Epstein & White Financial LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）

Name: Epstein & White Financial LLC — 13F Holdings, 2021-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001713936

高频交易型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 94

Epstein & White Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 95.1%。

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最后申报2021年6月

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 95.07
动能倾向: 50
行业集中度: 89.24
多样化: 0
仓位均衡度: —

Epstein & White Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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清仓 IVV
清仓 SPAB
清仓 QUAL
清仓 ACWX
清仓 IWV
清仓 EFV

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	33.36%	-32.89%	EXIT
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.42%	-9.86%	EXIT
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.72%	-8.46%	EXIT
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.13%	-7.24%	EXIT
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.25%	-4.51%	EXIT
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.86%	-3.97%	EXIT
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.54%	-3.41%	EXIT
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.51%	-3.44%	EXIT
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.45%	-3.39%	EXIT
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	3.37%	-3.38%	EXIT
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.28%	-2.59%	EXIT
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	-1.87%	EXIT
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.26%	-1.22%	EXIT
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.23%	-1.33%	EXIT
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.07%	-1.07%	EXIT
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	-1.10%	EXIT
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	-0.63%	EXIT
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	-0.46%	EXIT
19	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.39%	-0.37%	EXIT
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.34%	EXIT
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.36%	EXIT
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.36%	-0.38%	EXIT
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.33%	—	—
24	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.30%	-0.29%	EXIT
25	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.30%	-0.32%	EXIT
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.29%	EXIT
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.28%	-0.28%	EXIT
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.26%	EXIT
29	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.25%	-0.28%	EXIT
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.25%	-0.30%	EXIT
31	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.21%	-0.18%	EXIT
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.20%	EXIT
33	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.19%	-0.19%	EXIT
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.18%	EXIT
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	-0.17%	EXIT
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.13%	EXIT
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	-0.14%	EXIT
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	-0.16%	EXIT
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.14%	EXIT
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	0.12%	-0.15%	EXIT
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.12%	-0.13%	EXIT
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	+25.25%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.12%	-0.10%	EXIT
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	+62.23%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	-0.12%	EXIT
47	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.11%	EXIT
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+12.42%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.11%	-0.12%	EXIT
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.10%	-0.11%	EXIT

1–50 of 94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021 Q2	94	US$3.8亿	95	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.MTUM 8.USMV 9.IQLT 10.SMMD
2021 Q1	85	US$3.4亿	14	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.USMV 8.MTUM 9.IQLT 10.SMMD
2020 Q4	83	US$3.3亿	30	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.USMV 6.IWV 7.IQLT 8.SMMD 9.EFV 10.CMF
2020 Q3	77	US$2.8亿	12	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.ACWX 6.IQLT 7.IWV 8.CMF 9.MTUM 10.IEFA
2020 Q2	75	US$2.6亿	35	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.IWV 6.ACWX 7.IQLT 8.CMF 9.ITOT 10.IEFA
2020 Q1	80	US$2.4亿	44	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IWV 6.CMF 7.IQLT 8.ACWV 9.FDVV 10.ITOT
2019 Q4	73	US$2.3亿	80	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IQLT 6.FDVV 7.FQAL 8.VLUE 9.ITOT 10.IVE
2019 Q3	70	US$2.1亿	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.USMV 6.IVW 7.FDVV 8.IQLT 9.ITOT 10.SHY
2019 Q2	80	US$1.9亿	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.FDVV 8.IQLT 9.CMBS 10.ITOT
2019 Q1	83	US$1.7亿	52	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.IQLT 8.FDVV 9.OPY 10.CMBS
2018 Q4	81	US$1.6亿	66	1IVV 2FBND 3IVE 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.FBND 3.IVE 4.IWB 5.FQAL 6.IVW 7.USMV 8.SLQD 9.ACWX 10.CMBS
2018 Q3	89	US$1.5亿	67	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.FBND 5.LQD 6.USMV 7.IJR 8.IJH 9.CMF 10.HYG
2018 Q2	103	US$1.3亿	100	1IVE 2IVW 3FBND 主要持股2018 Q2 1.IVE 2.IVW 3.FBND 4.IJJ 5.IJS 6.IJK 7.IVV 8.MTUM 9.68386C 10.HYG
2018 Q1	105	US$1.6亿	100	168386C2MTUM 3TOTL 主要持股2018 Q1 1.68386C 2.MTUM 3.TOTL 4.DGS 5.FBND 6.AGGY 7.HYG 8.SRLN 9.DVY 10.73935A
2017 Q4	97	US$1.7亿	0	1DVY 2IVV 3AGG 主要持股2017 Q4 1.DVY 2.IVV 3.AGG 4.AGGY 5.VEA 6.IWF 7.LQD 8.DGRO 9.HYG 10.IDV

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

本季持股变动

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Epstein & White Financial LLC 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV).

Epstein & White Financial LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清仓
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清仓
11	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
14	AAPL	Apple Inc	—	EXIT	清仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清仓
20	AMZN	Amazon.com Inc	—	EXIT	清仓
21	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	清仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	EXIT	清仓
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
26	QCOM	Qualcomm Inc	—	EXIT	清仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清仓
29	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	HD	Home Depot Inc	—	EXIT	清仓
33	INTU	Intuit Inc	—	EXIT	清仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
37	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications Inc	—	EXIT	清仓
50	T	At&t Inc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-19	13F-HR
2019 Q1	2019-04-29	13F-HR
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR

FAQ

Epstein & White Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Epstein & White Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Epstein & White Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Epstein & White Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (33.4%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3572.1万 (9.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3304.9万 (8.7%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$2703.0万 (7.1%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1611.1万 (4.3%)

Epstein & White Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Epstein & White Financial LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV)

