Wcm Investment Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001061186

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$438.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 291

WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 291 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$438.1亿，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.4
持仓稳定性: 34.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.47

Wcm Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 291 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 APP
+5.2%　-US$14.4亿
减仓 CPNG
-96.0%　-US$11.3亿
减仓 MELI
-99.9%　-US$9.8亿
加仓 TEVA
+191.4%　US$7.2亿
加仓 WDC
-1.9%　US$4.7亿
减仓 WCN
-38.4%　-US$4.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

WCM本季悄然換手，清掉MELI、CPNG、MNDY等過氣成長股，同時大舉加碼TEVA、新抱MDT與CHRW，表面是輪動撿便宜，實則在為科技股資金退潮打預防針——邊拉邊出，用防禦標的墊高安全墊。

基本面与宏观布局

他們賭的是AI狂潮進入利空鈍化期，殺估值壓力下資金必須找避風港，Fed按兵不動疊加景氣放緩，促使beta屠殺後資金轉向低貝他、具實質現金流的冷門族群。勝負手在於這波防禦輪動是短期避險還是中期結構轉向。

潜在盲点

最大罩門是頭號戰犯Sea Limited（SE）與APP依舊高槓桿握在手，AP9才剛慘跌過，一旦系統性風險來襲，這些重傷股會率先被多殺多砍出；新買的MDT、TEVA籌碼不夠擁擠，市場轉向時根本找不到接盤俠，流動性陷阱隨時發作。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 291 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	—	-5.01%
2	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	6.03%	-0.80%	+30.48%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.36%	+0.19%	-19.42%
4	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	4.25%	-2.54%	+5.16%
5	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	4.06%	—	-0.21%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.77%	+1.34%	-1.93%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.69%	+0.80%	-1.19%
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	+0.63%	-15.67%
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.00%	-0.28%	-2.00%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.85%	—	-1.37%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	-0.11%	+0.46%
12	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.75%	+0.11%	-5.13%
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	2.64%	+1.74%	+191.43%
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.62%	-0.30%	-1.66%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	2.38%	+0.88%	-1.43%
16	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.25%	-0.32%	-1.49%
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	2.22%	—	-1.31%
18	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.20%	+2.20%	NEW
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.89%	—	-0.65%
20	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.83%	—	-1.27%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	+0.01%	+3.13%
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	-0.56%	-0.27%
23	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.65%	+0.43%	-1.05%
24	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	1.63%	+0.52%	+45.49%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.37%	-0.96%
26	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.45%	—	-0.75%
27	AON	Aon plc	股票-金融	1.44%	-0.02%	-1.70%
28	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.43%	-0.88%	-38.35%
29	GE	General Electric	股票-工业	1.43%	-0.05%	-0.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.11%	-1.03%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.32%	+1.32%	NEW
32	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.29%	—	+3.01%
33	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.09%	+0.75%
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.16%	-0.12%	-0.75%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.13%	—	-0.69%
36	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.70%	—	-1.45%
37	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.23%	+1.02%
38	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	+0.29%	+22.42%
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
40	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.49%	—	+12.26%
41	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.40%	—	+10.23%
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.40%	-0.83%	-47.49%
43	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.37%	—	+0.50%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+20.36%
