Lvm Capital Management Ltd/mi 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）

Name: Lvm Capital Management Ltd/mi — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001053054

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 158

LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 11.8%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 14.01
持仓稳定性: 11.78
动能倾向: 100
行业集中度: 72.65
多样化: 100
仓位均衡度: 78.64

Lvm Capital Management Ltd/mi 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MSFT
-2.6%　US$2139.3万
减仓 AMAT
-10.7%　-US$1754.6万
加仓 AAPL
-2.0%　US$1349.6万
减仓 AVGO
-1.5%　-US$739.2万
加仓 30233Q108
-0.0%　US$646.8万
减仓 CSCO
-2.0%　-US$453.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.92%	+1.09%	-1.99%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.03%	+1.76%	-2.56%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	6.72%	-0.64%	-1.48%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.87%	-0.20%	-0.07%
5	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	3.75%	+0.11%	-0.57%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.62%	-0.21%	-1.43%
7	✓		股票-其他	3.38%	+0.53%	-0.03%
8	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	3.33%	-0.39%	-2.00%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.09%	+0.08%	-1.08%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.95%	-0.37%	-1.13%
11	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	2.51%	-1.48%	-10.68%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.39%	+0.05%	+0.99%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.20%	-0.03%	—
14	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	2.11%	-0.16%	-1.47%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	2.02%	-0.24%	+0.08%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.96%	+0.07%	+0.70%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.73%	+0.24%	+2.30%
18	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.68%	+0.08%	-9.74%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.66%	—	+0.56%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.64%	-0.07%	+1.54%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	+0.02%	+0.91%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.57%	-0.08%	+9.41%
23	FTNT	Fortinet Inc	股票-科技	1.48%	+0.20%	-0.49%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.43%	+0.09%	+2.37%
25	IDA	Idacorp Inc	股票-公用事业	1.42%	-0.21%	+0.92%
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-1.61%
27	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	1.27%	-0.10%	+7.38%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.02%	+0.24%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	1.03%	-0.01%	-5.51%
30	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.02%	+0.14%	-0.17%
31	EOG	Eog Resources Inc	股票-能源	0.99%	+0.09%	+3.30%
32	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.88%	—	-5.47%
33	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.78%	+0.10%	-2.33%
34	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.71%	-0.03%	+2.39%
35	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	0.66%	-0.02%	+0.09%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	+1.46%
37	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.65%	-0.22%	-7.09%
38	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.64%	-0.03%	+1.39%
39	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.53%	-0.05%	+0.34%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.82%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.87%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+3.43%
43	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.41%	-0.04%	-1.90%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.38%	+0.01%	-1.34%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	+0.29%	+471.77%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.34%	-0.02%	-4.85%
47	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.34%	-0.04%	+3.14%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	—	-2.08%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	-0.02%	-2.65%
50	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.27%	—	-0.66%

