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American National Bank of Texas 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
American National Bank of TexasCIK: 0002086953
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
American National Bank of Texas在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.44
- 持仓稳定性
- 10.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.41
American National Bank of Texas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FESM
-3.6% US$137.0万
减仓 GLDM
-0.8% -US$49.2万
清仓 IJR
减仓 XOM
-12.8% -US$49.7万
加仓 VT
-2.0% US$89.8万
清仓 TSCO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 56 大持股（共 62 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.31% | +0.10% | -8.40% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 8.15% | +0.49% | -2.02% | |
| 3 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 6.81% | +1.00% | -3.62% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.79% | +0.27% | +1.27% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.20% | -0.89% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.20% | -11.69% | |
| 7 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 5.12% | +0.13% | -0.64% | |
| 8 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.05% | -0.11% | +2.65% | |
| 9 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.14% | +2.24% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 4.61% | -0.15% | -0.13% | |
| 11 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 3.30% | +0.18% | -0.80% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.55% | -0.58% | -0.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.04% | -6.78% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.05% | +0.29% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +3.63% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.18% | — | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -2.65% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.52% | -12.82% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -2.06% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.07% | +1.40% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.12% | -2.31% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.07% | -0.50% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.02% | -6.77% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -2.75% | |
| 25 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.12% | +12.57% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.07% | -21.34% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.15% | +0.80% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.22% | -20.83% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.04% | -2.81% | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.06% | -8.67% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | -2.07% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | — | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | +0.07% | +25.04% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -8.21% | |
| 36 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | +13.65% | |
| 37 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +5.52% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.10% | +0.40% | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.02% | +1.23% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | +1.87% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.06% | -3.79% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | -6.31% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.02% | +1.20% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.11% | -25.34% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 50 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.23% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +4.5%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
American National Bank of Texas 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Yeti Holdings Inc (YETI).
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申报历史
FAQ
American National Bank of Texas 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American National Bank of Texas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
American National Bank of Texas 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American National Bank of Texas 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1896.7万 (17.3%)
2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$893.4万 (8.2%)
3. Fidelity Enhanced Small Cap (FESM) — US$746.6万 (6.8%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$744.4万 (6.8%)
5. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$648.0万 (5.9%)
American National Bank of Texas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American National Bank of Texas 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Yeti Holdings Inc (YETI)
American National Bank of Texas 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American National Bank of Texas 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.7%
• Financials: 14.3%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Staples: 13.5%
• Health Care: 9.9%
• Energy: 9.8%
投资风格解析
American National Bank of Texas重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$182.3万，现达 US$1896.7万），同时减持 GLDM（-US$59.5万，仍持有 US$279.4万）。
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