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Anatole Investment Management Ltd — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Anatole Investment Management LtdCIK: 0001693745
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Anatole Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 186.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 79.93
Anatole Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.363——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NBIS
新建仓 RBRK
清仓 LITE
减仓 CIEN
-99.1% -US$1.2亿
减仓 SNDK
-98.9% -US$1.2亿
清仓 CRCL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 51.22% | +51.22% | NEW | |
| 2 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 29.80% | +29.80% | NEW | |
| 3 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 8.03% | +3.85% | +3.12% | |
| 4 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | 股票-其他 | 7.12% | +7.12% | NEW | |
| 5 | ✓ | Junee Limited | 股票-其他 | 1.30% | -0.71% | -46.95% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.83% | -16.27% | -98.89% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.20% | -47.36% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.20% | +63.37% | |
| 10 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.23% | -16.76% | -99.11% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 12 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.5%
近4个季度表现
+119.3%
- 标准差
- +44.6%
- 贝塔系数
- +2.19
- 阿尔法
- +8.1%
- 最大回撤
- -28.5%
- 年化表现
- +52.3%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- +0.85
- 跟踪误差
- +37.7%
- 下行标准差
- +21.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +236.2%
- 最差12个月
- -8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$394.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$2352.5万 | 0 | 13073592ZTO | |
| 2022 Q1 | 5 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$4.7亿 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$3.4亿 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$3.2亿 | 0 |
Anatole Investment Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group N.V. | +51.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RBRK | Rubrik Inc-a | +29.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | STAA | Staar Surgical Co | +3.9% | +3.12% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +63.37% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -47.36% | 减仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | POET | Poet Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LX | Lexinfintech Holdings L-adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | Brera Holdings PLC | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ✓ | Junee Limited | -0.7% | -46.95% | 减仓 |
| 15 | AXTI | Axt Inc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 16 | VG | Venture Global Inc-cl A | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | PDD | Pdd Holdings Inc | -7.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -16.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | SNDK | Sandisk CORP | -16.3% | -98.89% | 减仓 |
| 21 | CIEN | Ciena CORP | -16.8% | -99.11% | 减仓 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -19.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Anatole Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anatole Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Anatole Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anatole Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$3.0亿 (51.2%)
2. Rubrik Inc-a (RBRK) — US$1.8亿 (29.8%)
3. Staar Surgical Co (STAA) — US$4738.7万 (8.0%)
4. Fuelcell Energy Inc (FCEL) — US$4197.0万 (7.1%)
5. Junee Limited — US$764.0万 (1.3%)
Anatole Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anatole Investment Management Ltd 共进行了 22 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD)
Anatole Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anatole Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Anatole Investment Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 52.3%，跑赢 S&P 500 8.1 个百分点；贝塔系数为 2.19（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$115.4万，现达 US$217.7万），同时减持 JUNEE LIMITED（-US$1576.0万，仍持有 US$764.0万）。
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