1–50 of 158

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+17.1%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +4.23
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +4.39
信息比率: -0.33
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.8
夏普比率: +2.03
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.38
峰度: +0.08
上行潜力: +5.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	158	US$12.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.GOOGL 7.30233Q 8.CSCO 9.JNJ 10.MS
2026 Q2	163	US$11.9亿	25	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.GOOGL 7.CSCO 8.ABBV 9.MS 10.JNJ
2026 Q1	160	US$10.6亿	17	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.XOM 6.GOOGL 7.ABBV 8.JNJ 9.MS 10.CSCO
2025 Q4	161	US$10.8亿	12	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.GOOGL 6.ABBV 7.MS 8.CSCO 9.JNJ 10.XOM
2025 Q3	165	US$10.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.GOOGL 7.MS 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2025 Q2	154	US$9.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.PG 7.MS 8.CSCO 9.XOM 10.AXP
2025 Q1	151	US$9.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.PG 7.XOM 8.JNJ 9.CSCO 10.DGRW
2024 Q4	155	US$9.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.PG 6.ABBV 7.XOM 8.GOOGL 9.AXP 10.MS
2024 Q3	142	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.PG 5.XOM 6.ABBV 7.GOOGL 8.DGRW 9.JNJ 10.HD
2024 Q2	142	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.LLY 5.PG 6.XOM 7.ABBV 8.GOOGL 9.DGRW 10.JNJ
2024 Q1	141	US$8.5亿	0	1MSFT 2AAPL311135f 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.11135f 4.PG 5.LLY 6.ABBV 7.XOM 8.JNJ 9.HD 10.DGRW
2023 Q4	147	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.ABBV 6.XOM 7.JNJ 8.LLY 9.HD 10.CSCO
2023 Q3	138	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.XOM 5.PG 6.ABBV 7.JNJ 8.CSCO 9.LLY 10.HD
2023 Q2	142	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.CSCO 9.HD 10.DGRW
2023 Q1	143	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.XOM 6.ABBV 7.JNJ 8.CSCO 9.DG 10.HD
2022 Q4	136	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.XOM 6.JNJ 7.11135f 8.DG 9.HD 10.CSCO
2022 Q3	134	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.ABBV 6.DG 7.XOM 8.11135f 9.SYK 10.HD
2022 Q2	133	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.JNJ 6.DG 7.11135f 8.XOM 9.SYK 10.HD
2022 Q1	142	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.11135f 6.SYK 7.JNJ 8.CSCO 9.DG 10.DGRW
2021 Q4	134	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.11135f 5.SYK 6.ABBV 7.CSCO 8.JNJ 9.HD 10.DG
2021 Q3	132	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.JNJ 6.ABBV 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.MS
2021 Q2	132	US$6.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.ABBV 6.JNJ 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.MS
2021 Q1	130	US$6.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.ABBV 6.JNJ 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.DIS
2020 Q4	125	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.SYK 6.JNJ 7.CSCO 8.DG 9.11135f 10.DIS
2020 Q3	109	US$5.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.SYK 5.ABBV 6.DG 7.DLR 8.AMGN 9.CSCO 10.INTC
2020 Q2	107	US$4.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CSCO 5.INTC 6.JNJ 7.DLR 8.AMGN 9.DG 10.AMT
2020 Q1	103	US$4.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.DLR 5.INTC 6.JNJ 7.CSCO 8.AMGN 9.AMT 10.DG
2019 Q4	118	US$5.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.ABBV 5.CSCO 6.INTC 7.JNJ 8.T 9.AMGN 10.MPT
2019 Q3	116	US$4.7亿	10	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.BA 5.CSCO 6.T 7.ABBV 8.INTC 9.JNJ 10.AMT