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.34%	+0.16%	+24.54%
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.32%	-0.24%	-25.56%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.31%	+0.30%	+3899.69%
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
50	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.19%	—	-8.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +0.95
信息比率: -0.23
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +9%
偏度: +0.13
峰度: -0.77
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	291	US$438.1亿	35	1TSM 2SE 3ASML 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.SE 3.ASML 4.APP 5.PM 6.WDC 7.LIN 8.STX 9.IBN 10.CP
2025-12-31	241	US$485.7亿	27	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.ASML 5.PM 6.IBN 7.STX 8.AMZN 9.SPOT 10.LIN
2025-09-30	228	US$480.6亿	47	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-09-30 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.ASML 6.PM 7.IBN 8.LIN 9.CPNG 10.AMZN
2025-06-30	219	US$438.1亿	0	1SE 2SPOT 3TSM 主要持股2025-06-30 1.SE 2.SPOT 3.TSM 4.PM 5.APP 6.IBN 7.LIN 8.CPNG 9.AMZN 10.CP
2025-03-31	278	US$389.1亿	100	1SE 2SPOT 3APP 主要持股2025-03-31 1.SE 2.SPOT 3.APP 4.IBN 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.WCN 9.CP 10.ICLR
2024-12-31	288	US$425.2亿	0	1SE 2APP 3TSM 主要持股2024-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.CP 6.IBN 7.LIN 8.ICLR 9.AMZN 10.ACGL
2024-09-30	289	US$441.2亿	0	1CP 2SE 3IBN 主要持股2024-09-30 1.CP 2.SE 3.IBN 4.ICLR 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.SPOT 9.NU 10.APP
2024-06-30	267	US$423.0亿	0	1CP 2ICLR 3IBN 主要持股2024-06-30 1.CP 2.ICLR 3.IBN 4.ASML 5.WCN 6.LIN 7.TSM 8.ACGL 9.NU 10.TEAM
2024-03-31	247	US$420.7亿	0	1CP 2ICLR 3TEAM 主要持股2024-03-31 1.CP 2.ICLR 3.TEAM 4.IBN 5.ASML 6.LIN 7.WCN 8.AON 9.MELI 10.ACGL
2023-12-31	250	US$361.6亿	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-12-31 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.MELI 5.IBN 6.LIN 7.WCN 8.ASML 9.AON 10.ACN
2023-09-30	208	US$340.6亿	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-09-30 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.IBN 5.AON 6.LIN 7.WCN 8.ACGL 9.ASML 10.STE
2023-06-30	218	US$334.8亿	0	1CP 2AON 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CP 2.AON 3.IBN 4.TEAM 5.ASML 6.ICLR 7.LIN 8.WCN 9.STE 10.MTD
2023-03-31	213	US$312.9亿	0	1CP 2TEAM 3AON 主要持股2023-03-31 1.CP 2.TEAM 3.AON 4.IBN 5.MTD 6.ASML 7.LIN 8.ICLR 9.WCN 10.STE
2022-12-31	213	US$299.8亿	0	1CP 2AON 3MTD 主要持股2022-12-31 1.CP 2.AON 3.MTD 4.ACN 5.IBN 6.TEAM 7.WCN 8.ASML 9.ICLR 10.EPAM
2022-09-30	195	US$278.6亿	0	1CP 2AON 3ACN 主要持股2022-09-30 1.CP 2.AON 3.ACN 4.ASML 5.EPAM 6.RMD 7.TEAM 8.LULU 9.WCN 10.ICLR
2022-06-30	202	US$278.8亿	0	1CP 2ASML 3ACN 主要持股2022-06-30 1.CP 2.ASML 3.ACN 4.AON 5.ICLR 6.RMD 7.STE 8.LULU 9.MTD 10.TSM
2022-03-31	201	US$358.1亿	0	1CP 2ASML 3RMD 主要持股2022-03-31 1.CP 2.ASML 3.RMD 4.MTD 5.ACN 6.AON 7.LULU 8.ICLR 9.STE 10.SHOP
2021-12-31	205	US$444.0亿	0	1TSM 2ASML 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.TSM 2.ASML 3.SHOP 4.ACN 5.MTD 6.RMD 7.CP 8.ICLR 9.LULU 10.EPAM
2021-09-30	205	US$432.7亿	0	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.ASML 5.RMD 6.LULU 7.CP 8.MTD 9.ACN 10.ICLR
2021-06-30	196	US$393.7亿	100	1TSM 2SHOP 3MELI 主要持股2021-06-30 1.TSM 2.SHOP 3.MELI 4.ASML 5.CP 6.RMD 7.HDB 8.MTD 9.LULU 10.ACN
2021-03-31	190	US$365.1亿	16	1TSM 2HDB 3ASML 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.HDB 3.ASML 4.MELI 5.CP 6.SHOP 7.ACN 8.RMD 9.MTD 10.LULU
2020-12-31	193	US$367.8亿	30	1MELI 2TSM 3HDB 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.TSM 3.HDB 4.SHOP 5.ASML 6.CP 7.ACN 8.RMD 9.LULU 10.MTD
2020-09-30	179	US$284.9亿	25	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2020-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.CP 5.ACN 6.LULU 7.ASML 8.RMD 9.MTD 10.HDB
2020-06-30	181	US$260.6亿	45	1SHOP 2LULU 3MELI 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.LULU 3.MELI 4.TSM 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.CP 9.HDB 10.MTD
2020-03-31	180	US$181.1亿	31	1TSM 2SHOP 3LULU 主要持股2020-03-31 1.TSM 2.SHOP 3.LULU 4.CP 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.MELI 9.CB 10.HDB
