AM
Amica Mutual Insurance Co 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Amica Mutual Insurance CoCIK: 0000857508
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142
AMICA MUTUAL INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.15
- 持仓稳定性
- 14.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.32
Amica Mutual Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-11.5% US$1085.8万
加仓 KLAC
+857.1% US$995.4万
清仓 ACN
清仓 CRM
清仓 PB
加仓 ENTG
+5.4% US$535.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 24.53% | -0.33% | -7.78% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.62% | +0.34% | -4.29% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.28% | +0.23% | -4.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.49% | -0.11% | -0.78% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.12% | +0.41% | -4.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.92% | +0.17% | -4.29% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.87% | -11.49% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.80% | +857.07% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.27% | -4.29% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.15% | -4.30% | |
| 11 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.47% | +0.02% | -4.30% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | +0.08% | -4.29% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.37% | -0.04% | -4.30% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.28% | -4.29% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.36% | -4.29% | |
| 16 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.42% | +5.39% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.05% | -4.29% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.14% | -0.05% | -4.29% | |
| 19 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.04% | -3.68% | |
| 20 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.21% | -3.91% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.31% | -28.76% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | +0.23% | -4.29% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.32% | -4.29% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.11% | -4.29% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | -4.29% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.03% | -4.29% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.11% | -4.29% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | -4.29% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.11% | -11.89% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.24% | -4.29% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.79% | +0.10% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.04% | -4.29% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.37% | -4.30% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.17% | -4.29% | |
| 35 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.02% | +8.66% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.09% | -4.29% | |
| 37 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.13% | -4.29% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.13% | -13.56% | |
| 39 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 0.59% | +0.04% | -12.78% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.06% | -4.29% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.03% | -4.30% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.20% | -4.29% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | -4.29% | |
| 44 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | +1.19% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.04% | -4.30% | |
| 46 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.13% | -2.20% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.04% | -4.29% | |
| 48 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.05% | -1.94% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.06% | -4.29% | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.10% | -4.29% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 | US$12.0亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$11.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 142 | US$11.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 142 | US$10.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 139 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 134 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 132 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 124 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 103 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$9.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 152 | US$8.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$9.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 163 | US$8.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 191 | US$8.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 218 | US$7.2亿 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 315 | US$7.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 339 | US$7.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 371 | US$7.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 351 | US$8.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 353 | US$7.7亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 341 | US$9.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 347 | US$8.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 349 | US$8.0亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 347 | US$10.1亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 363 | US$11.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 347 | US$11.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 363 | US$11.1亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 399 | US$11.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 415 | US$10.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 419 | US$10.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 419 | US$10.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 424 | US$11.0亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 393 | US$10.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 394 | US$11.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 374 | US$12.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 370 | US$12.8亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 379 | US$12.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 381 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 377 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 383 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 383 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 392 | US$11.3亿 | 0 |
Amica Mutual Insurance Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | -11.49% | 减仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +857.07% | 加仓 |
| 3 | ENTG | Entegris Inc | +0.4% | +5.39% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -4.29% | 减仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | -4.30% | 减仓 |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | -4.29% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -4.29% | 减仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -4.29% | 减仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -4.29% | 减仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -4.29% | 减仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -4.29% | 减仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -4.29% | 减仓 |
| 13 | DXCM | Dexcom Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -4.29% | 减仓 |
| 16 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +43.54% | 加仓 |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +51.76% | 加仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 22 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | -15.93% | 减仓 |
| 23 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +0.1% | +842.00% | 加仓 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 25 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | +0.1% | +33.69% | 加仓 |
| 26 | CRL | Charles River Laboratories | +0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 27 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TKR | Timken Co | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 30 | CCK | Crown Holdings Inc | 0% | -3.68% | 减仓 |
| 31 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 0% | -12.78% | 减仓 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -4.29% | 减仓 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -4.29% | 减仓 |
| 34 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 0% | -2.39% | 减仓 |
| 35 | TEX | Terex CORP | 0% | — | 不变 |
| 36 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 0% | — | 不变 |
| 37 | RAL | Ralliant CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -4.30% | 减仓 |
| 39 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | +8.66% | 加仓 |
| 40 | AXP | American Express Co | 0% | -4.29% | 减仓 |
| 41 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | -4.29% | 减仓 |
| 42 | ALLE | Allegion plc | 0% | +31.23% | 加仓 |
| 43 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | +86.85% | 加仓 |
| 44 | CHE | Chemed CORP | 0% | — | 不变 |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | -4.29% | 减仓 |
| 46 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +39.22% | 加仓 |
| 48 | INVH | Invitation Homes Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 0% | +68.45% | 加仓 |
| 50 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Amica Mutual Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amica Mutual Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Amica Mutual Insurance Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amica Mutual Insurance Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2.9亿 (24.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6746.4万 (5.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5144.8万 (4.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4186.7万 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3746.9万 (3.1%)
Amica Mutual Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amica Mutual Insurance Co 共进行了 112 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR)
Amica Mutual Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amica Mutual Insurance Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 10.6%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
Amica Mutual Insurance Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1357.3万，现达 US$2451.3万），同时减持 MSFT（-US$1385.8万，仍持有 US$4186.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amica-mutual-insurance-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get amica-mutual-insurance-co