BW
Briggs Wealth Management, Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Briggs Wealth Management, IncCIK: 0002109156
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Briggs Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.82
- 持仓稳定性
- 18.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.43
Briggs Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.232——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PVAL
+116.6% US$150.1万
减仓 VTI
-1.1% US$625.0万
加仓 VXUS
+14.6% US$200.3万
清仓 VEA
减仓 BND
+8.6% US$52.0万
新建仓 DFAX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 46.36% | -0.87% | -1.14% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.57% | +0.73% | +14.65% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.22% | -0.46% | +8.60% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.82% | -0.11% | -1.79% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.08% | +2.62% | |
| 6 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.36% | +1.21% | +116.59% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | +3.63% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.05% | -0.48% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +0.04% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.12% | -2.57% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.28% | -4.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.02% | +0.02% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | — | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -7.01% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.22% | -9.88% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +299.88% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.01% | +1.39% | |
| 19 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.14% | +2.54% | |
| 20 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-其他 | 0.67% | +0.28% | +97.74% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 22 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.64% | -0.04% | -10.14% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.01% | -0.23% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | +3.04% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +8.26% | |
| 26 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +31.60% | |
| 27 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.14% | -7.64% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.07% | +718.32% | |
| 31 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 32 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 33 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | +0.97% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.08% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | — | — | |
| 39 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -10.41% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 43 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.26% | — | -17.36% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — |
1–50 of 61
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +47.18
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Briggs Wealth Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Briggs Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Briggs Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Briggs Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Briggs Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5078.3万 (46.4%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$939.1万 (8.6%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$681.3万 (6.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$418.2万 (3.8%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$406.5万 (3.7%)
Briggs Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Briggs Wealth Management, Inc 共进行了 41 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG)
Briggs Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Briggs Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.1%
• Industrials: 15.9%
• Communication Services: 13.2%
• Health Care: 12.7%
• Utilities: 7.8%
• Financials: 5.6%
投资风格解析
Briggs Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.1%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 40.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$344.9万，现达 US$939.1万），同时减持 SGOV（-US$69.5万，仍持有 US$80.5万）。
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