AB
Atlas Brown,Inc. 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Atlas Brown,Inc.CIK: 0001388168
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 357
Atlas Brown,Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 357 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.11
- 持仓稳定性
- 11.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.09
Atlas Brown,Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 357 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.3% US$324.0万
加仓 NVDA
-0.5% US$340.8万
加仓 AAPL
-0.9% US$272.2万
减仓 AMAT
+2.4% -US$158.4万
减仓 CAT
-3.1% -US$130.5万
加仓 30233Q108
+0.1% US$111.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 357 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.52% | +0.78% | -0.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +0.63% | -0.91% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.08% | +3.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.16% | +0.82% | -0.27% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.05% | -0.25% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.03% | -0.44% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.06% | +0.03% | -0.29% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 1.82% | +0.27% | +0.14% | ||
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.10% | -0.39% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.04% | -0.28% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.04% | -2.78% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.09% | +5.39% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | -0.92% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | +0.23% | +0.34% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.03% | +0.25% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | -0.08% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.18% | +2.18% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.05% | -0.02% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.23% | -0.38% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.10% | -0.09% | -0.69% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.44% | +2.38% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.06% | -0.03% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.16% | -0.21% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.37% | -3.06% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.13% | -0.85% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.03% | +1.83% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.03% | -0.84% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -0.09% | |
| 29 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.83% | +0.03% | -0.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.22% | -0.22% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.06% | +0.58% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | -0.02% | -1.55% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -0.01% | |
| 34 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.76% | +0.21% | -0.28% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.04% | -0.58% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -0.69% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -0.78% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.70% | -0.15% | -0.22% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.01% | +8.31% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.03% | +0.20% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.07% | +1.40% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.10% | +1.93% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.17% | -0.20% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | -0.19% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | -0.12% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -0.62% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.04% | +0.46% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.04% | +0.27% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.55% | |
| 50 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.92
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 357 | US$3.8亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 354 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 339 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 338 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 342 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 222 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 213 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 206 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 207 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 204 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 189 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 179 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 181 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 194 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$2.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 149 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 146 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 150 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 147 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 143 | US$1.6亿 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$4.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 140 | US$5.5亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 144 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 125 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 125 | US$1.3亿 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 117 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 117 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$2.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$2.4亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 110 | US$1.6亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 112 | US$2.6亿 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 114 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 104 | US$3.7亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 103 | US$2.7亿 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 101 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 88 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 127 | US$4.7亿 | 0 |
Atlas Brown,Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Conagra Brands Inc (CAG); 清仓: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 清仓: Energy Transfer LP (ET).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 244 项）
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申报历史
FAQ
Atlas Brown,Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Brown,Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 357 个已申报仓位之中。
Atlas Brown,Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Brown,Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2850.5万 (7.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2210.8万 (5.8%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1294.0万 (3.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1197.0万 (3.2%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$847.5万 (2.2%)
Atlas Brown,Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlas Brown,Inc. 共进行了 180 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Conagra Brands Inc (CAG); 清仓: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 清仓: Energy Transfer LP (ET)
Atlas Brown,Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Brown,Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Health Care: 13.7%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投资风格解析
Atlas Brown,Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$640.3万，现达 US$2850.5万），同时减持 CMI（-US$113.9万，仍持有 US$163.9万）。
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npx alphasmo institutions get atlas-brown-inc