Epstein & White Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Epstein & White Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.4% • Consumer Discretionary: 16.6% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 5.5% • Energy: 3.4%

投资风格解析

Epstein & White Financial LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 49.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 升至 95，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2163.8万，现达 US$1.3亿），同时减持 CMF（-US$60.5万，仍持有 US$863.3万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/epstein-white-financial-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get epstein-white-financial-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Epstein & White Financial LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）

CIK: 0001713936

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

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清仓 IVV
清仓 SPAB
清仓 QUAL
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	33.36%	-32.89%	EXIT
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.42%	-9.86%	EXIT
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.72%	-8.46%	EXIT
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.13%	-7.24%	EXIT
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.25%	-4.51%	EXIT
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.86%	-3.97%	EXIT
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.54%	-3.41%	EXIT
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.51%	-3.44%	EXIT
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.45%	-3.39%	EXIT
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	3.37%	-3.38%	EXIT
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.28%	-2.59%	EXIT
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	-1.87%	EXIT
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.26%	-1.22%	EXIT
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.23%	-1.33%	EXIT
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.07%	-1.07%	EXIT
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	-1.10%	EXIT
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	-0.63%	EXIT
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	-0.46%	EXIT
19	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.39%	-0.37%	EXIT
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.34%	EXIT
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.36%	EXIT
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.36%	-0.38%	EXIT
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.33%	—	—
24	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.30%	-0.29%	EXIT
25	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.30%	-0.32%	EXIT
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.29%	EXIT
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.28%	-0.28%	EXIT
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.26%	EXIT
29	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.25%	-0.28%	EXIT
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.25%	-0.30%	EXIT
31	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.21%	-0.18%	EXIT
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.20%	EXIT
33	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.19%	-0.19%	EXIT
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.18%	EXIT
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	-0.17%	EXIT
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.13%	EXIT
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	-0.14%	EXIT
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	-0.16%	EXIT
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.14%	EXIT
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	0.12%	-0.15%	EXIT
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.12%	-0.13%	EXIT
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	+25.25%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.12%	-0.10%	EXIT
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	+62.23%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	-0.12%	EXIT
47	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.11%	EXIT
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+12.42%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.11%	-0.12%	EXIT
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.10%	-0.11%	EXIT

1–50 of 94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021 Q2	94	US$3.8亿	95	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.MTUM 8.USMV 9.IQLT 10.SMMD
2021 Q1	85	US$3.4亿	14	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.USMV 8.MTUM 9.IQLT 10.SMMD
2020 Q4	83	US$3.3亿	30	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.USMV 6.IWV 7.IQLT 8.SMMD 9.EFV 10.CMF
2020 Q3	77	US$2.8亿	12	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.ACWX 6.IQLT 7.IWV 8.CMF 9.MTUM 10.IEFA
2020 Q2	75	US$2.6亿	35	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.IWV 6.ACWX 7.IQLT 8.CMF 9.ITOT 10.IEFA
2020 Q1	80	US$2.4亿	44	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IWV 6.CMF 7.IQLT 8.ACWV 9.FDVV 10.ITOT
2019 Q4	73	US$2.3亿	80	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IQLT 6.FDVV 7.FQAL 8.VLUE 9.ITOT 10.IVE
2019 Q3	70	US$2.1亿	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.USMV 6.IVW 7.FDVV 8.IQLT 9.ITOT 10.SHY
2019 Q2	80	US$1.9亿	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.FDVV 8.IQLT 9.CMBS 10.ITOT
2019 Q1	83	US$1.7亿	52	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.IQLT 8.FDVV 9.OPY 10.CMBS
2018 Q4	81	US$1.6亿	66	1IVV 2FBND 3IVE 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.FBND 3.IVE 4.IWB 5.FQAL 6.IVW 7.USMV 8.SLQD 9.ACWX 10.CMBS
2018 Q3	89	US$1.5亿	67	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.FBND 5.LQD 6.USMV 7.IJR 8.IJH 9.CMF 10.HYG
2018 Q2	103	US$1.3亿	100	1IVE 2IVW 3FBND 主要持股2018 Q2 1.IVE 2.IVW 3.FBND 4.IJJ 5.IJS 6.IJK 7.IVV 8.MTUM 9.68386C 10.HYG
2018 Q1	105	US$1.6亿	100	168386C2MTUM 3TOTL 主要持股2018 Q1 1.68386C 2.MTUM 3.TOTL 4.DGS 5.FBND 6.AGGY 7.HYG 8.SRLN 9.DVY 10.73935A
2017 Q4	97	US$1.7亿	0	1DVY 2IVV 3AGG 主要持股2017 Q4 1.DVY 2.IVV 3.AGG 4.AGGY 5.VEA 6.IWF 7.LQD 8.DGRO 9.HYG 10.IDV

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Epstein & White Financial LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清仓
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清仓
11	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
14	AAPL	Apple Inc	—	EXIT	清仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清仓
20	AMZN	Amazon.com Inc	—	EXIT	清仓
21	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	清仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	EXIT	清仓
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
26	QCOM	Qualcomm Inc	—	EXIT	清仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清仓
29	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	HD	Home Depot Inc	—	EXIT	清仓
33	INTU	Intuit Inc	—	EXIT	清仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
37	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications Inc	—	EXIT	清仓
50	T	At&t Inc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-19	13F-HR
2019 Q1	2019-04-29	13F-HR
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR

FAQ

Epstein & White Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Epstein & White Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

Epstein & White Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Epstein & White Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Epstein & White Financial LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 49.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 升至 95，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2163.8万，现达 US$1.3亿），同时减持 CMF（-US$60.5万，仍持有 US$863.3万）。

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