AB
Atlas Brown,Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Atlas Brown,Inc.CIK: 0001388168
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 354
Atlas Brown,Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 354 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.32
- 持仓稳定性
- 20.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.4
Atlas Brown,Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 354 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 INTC
-4.4% US$336.2万
加仓 AMAT
-12.7% US$263.1万
减仓 CVX
-0.1% -US$99.5万
加仓 CAT
-2.5% US$158.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 354 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | +0.09% | -1.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.20% | +0.01% | -1.45% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.04% | -1.58% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.24% | +0.99% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.19% | -0.17% | -0.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.11% | -0.03% | -0.77% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.03% | +0.06% | -0.28% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.86% | +0.14% | -1.20% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.01% | -1.15% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.01% | -1.92% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | ||
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.60% | -12.74% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.09% | +3.89% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +292.96% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.85% | -4.38% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.32% | -2.52% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | -1.27% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.24% | -0.27% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.13% | +0.05% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.04% | -0.01% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.22% | -0.55% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.12% | -0.07% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.08% | -3.26% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.43% | -0.07% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.05% | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.06% | -1.34% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.08% | -1.03% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.89% | — | -1.01% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.15% | -2.03% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.26% | -0.30% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.85% | +0.12% | -0.18% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.11% | +1.20% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.80% | +0.13% | -1.32% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.79% | +0.07% | +2.22% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.16% | +4.15% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.12% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +1.09% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -2.28% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.04% | +100.41% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.09% | +0.20% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.16% | -1.27% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.23% | -38.63% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | -1.20% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.03% | -0.21% | |
| 45 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | -0.48% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.17% | -0.27% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.09% | |
| 48 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.07% | -0.11% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.06% | -0.06% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -0.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 354 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 339 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 338 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 342 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 222 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 213 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 206 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 207 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 204 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 189 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 179 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 181 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 194 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$2.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 149 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 146 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 150 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 147 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 143 | US$1.6亿 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$4.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 140 | US$5.5亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 144 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 125 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 125 | US$1.3亿 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 117 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 117 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$2.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$2.4亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 110 | US$1.6亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 112 | US$2.6亿 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 114 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 104 | US$3.7亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 103 | US$2.7亿 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 101 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 88 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 127 | US$4.7亿 | 0 |
Atlas Brown,Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 243 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -4.38% | 减仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -12.74% | 减仓 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | -2.52% | 减仓 |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.3% | +29.20% | 加仓 |
| 7 | SITM | Sitime CORP | +0.2% | -0.38% | 减仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -6.64% | 减仓 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +4.15% | 加仓 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -1.27% | 减仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.1% | -1.32% | 减仓 |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.1% | -0.07% | 减仓 |
| 16 | GE | General Electric | +0.1% | -0.18% | 减仓 |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +1.20% | 加仓 |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +62.37% | 加仓 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | HUM | Humana Inc | +0.1% | -14.73% | 减仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.02% | 减仓 |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +3.89% | 加仓 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -3.81% | 减仓 |
| 26 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | -0.74% | 减仓 |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -3.26% | 减仓 |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +65.36% | 加仓 |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +171.81% | 加仓 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +2.22% | 加仓 |
| 34 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -1.34% | 减仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +23.94% | 加仓 |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +101.09% | 加仓 |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | EFAS | Global X Msci Superdividend | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | +8.73% | 加仓 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.71% | 减仓 |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | -1.22% | 减仓 |
| 46 | DE | Deere & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -1.58% | 减仓 |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | 0% | -0.01% | 减仓 |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | 0% | +79.84% | 加仓 |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | +62.89% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Atlas Brown,Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Brown,Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 354 个已申报仓位之中。
Atlas Brown,Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Brown,Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2509.7万 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1938.7万 (5.2%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1240.7万 (3.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$872.9万 (2.3%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$815.1万 (2.2%)
Atlas Brown,Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlas Brown,Inc. 共进行了 181 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 97 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER)
Atlas Brown,Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Brown,Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Health Care: 13.2%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 8.7%
• Financials: 8.6%
投资风格解析
Atlas Brown,Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$363.0万，现达 US$502.2万），同时减持 ABT（-US$72.1万，仍持有 US$184.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlas-brown-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get atlas-brown-inc