2019-12-31	157	US$186.0亿	31	1SHOP 2TSM 3ACN 主要持股2019-12-31 1.SHOP 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.HDB 6.CB 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.LULU
2019-09-30	153	US$166.7亿	17	1CB 2SHOP 3ACN 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SHOP 3.ACN 4.TSM 5.HDB 6.CP 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.ICLR
2019-06-30	153	US$159.5亿	21	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-06-30 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.MTD 5.CP 6.ACN 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2019-03-31	170	US$143.7亿	37	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-03-31 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.ACN 5.MTD 6.CP 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2018-12-31	91	US$111.9亿	21	1HDB 2SHOP 3TSM 主要持股2018-12-31 1.HDB 2.SHOP 3.TSM 4.CB 5.CP 6.ACN 7.MTD 8.ICLR 9.RMD 10.ASML
2018-09-30	88	US$111.6亿	25	1TSM 2SHOP 3ACN 主要持股2018-09-30 1.TSM 2.SHOP 3.ACN 4.CP 5.CB 6.HDB 7.MTD 8.ICLR 9.CLB 10.RYAAY
2018-06-30	92	US$96.7亿	58	1ACN 2HDB 3SHOP 主要持股2018-06-30 1.ACN 2.HDB 3.SHOP 4.TSM 5.CB 6.CP 7.CLB 8.ICLR 9.MTD 10.RYAAY
2018-03-31	95	US$106.9亿	25	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2018-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.RACE
2017-12-31	98	US$88.3亿	27	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-12-31 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.SCHW
2017-09-30	88	US$79.2亿	24	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-09-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.NBIS 8.ICLR 9.CLB 10.RACE
2017-06-30	84	US$64.8亿	58	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-06-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.NBIS 9.ICLR 10.55068R
2017-03-31	117	US$92.4亿	21	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2017-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.ABEV 9.NBIS 10.ICLR
2016-12-31	172	US$82.8亿	20	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2016-12-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.CLB 6.HDB 7.CTRPUSD 8.NBIS 9.ICLR 10.ABEV
2016-09-30	166	US$87.7亿	54	1CB 2TSM 3CP 主要持股2016-09-30 1.CB 2.TSM 3.CP 4.HDB 5.CTRPUSD 6.CLB 7.NVO 8.ACN 9.NBIS 10.ICLR
2016-06-30	115	US$62.7亿	24	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-06-30 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CLB 5.CP 6.HDB 7.CTRPUSD 8.ARM 9.ICLR 10.NBIS
2016-03-31	116	US$64.3亿	36	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-03-31 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CP 5.CLB 6.CTRPUSD 7.ICLR 8.ARM 9.HDB 10.ST
2015-12-31	92	US$48.8亿	44	1TSM 2NVO 3CTRPUSD 主要持股2015-12-31 1.TSM 2.NVO 3.CTRPUSD 4.ICLR 5.CLB 6.ST 7.ARM 8.PRGO 9.CP 10.HDB
2015-09-30	108	US$40.1亿	26	1TSM 2CB 3NVO 主要持股2015-09-30 1.TSM 2.CB 3.NVO 4.ST 5.ICLR 6.ARM 7.CP 8.LAZ 9.CLB 10.HDB
2015-06-30	115	US$44.4亿	65	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2015-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.ST 5.ASML 6.ARM 7.CP 8.ICLR 9.LAZ 10.CLB
2015-03-31	141	US$49.4亿	49	1TSM 2CB 3ST 主要持股2015-03-31 1.TSM 2.CB 3.ST 4.NVO 5.PRGO 6.CP 7.ASML 8.CNI 9.ARM 10.LAZ
2014-12-31	114	US$34.6亿	20	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2014-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.ST 5.ASML 6.CP 7.CNI 8.NVO 9.ARM 10.KO
2014-09-30	114	US$32.4亿	39	1TSM 2CP 3CNI 主要持股2014-09-30 1.TSM 2.CP 3.CNI 4.CB 5.NVO 6.PRGO 7.ST 8.ASML 9.KO 10.CLB
2014-06-30	142	US$40.1亿	40	1TSM 2NVO 3CP 主要持股2014-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CP 4.CB 5.CNI 6.G2554F 7.ST 8.PRGO 9.KO 10.ASML
2014-03-31	138	US$27.9亿	22	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2014-03-31 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.PRGO 5.CP 6.CNI 7.G2554F 8.KO 9.CLB 10.ASML
2013-12-31	133	US$27.7亿	50	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2013-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.CNI 5.CP 6.ASML 7.G2554F 8.CLB 9.KO 10.LAZ
2013-09-30	126	US$19.1亿	33	1TSM 2CB 3ASML 主要持股2013-09-30 1.TSM 2.CB 3.ASML 4.CLB 5.CP 6.CNI 7.KO 8.G2554F 9.P5Y 10.PRGO
2013-06-30	141	US$18.5亿	37	1TSM 2CB 3CLB 主要持股2013-06-30 1.TSM 2.CB 3.CLB 4.CNI 5.ASML 6.POT1EUR 7.G2554F 8.KO 9.P5Y 10.ARCO

