Consumer Discretionary: 1.2%
投资风格解析
Aufman Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.4%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 76.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$3078.6万，现达 US$4884.1万），同时减持 CCI（-US$52.6万，仍持有 US$93.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aufman-associates-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get aufman-associates-inc