2019 Q2	110	US$4.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.DLR 5.BA 6.JNJ 7.ABBV 8.INTC 9.T 10.DIS
2019 Q1	110	US$4.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.BA 5.DLR 6.JNJ 7.INTC 8.ABBV 9.T 10.MPT
2018 Q4	105	US$3.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.BA 5.CSCO 6.ABBV 7.AMGN 8.JNJ 9.INTC 10.T
2018 Q3	113	US$4.4亿	10	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.CSCO 5.DLR 6.JNJ 7.ABBV 8.AMGN 9.T 10.INTC
2018 Q2	112	US$4.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.DLR 5.CSCO 6.ABBV 7.T 8.AMGN 9.JNJ 10.INTC
2018 Q1	114	US$4.3亿	9	1WM 2AAPL 3MSFT 主要持股2018 Q1 1.WM 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.CSCO 6.DLR 7.ABBV 8.JNJ 9.INTC 10.VWO
2017 Q4	118	US$4.4亿	18	1WM 2AAPL 3DLR 主要持股2017 Q4 1.WM 2.AAPL 3.DLR 4.MSFT 5.BA 6.ABBV 7.CSCO 8.JNJ 9.AMGN 10.VWO
2017 Q3	117	US$4.2亿	22	1WM 2AAPL 3DLR 主要持股2017 Q3 1.WM 2.AAPL 3.DLR 4.MSFT 5.BA 6.ABBV 7.AMGN 8.JNJ 9.CSCO 10.T
2017 Q2	117	US$3.9亿	15	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2017 Q2 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.JNJ 5.MSFT 6.ABBV 7.T 8.CSCO 9.AMGN 10.BA
2017 Q1	116	US$3.9亿	19	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2017 Q1 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.CSCO 7.JNJ 8.ABBV 9.AMGN 10.TYGEUR
2016 Q4	116	US$3.6亿	79	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2016 Q4 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.ABBV 9.80589M 10.AMGN
2016 Q3	113	US$3.1亿	76	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.XOM 6.VAL 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.80589M
2016 Q2	115	US$3.5亿	18	1WM 2DD 3AAPL 主要持股2016 Q2 1.WM 2.DD 3.AAPL 4.T 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.MSFT 9.80589M 10.MPT
2016 Q1	108	US$3.2亿	25	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2016 Q1 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.80589M 9.ABBV 10.AMGN
2015 Q4	106	US$2.8亿	15	1AAPL 2DD 3T 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.DD 3.T 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.80589M 9.G81075 10.GILD
2015 Q3	107	US$2.8亿	21	1AAPL 2T 3CSCO 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.T 3.CSCO 4.JNJ 5.DD 6.MSFT 7.80589M 8.ABBV 9.G81075 10.HEDJ
2015 Q2	113	US$3.0亿	13	1AAPL 2T 3DD 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.T 3.DD 4.CSCO 5.TYGEUR 6.MSFT 7.ABBV 8.HEDJ 9.BCE 10.JNJ
2015 Q1	110	US$3.0亿	19	1AAPL 2DD 3TYGEUR 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.DD 3.TYGEUR 4.T 5.CSCO 6.80589M 7.MPT 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2014 Q4	119	US$3.0亿	16	1AAPL 2DD 3T 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.DD 3.T 4.TYGEUR 5.CSCO 6.MSFT 7.80589M 8.BCE 9.INTC 10.XOM
2014 Q3	118	US$3.0亿	11	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.MSFT 6.CSCO 7.XOM 8.JNJ 9.BCE 10.80589M
2014 Q2	113	US$3.1亿	14	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.XOM 6.VAL 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.80589M
2014 Q1	116	US$2.9亿	27	1T 2AAPL 3TYGEUR 主要持股2014 Q1 1.T 2.AAPL 3.TYGEUR 4.XOM 5.VAL 6.DD 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.JNJ
2013 Q4	116	US$2.8亿	14	1AAPL 2TYGEUR 3XOM 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.TYGEUR 3.XOM 4.DEM 5.T 6.CSCO 7.BCE 8.MSFT 9.JNJ 10.NUS
2013 Q3	111	US$2.7亿	13	1DEM 2TYGEUR 3AAPL 主要持股2013 Q3 1.DEM 2.TYGEUR 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.CSCO 7.BCE 8.JNJ 9.WU 10.MSFT
2013 Q2	120	US$2.5亿	—	1TYGEUR 2T 3XOM 主要持股2013 Q2 1.TYGEUR 2.T 3.XOM 4.CSCO 5.AAPL 6.JNJ 7.BCE 8.MSFT 9.DEM 10.NUS