本季持股变动

Wcm Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Wcm Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.7%	+191.43%	加仓
2	WDC	Western Digital CORP	+1.3%	-1.93%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.9%	-1.43%	减仓
4	LIN	Linde plc	+0.8%	-1.19%	减仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-15.67%	减仓
6	ILMN	Illumina INC	+0.5%	+45.49%	加仓
7	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-1.05%	减仓
8	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.3%	+3899.69%	加仓
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	+22.42%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-19.42%	减仓
11	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.2%	+16878.78%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+24.54%	加仓
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+396.74%	加仓
14	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.1%	-5.13%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.13%	加仓
16	AON	Aon plc	0%	-1.70%	减仓
17	GE	General Electric	-0.1%	-0.98%	减仓
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	+0.75%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.46%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	减仓
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-0.75%	减仓
22	AGX	Argan INC	-0.1%	-89.82%	减仓
23	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-76.37%	减仓
24	CLS	Celestica INC	-0.2%	-49.53%	减仓
25	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-98.17%	减仓
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-67.67%	减仓
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+1.02%	加仓
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-25.56%	减仓
29	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.3%	-2.00%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-93.57%	减仓
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-1.66%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	-1.49%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.96%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-0.27%	减仓
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.8%	+30.48%	加仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-47.49%	减仓
37	WCN	Waste Connections INC	-0.9%	-38.35%	减仓
38	MELI	Mercadolibre INC	-2%	-99.94%	减仓
39	CPNG	Coupang INC	-2.3%	-95.98%	减仓
40	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+5.16%	加仓
41	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
42	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
43	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓
50	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wcm Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wcm Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$438.1亿，分布在 291 个已申报仓位之中。

