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Ancient Art, L.P. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Ancient Art, L.P.CIK: 0001426749
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Ancient Art, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 65.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.38
- 持仓稳定性
- 65.01
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 90.23
Ancient Art, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ECHO
新建仓 Z
清仓 MELI
新建仓 RKT
加仓 IBKR
0.0% US$2566.5万
加仓 CPNG
+200.1% US$1977.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 22.86% | +4.06% | — | |
| 2 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 13.91% | +13.91% | NEW | |
| 3 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 12.35% | -1.89% | +21.29% | |
| 4 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 12.28% | +1.09% | — | |
| 5 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 6.33% | +3.88% | +200.07% | |
| 6 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 7 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 4.68% | +1.14% | — | |
| 8 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 3.91% | +0.76% | — | |
| 9 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 3.87% | +1.47% | -23.30% | |
| 10 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 3.84% | +0.36% | — | |
| 11 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 3.75% | -1.20% | — | |
| 12 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 3.36% | -0.11% | — | |
| 13 | TBN | Tamboran Resources CORP | 股票-其他 | 2.90% | -1.86% | — | |
| 14 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.78% | +0.14% | — | |
| 15 | THRY | Thryv Holdings Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.63% | -75.81% | |
| 16 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +25.4%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -22.1%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +0.94
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +18.6%
- 下行标准差
- +14.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +52%
- 最差12个月
- -1.8%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$4.9亿 | 65 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$4.6亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$4.2亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$10.7亿 | 41 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$10.3亿 | 57 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$10.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$7.3亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$5.4亿 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$6.2亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$6.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$6.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$6.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$5.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$5.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$5.3亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$5.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$5.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$5.8亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$5.8亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$5.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$5.6亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$5.1亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$5.5亿 | 83 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$5.9亿 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 16 | US$4.4亿 | 58 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$3.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 18 | US$3.8亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$3.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 18 | US$3.9亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$3.9亿 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 27 | US$4.3亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$3.9亿 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 31 | US$3.7亿 | 0 |
Ancient Art, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Zillow Group Inc - C (Z); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +200.07%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | Zillow Group Inc - C | +13.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +4.1% | — | 不变 |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | +3.9% | +200.07% | 加仓 |
| 5 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | +1.5% | -23.30% | 减仓 |
| 6 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +1.1% | — | 不变 |
| 7 | ALLY | Ally Financial Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 8 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | +0.8% | — | 不变 |
| 9 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.4% | — | 不变 |
| 10 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | DLO | DLocal Limited | — | — | 不变 |
| 12 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | THRY | Thryv Holdings Inc | -0.6% | -75.81% | 减仓 |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | -1.2% | — | 不变 |
| 15 | TBN | Tamboran Resources CORP | -1.9% | — | 不变 |
| 16 | UPWK | Upwork Inc | -1.9% | +21.29% | 加仓 |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | -12% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ECHO | Echostar Corp-a | -13.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Ancient Art, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ancient Art, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Ancient Art, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ancient Art, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1.1亿 (22.9%)
2. Zillow Group Inc - C (Z) — US$6809.5万 (13.9%)
3. Upwork Inc (UPWK) — US$6043.1万 (12.3%)
4. Ally Financial Inc (ALLY) — US$6012.1万 (12.3%)
5. Coupang Inc (CPNG) — US$3100.2万 (6.3%)
Ancient Art, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ancient Art, L.P. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Zillow Group Inc - C (Z); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +200.07%
Ancient Art, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ancient Art, L.P. 的主要板块分布如下：
• Financials: 58.2%
• Communication Services: 20.3%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Information Technology: 6.8%
投资风格解析
Ancient Art, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 58.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TBBB（+US$573.7万，现达 US$1881.4万），同时减持 UPWK（-US$3155.0万，仍持有 US$6043.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ancient-art-l-pCLI 命令
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