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lvm Capital Management Ltd/mi 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Chicago Atlantic Bdc Inc (LIEN); 新建仓: Gartner Inc (IT); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 新建仓: Dow Inc (DOW).

Lvm Capital Management Ltd/mi 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.8%	-2.56%	减仓
2	AAPL	Apple Inc	+1.1%	-1.99%	减仓
3	✓		+0.5%	-0.03%	减仓
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+471.77%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+2.30%	加仓
6	FTNT	Fortinet Inc	+0.2%	-0.49%	减仓
7	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-0.17%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.46%	加仓
9	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-0.57%	减仓
10	PFE	Pfizer Inc	+0.1%	-2.33%	减仓
11	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+2.37%	加仓
12	EOG	Eog Resources Inc	+0.1%	+3.30%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.08%	减仓
14	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-9.74%	减仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.70%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+143.36%	加仓
17	IT	Gartner Inc	+0.1%	NEW	新建仓
18	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	NEW	新建仓
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+0.99%	加仓
20	DOW	Dow Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	EXC	Exelon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
23	HAL	Halliburton Co	+0.1%	NEW	新建仓
24	LULU	Lululemon Athletica Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	FISV	Fiserv Inc	+0.1%	+267.05%	加仓
26	PSX	Phillips 66	0%	+2.03%	加仓
27	PCAR	Paccar Inc	0%	NEW	新建仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.91%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.24%	加仓
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.43%	加仓
31	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+6.69%	加仓
32	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+1.01%	加仓
33	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.35%	减仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	0%	+2.22%	加仓
35	PM	Philip Morris International	0%	-1.34%	减仓
36	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.22%	加仓
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	+3.54%	加仓
38	NUE	Nucor CORP	0%	+12.58%	加仓
39	MRNA	Moderna Inc	0%	-57.64%	减仓
40	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
41	DE	Deere & Co	0%	—	不变
42	CTAS	Cintas CORP	0%	-5.11%	减仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	—	不变
44	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+2.35%	加仓
45	MDT	Medtronic plc	0%	-6.40%	减仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	+5.77%	加仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	-0.80%	减仓
48	T	At&t Inc	—	—	不变
49	IQLT	Ishares Msci International Q	—	+0.56%	加仓
50	GNTX	Gentex CORP	—	-13.57%	减仓

1–50 of 171

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-02	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-07-02	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-10	13F-HR
2024 Q3	2024-10-03	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-07	13F-HR
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR
2022 Q4	2023-01-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-05	13F-HR
2022 Q2	2022-07-14	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2022-01-04	13F-HR
2021 Q3	2021-10-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-08	13F-HR
2021 Q1	2021-04-06	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-13	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-10-04	13F-HR
2019 Q2	2019-07-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-05	13F-HR
2018 Q4	2019-01-14	13F-HR
2018 Q3	2018-10-05	13F-HR
2018 Q2	2018-07-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-16	13F-HR
2017 Q4	2018-01-11	13F-HR
2017 Q3	2017-10-16	13F-HR
2017 Q2	2017-07-14	13F-HR
2017 Q1	2017-04-11	13F-HR
2016 Q4	2017-01-09	13F-HR
2016 Q3	2016-10-03	13F-HR
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-04	13F-HR
2015 Q4	2016-01-13	13F-HR
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR
2015 Q2	2015-07-08	13F-HR
2015 Q1	2015-04-08	13F-HR
2014 Q4	2015-01-09	13F-HR
2014 Q3	2014-10-03	13F-HR
2014 Q2	2014-07-14	13F-HR
2014 Q1	2014-04-14	13F-HR
2013 Q4	2014-01-21	13F-HR
2013 Q3	2013-10-28	13F-HR
2013 Q2	2013-08-22	13F-HR

FAQ

Lvm Capital Management Ltd/mi 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lvm Capital Management Ltd/mi 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Lvm Capital Management Ltd/mi 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lvm Capital Management Ltd/mi 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (9.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$8433.8万 (7.0%) 3. Broadcom Inc (AVGO) — US$8057.2万 (6.7%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$5841.9万 (4.9%) 5. Abbvie Inc (ABBV) — US$4499.2万 (3.8%)

Lvm Capital Management Ltd/mi 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lvm Capital Management Ltd/mi 共进行了 119 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Chicago Atlantic Bdc Inc (LIEN); 新建仓: Gartner Inc (IT); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 新建仓: Dow Inc (DOW)

Lvm Capital Management Ltd/mi 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lvm Capital Management Ltd/mi 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.1% • Health Care: 20.3% • Industrials: 8.9% • Financials: 8.8% • Consumer Staples: 5.9% • Communication Services: 4.9%

投资风格解析

Lvm Capital Management Ltd/mi重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2573.8万，现达 US$1.2亿），同时减持 NOC（-US$686.2万，仍持有 US$1970.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Lvm Capital Management Ltd/mi 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lvm-capital-management-ltd-mi

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lvm-capital-management-ltd-mi

完整 API 与 MCP 文档 →