Wcm Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wcm Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$29.5亿 (6.7%) 2. Sea Ltd-adr (SE) — US$26.4亿 (6.0%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$19.1亿 (4.4%) 4. Applovin Corp-class A (APP) — US$18.6亿 (4.3%) 5. Philip Morris International (PM) — US$17.8亿 (4.1%)

Wcm Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wcm Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Wcm Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wcm Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 16.9% • Health Care: 12.9% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 9.1% • Materials: 5.6%

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集中度32.8

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Applovin Corp-class A

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Maverick Capital LTD

CIK 0000934639

申报总市值

US$86.7亿

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2026-03-31

集中度11.3

持仓稳定性61.1

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Wcm Investment Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001061186

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$438.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 291

WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 291 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$438.1亿，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.4
持仓稳定性: 34.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 APP
+5.2%　-US$14.4亿
减仓 CPNG
-96.0%　-US$11.3亿
减仓 MELI
-99.9%　-US$9.8亿
加仓 TEVA
+191.4%　US$7.2亿
加仓 WDC
-1.9%　US$4.7亿
减仓 WCN
-38.4%　-US$4.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 291 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	—	-5.01%
2	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	6.03%	-0.80%	+30.48%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.36%	+0.19%	-19.42%
4	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	4.25%	-2.54%	+5.16%
5	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	4.06%	—	-0.21%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.77%	+1.34%	-1.93%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.69%	+0.80%	-1.19%
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	+0.63%	-15.67%
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.00%	-0.28%	-2.00%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.85%	—	-1.37%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	-0.11%	+0.46%
12	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.75%	+0.11%	-5.13%
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	2.64%	+1.74%	+191.43%
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.62%	-0.30%	-1.66%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	2.38%	+0.88%	-1.43%
16	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.25%	-0.32%	-1.49%
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	2.22%	—	-1.31%
18	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.20%	+2.20%	NEW
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.89%	—	-0.65%
20	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.83%	—	-1.27%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	+0.01%	+3.13%
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	-0.56%	-0.27%
23	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.65%	+0.43%	-1.05%
24	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	1.63%	+0.52%	+45.49%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.37%	-0.96%
26	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.45%	—	-0.75%
27	AON	Aon plc	股票-金融	1.44%	-0.02%	-1.70%
28	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.43%	-0.88%	-38.35%
29	GE	General Electric	股票-工业	1.43%	-0.05%	-0.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.11%	-1.03%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.32%	+1.32%	NEW
32	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.29%	—	+3.01%
33	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.09%	+0.75%
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.16%	-0.12%	-0.75%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.13%	—	-0.69%
36	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.70%	—	-1.45%
37	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.23%	+1.02%
38	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	+0.29%	+22.42%
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
