Briggs Wealth Management, Inc 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002109156

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$9428.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Briggs Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9428.1万，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 95.77
持仓稳定性: 10.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.87
多样化: 100
仓位均衡度: 63.79

Briggs Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.239——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.5%　-US$88.5万
加仓 VXUS
+21.7%　US$144.7万
减仓 SGOV
-40.6%　-US$60.7万
加仓 XLG
+100.2%　US$30.6万
减仓 SPY
-1.2%　-US$22.9万
减仓 TBIL
-23.4%　-US$19.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	47.23%	-1.61%	+2.47%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.84%	+1.45%	+21.65%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.68%	-0.03%	+1.52%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.30%	-1.25%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.63%	+0.09%	+2.28%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.02%	-0.13%	-6.52%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-4.31%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.65%	+0.03%	+1.17%
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+5.94%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.42%	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.10%	—
12	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	-0.12%	-11.67%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.96%	-0.09%	—
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	-0.66%	-40.61%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	—	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-6.57%
18	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.32%	+100.23%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.69%	-0.23%	-23.36%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.68%	-0.03%	+0.15%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.05%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.21%	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.04%	-0.23%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+0.17%
25	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+0.02%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-2.95%
28	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.49%	—	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
30	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
31	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.37%	+0.03%	—
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	-6.57%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	+0.06%	—
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	-0.16%	-24.92%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.34%	+0.06%	—
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.33%	NEW
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.60%
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.08%	-12.94%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	+0.01%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	-0.01%	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	-0.05%	—
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.27%	+0.01%	-12.14%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.27%	-0.04%	-18.12%
45	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.26%	-0.03%	+2.43%
48	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.25%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +11.6%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$9428.1万	10	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.SPY 5.VB 6.FNDX 7.VXF 8.VEU 9.IBDT 10.VNQ
2025-12-31	54	US$9299.0万	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.SPY 5.VB 6.FNDX 7.VXF 8.VEU 9.SGOV 10.IBDT

本季持股变动

Briggs Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2029 Tt (IBIF).

Briggs Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.5%	+21.65%	加仓
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.3%	+100.23%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.28%	加仓
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+5.94%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.17%	加仓
8	IDA	Idacorp INC	0%	—	不变
9	DE	Deere & Co	0%	-12.14%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.17%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	—	不变
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不变
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.52%	加仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+2.43%	加仓
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-2.95%	减仓
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	+0.15%	加仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-18.12%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.23%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不变
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-30.77%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.17%	减仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-6.57%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.94%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.67%	减仓
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-6.52%	减仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-4.31%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-24.92%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-23.36%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.25%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-40.61%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+2.47%	加仓
41	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	—	NEW	新建仓
46	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建仓
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
48	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
50	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Briggs Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Briggs Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9428.1万，分布在 58 个已申报仓位之中。

Briggs Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Briggs Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4453.4万 (47.2%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$738.8万 (7.8%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$629.4万 (6.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$370.8万 (3.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$342.3万 (3.6%)

Briggs Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Briggs Wealth Management, Inc 共进行了 35 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2029 Tt (IBIF)

Briggs Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Briggs Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 14.5% • Health Care: 14.4% • Financials: 10.6% • Utilities: 8.4% • Industrials: 6.1%

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集中度: 95.77
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.5%　-US$88.5万
加仓 VXUS
+21.7%　US$144.7万
减仓 SGOV
-40.6%　-US$60.7万
加仓 XLG
+100.2%　US$30.6万
减仓 SPY
-1.2%　-US$22.9万
减仓 TBIL
-23.4%　-US$19.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	47.23%	-1.61%	+2.47%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.84%	+1.45%	+21.65%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.68%	-0.03%	+1.52%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.30%	-1.25%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.63%	+0.09%	+2.28%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.02%	-0.13%	-6.52%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-4.31%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.65%	+0.03%	+1.17%
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+5.94%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.42%	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.10%	—
12	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	-0.12%	-11.67%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.96%	-0.09%	—
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	-0.66%	-40.61%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	—	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-6.57%
18	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.32%	+100.23%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.69%	-0.23%	-23.36%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.68%	-0.03%	+0.15%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.05%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.21%	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.04%	-0.23%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+0.17%
25	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+0.02%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-2.95%
28	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.49%	—	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
30	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
31	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.37%	+0.03%	—
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	-6.57%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	+0.06%	—
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	-0.16%	-24.92%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.34%	+0.06%	—
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.33%	NEW
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.60%
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.08%	-12.94%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	+0.01%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	-0.01%	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	-0.05%	—
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.27%	+0.01%	-12.14%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.27%	-0.04%	-18.12%
45	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.26%	-0.03%	+2.43%
48	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.25%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +11.6%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$9428.1万	10	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.SPY 5.VB 6.FNDX 7.VXF 8.VEU 9.IBDT 10.VNQ
2025-12-31	54	US$9299.0万	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.SPY 5.VB 6.FNDX 7.VXF 8.VEU 9.SGOV 10.IBDT

本季持股变动

Briggs Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.5%	+21.65%	加仓
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.3%	+100.23%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.28%	加仓
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+5.94%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.17%	加仓
8	IDA	Idacorp INC	0%	—	不变
9	DE	Deere & Co	0%	-12.14%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.17%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	—	不变
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不变
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.52%	加仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+2.43%	加仓
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-2.95%	减仓
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	+0.15%	加仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-18.12%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.23%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不变
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-30.77%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.17%	减仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-6.57%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.94%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.67%	减仓
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-6.52%	减仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-4.31%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-24.92%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-23.36%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.25%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-40.61%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+2.47%	加仓
41	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	—	NEW	新建仓
46	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建仓
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
48	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
50	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建仓