40	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.49%	—	+12.26%
41	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.40%	—	+10.23%
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.40%	-0.83%	-47.49%
43	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.37%	—	+0.50%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+20.36%
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.34%	+0.16%	+24.54%
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.32%	-0.24%	-25.56%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.31%	+0.30%	+3899.69%
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
50	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.19%	—	-8.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +0.95
信息比率: -0.23
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +9%
偏度: +0.13
峰度: -0.77
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	291	US$438.1亿	35	1TSM 2SE 3ASML 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.SE 3.ASML 4.APP 5.PM 6.WDC 7.LIN 8.STX 9.IBN 10.CP
2025-12-31	241	US$485.7亿	27	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.ASML 5.PM 6.IBN 7.STX 8.AMZN 9.SPOT 10.LIN
2025-09-30	228	US$480.6亿	47	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-09-30 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.ASML 6.PM 7.IBN 8.LIN 9.CPNG 10.AMZN
2025-06-30	219	US$438.1亿	0	1SE 2SPOT 3TSM 主要持股2025-06-30 1.SE 2.SPOT 3.TSM 4.PM 5.APP 6.IBN 7.LIN 8.CPNG 9.AMZN 10.CP
2025-03-31	278	US$389.1亿	100	1SE 2SPOT 3APP 主要持股2025-03-31 1.SE 2.SPOT 3.APP 4.IBN 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.WCN 9.CP 10.ICLR
2024-12-31	288	US$425.2亿	0	1SE 2APP 3TSM 主要持股2024-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.CP 6.IBN 7.LIN 8.ICLR 9.AMZN 10.ACGL
2024-09-30	289	US$441.2亿	0	1CP 2SE 3IBN 主要持股2024-09-30 1.CP 2.SE 3.IBN 4.ICLR 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.SPOT 9.NU 10.APP
2024-06-30	267	US$423.0亿	0	1CP 2ICLR 3IBN 主要持股2024-06-30 1.CP 2.ICLR 3.IBN 4.ASML 5.WCN 6.LIN 7.TSM 8.ACGL 9.NU 10.TEAM
2024-03-31	247	US$420.7亿	0	1CP 2ICLR 3TEAM 主要持股2024-03-31 1.CP 2.ICLR 3.TEAM 4.IBN 5.ASML 6.LIN 7.WCN 8.AON 9.MELI 10.ACGL
2023-12-31	250	US$361.6亿	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-12-31 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.MELI 5.IBN 6.LIN 7.WCN 8.ASML 9.AON 10.ACN
2023-09-30	208	US$340.6亿	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-09-30 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.IBN 5.AON 6.LIN 7.WCN 8.ACGL 9.ASML 10.STE
2023-06-30	218	US$334.8亿	0	1CP 2AON 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CP 2.AON 3.IBN 4.TEAM 5.ASML 6.ICLR 7.LIN 8.WCN 9.STE 10.MTD
2023-03-31	213	US$312.9亿	0	1CP 2TEAM 3AON 主要持股2023-03-31 1.CP 2.TEAM 3.AON 4.IBN 5.MTD 6.ASML 7.LIN 8.ICLR 9.WCN 10.STE
2022-12-31	213	US$299.8亿	0	1CP 2AON 3MTD 主要持股2022-12-31 1.CP 2.AON 3.MTD 4.ACN 5.IBN 6.TEAM 7.WCN 8.ASML 9.ICLR 10.EPAM
2022-09-30	195	US$278.6亿	0	1CP 2AON 3ACN 主要持股2022-09-30 1.CP 2.AON 3.ACN 4.ASML 5.EPAM 6.RMD 7.TEAM 8.LULU 9.WCN 10.ICLR
2022-06-30	202	US$278.8亿	0	1CP 2ASML 3ACN 主要持股2022-06-30 1.CP 2.ASML 3.ACN 4.AON 5.ICLR 6.RMD 7.STE 8.LULU 9.MTD 10.TSM
2022-03-31	201	US$358.1亿	0	1CP 2ASML 3RMD 主要持股2022-03-31 1.CP 2.ASML 3.RMD 4.MTD 5.ACN 6.AON 7.LULU 8.ICLR 9.STE 10.SHOP
2021-12-31	205	US$444.0亿	0	1TSM 2ASML 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.TSM 2.ASML 3.SHOP 4.ACN 5.MTD 6.RMD 7.CP 8.ICLR 9.LULU 10.EPAM
2021-09-30	205	US$432.7亿	0	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.ASML 5.RMD 6.LULU 7.CP 8.MTD 9.ACN 10.ICLR
2021-06-30	196	US$393.7亿	100	1TSM 2SHOP 3MELI 主要持股2021-06-30 1.TSM 2.SHOP 3.MELI 4.ASML 5.CP 6.RMD 7.HDB 8.MTD 9.LULU 10.ACN
2021-03-31	190	US$365.1亿	16	1TSM 2HDB 3ASML 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.HDB 3.ASML 4.MELI 5.CP 6.SHOP 7.ACN 8.RMD 9.MTD 10.LULU
2020-12-31	193	US$367.8亿	30	1MELI 2TSM 3HDB 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.TSM 3.HDB 4.SHOP 5.ASML 6.CP 7.ACN 8.RMD 9.LULU 10.MTD
2020-09-30	179	US$284.9亿	25	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2020-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.CP 5.ACN 6.LULU 7.ASML 8.RMD 9.MTD 10.HDB
2020-06-30	181	US$260.6亿	45	1SHOP 2LULU 3MELI 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.LULU 3.MELI 4.TSM 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.CP 9.HDB 10.MTD
2020-03-31	180	US$181.1亿	31	1TSM 2SHOP 3LULU 主要持股2020-03-31 1.TSM 2.SHOP 3.LULU 4.CP 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.MELI 9.CB 10.HDB
2019-12-31	157	US$186.0亿	31	1SHOP 2TSM 3ACN 主要持股2019-12-31 1.SHOP 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.HDB 6.CB 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.LULU
2019-09-30	153	US$166.7亿	17	1CB 2SHOP 3ACN 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SHOP 3.ACN 4.TSM 5.HDB 6.CP 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.ICLR
2019-06-30	153	US$159.5亿	21	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-06-30 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.MTD 5.CP 6.ACN 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2019-03-31	170	US$143.7亿	37	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-03-31 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.ACN 5.MTD 6.CP 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2018-12-31	91	US$111.9亿	21	1HDB 2SHOP 3TSM 主要持股2018-12-31 1.HDB 2.SHOP 3.TSM 4.CB 5.CP 6.ACN 7.MTD 8.ICLR 9.RMD 10.ASML
2018-09-30	88	US$111.6亿	25	1TSM 2SHOP 3ACN 主要持股2018-09-30 1.TSM 2.SHOP 3.ACN 4.CP 5.CB 6.HDB 7.MTD 8.ICLR 9.CLB 10.RYAAY
2018-06-30	92	US$96.7亿	58	1ACN 2HDB 3SHOP 主要持股2018-06-30 1.ACN 2.HDB 3.SHOP 4.TSM 5.CB 6.CP 7.CLB 8.ICLR 9.MTD 10.RYAAY
2018-03-31	95	US$106.9亿	25	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2018-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.RACE
2017-12-31	98	US$88.3亿	27	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-12-31 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.SCHW
2017-09-30	88	US$79.2亿	24	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-09-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.NBIS 8.ICLR 9.CLB 10.RACE
2017-06-30	84	US$64.8亿	58	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-06-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.NBIS 9.ICLR 10.55068R
2017-03-31	117	US$92.4亿	21	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2017-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.ABEV 9.NBIS 10.ICLR
2016-12-31	172	US$82.8亿	20	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2016-12-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.CLB 6.HDB 7.CTRPUSD 8.NBIS 9.ICLR 10.ABEV
2016-09-30	166	US$87.7亿	54	1CB 2TSM 3CP 主要持股2016-09-30 1.CB 2.TSM 3.CP 4.HDB 5.CTRPUSD 6.CLB 7.NVO 8.ACN 9.NBIS 10.ICLR
2016-06-30	115	US$62.7亿	24	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-06-30 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CLB 5.CP 6.HDB 7.CTRPUSD 8.ARM 9.ICLR 10.NBIS
2016-03-31	116	US$64.3亿	36	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-03-31 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CP 5.CLB 6.CTRPUSD 7.ICLR 8.ARM 9.HDB 10.ST
2015-12-31	92	US$48.8亿	44	1TSM 2NVO 3CTRPUSD 主要持股2015-12-31 1.TSM 2.NVO 3.CTRPUSD 4.ICLR 5.CLB 6.ST 7.ARM 8.PRGO 9.CP 10.HDB
2015-09-30	108	US$40.1亿	26	1TSM 2CB 3NVO 主要持股2015-09-30 1.TSM 2.CB 3.NVO 4.ST 5.ICLR 6.ARM 7.CP 8.LAZ 9.CLB 10.HDB
2015-06-30	115	US$44.4亿	65	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2015-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.ST 5.ASML 6.ARM 7.CP 8.ICLR 9.LAZ 10.CLB
2015-03-31	141	US$49.4亿	49	1TSM 2CB 3ST 主要持股2015-03-31 1.TSM 2.CB 3.ST 4.NVO 5.PRGO 6.CP 7.ASML 8.CNI 9.ARM 10.LAZ
2014-12-31	114	US$34.6亿	20	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2014-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.ST 5.ASML 6.CP 7.CNI 8.NVO 9.ARM 10.KO
2014-09-30	114	US$32.4亿	39	1TSM 2CP 3CNI 主要持股2014-09-30 1.TSM 2.CP 3.CNI 4.CB 5.NVO 6.PRGO 7.ST 8.ASML 9.KO 10.CLB
2014-06-30	142	US$40.1亿	40	1TSM 2NVO 3CP 主要持股2014-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CP 4.CB 5.CNI 6.G2554F 7.ST 8.PRGO 9.KO 10.ASML
2014-03-31	138	US$27.9亿	22	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2014-03-31 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.PRGO 5.CP 6.CNI 7.G2554F 8.KO 9.CLB 10.ASML
2013-12-31	133	US$27.7亿	50	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2013-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.CNI 5.CP 6.ASML 7.G2554F 8.CLB 9.KO 10.LAZ
2013-09-30	126	US$19.1亿	33	1TSM 2CB 3ASML 主要持股2013-09-30 1.TSM 2.CB 3.ASML 4.CLB 5.CP 6.CNI 7.KO 8.G2554F 9.P5Y 10.PRGO
2013-06-30	141	US$18.5亿	37	1TSM 2CB 3CLB 主要持股2013-06-30 1.TSM 2.CB 3.CLB 4.CNI 5.ASML 6.POT1EUR 7.G2554F 8.KO 9.P5Y 10.ARCO

本季持股变动

Wcm Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.7%	+191.43%	加仓
2	WDC	Western Digital CORP	+1.3%	-1.93%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.9%	-1.43%	减仓
4	LIN	Linde plc	+0.8%	-1.19%	减仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-15.67%	减仓
6	ILMN	Illumina INC	+0.5%	+45.49%	加仓
7	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-1.05%	减仓
8	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.3%	+3899.69%	加仓
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	+22.42%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-19.42%	减仓
11	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.2%	+16878.78%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+24.54%	加仓
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+396.74%	加仓
14	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.1%	-5.13%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.13%	加仓
16	AON	Aon plc	0%	-1.70%	减仓
17	GE	General Electric	-0.1%	-0.98%	减仓
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	+0.75%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.46%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	减仓
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-0.75%	减仓
22	AGX	Argan INC	-0.1%	-89.82%	减仓
23	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-76.37%	减仓
24	CLS	Celestica INC	-0.2%	-49.53%	减仓
25	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-98.17%	减仓
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-67.67%	减仓
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+1.02%	加仓
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-25.56%	减仓
29	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.3%	-2.00%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-93.57%	减仓
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-1.66%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	-1.49%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.96%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-0.27%	减仓
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.8%	+30.48%	加仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-47.49%	减仓
37	WCN	Waste Connections INC	-0.9%	-38.35%	减仓
38	MELI	Mercadolibre INC	-2%	-99.94%	减仓
39	CPNG	Coupang INC	-2.3%	-95.98%	减仓
40	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+5.16%	加仓
41	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
42	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
43	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓
50	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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