Omega Financial Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001767982

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Omega Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.64
持仓稳定性: 11.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.19
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

Omega Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+370.8%　US$840.0万
减仓 AFRM
0.0%　-US$296.5万
加仓 NFLX
+238.4%　US$170.0万
加仓 AGG
+10.3%　US$177.6万
减仓 IWB
-6.6%　-US$98.3万
加仓 ISTB
+7.5%　US$101.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 101 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.60%	+0.50%	+10.26%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.81%	+0.26%	+5.74%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.39%	+0.25%	+2.68%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.13%	+0.27%	+7.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.88%	—	+3.97%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.40%	+0.16%	+2.78%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.93%	+0.08%	+2.41%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.76%	+0.05%	+1.43%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.60%	+0.01%	+0.43%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	+2.72%	+370.78%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.39%	+0.23%	+4.67%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.82%	—	+1.24%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.64%	-0.36%	-6.56%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.63%	—	+0.51%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+4.75%
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-3.76%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	1.74%	+0.06%	+2.45%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.23%	-6.75%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	—	-5.48%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.54%	-1.00%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-1.84%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.20%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+1.47%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	-6.70%
26	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-7.85%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.08%	-1.44%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.93%	—	+1.20%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+6.03%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-7.16%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.78%	+0.55%	+238.42%
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-9.42%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.69%	-0.14%	-9.64%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.62%	—	+1.77%
37	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.60%	-0.06%	-5.12%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.58%	-0.05%	-3.38%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+20.27%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.55%	—	+0.05%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-14.22%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.24%	-18.83%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.14%	-11.24%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+2.17%
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-11.55%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.51%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	-5.75%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.86%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.05%	+4.21%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.22
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.1亿	11	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.ISTB 5.IVV 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCZ 10.AAPL
2025-12-31	111	US$3.0亿	8	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCHM 10.SCZ
2025-09-30	113	US$3.0亿	18	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.SCHM 9.IEFA 10.SCZ
2025-06-30	101	US$2.8亿	0	1VNQ 2AGG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IVV 4.IJR 5.ISTB 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2025-03-31	80	US$2.6亿	100	1VNQ 2AGG 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.AGG 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2024-12-31	80	US$2.6亿	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.SCHM 7.IJH 8.IJJ 9.IWB 10.IEFA
2024-09-30	81	US$2.6亿	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.SCHM 6.ISTB 7.IJH 8.IJJ 9.IEFA 10.IWB
2024-06-30	82	US$2.5亿	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2024-06-30 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.AGG 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.4亿	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2023-12-31	80	US$2.3亿	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-12-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.IEFA
2023-09-30	78	US$2.0亿	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-06-30	81	US$2.2亿	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IWB 7.AGG 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-03-31	82	US$2.2亿	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.AGG 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-12-31	81	US$1.9亿	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-09-30	77	US$1.9亿	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.HYG 9.IJH 10.GUNR
2022-06-30	80	US$2.1亿	0	1ISTB 2SCHM 3AGG 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.SCHM 3.AGG 4.IYR 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.DVY 10.VNQ
2022-03-31	73	US$2.3亿	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.AGG 7.IVV 8.VNQ 9.SCHH 10.HYG
2021-09-30	64	US$2.1亿	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.SCHH 7.VNQ 8.IVV 9.AGG 10.SCHZ
2021-06-30	61	US$2.1亿	100	1SCHM 2ISTB 3IWB 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IWB 4.SCHH 5.SCHZ 6.IYR 7.VNQ 8.IJR 9.DVY 10.SCHX
2021-03-31	62	US$2.0亿	15	1SCHM 2SCHH 3IWB 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHH 3.IWB 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.IJR 7.VNQ 8.SCHX 9.DVY 10.IYR
2020-12-31	61	US$1.9亿	16	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.SCHH 5.BSCL 6.SCHX 7.IJR 8.VNQ 9.DVY 10.IYR
2020-09-30	60	US$1.6亿	8	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.BSCL 5.SCHH 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.HYG 10.DVY
2020-06-30	60	US$1.6亿	16	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2020-03-31	53	US$1.3亿	52	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2019-12-31	61	US$1.5亿	8	1SCHM 2BSCK 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.BSCK 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHH 6.IWB 7.VNQ 8.DVY 9.SCHE 10.SCHA
2019-09-30	61	US$1.4亿	7	1SCHM 2SCHZ 3SCHH 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.SCHH 4.IWB 5.BSCK 6.SCHX 7.VNQ 8.DVY 9.SCHA 10.SCHE
2019-06-30	61	US$1.4亿	11	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.BSCK 5.VNQ 6.SCHX 7.DVY 8.SCHH 9.SCHA 10.SCHE
2019-03-31	63	US$1.4亿	24	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.VNQ 5.DVY 6.SCHX 7.BSCK 8.SCHH 9.SCHA 10.HYG
2018-12-31	57	US$1.1亿	—	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.DVY 5.VNQ 6.SCHX 7.SCHH 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF

本季持股变动

Omega Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Omega Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+370.78%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+238.42%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+10.26%	加仓
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+7.49%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.74%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.68%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.67%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.78%	加仓
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+2.41%	加仓
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+2.45%	加仓
12	ACN	Accenture plc	+0.1%	+106.77%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.43%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.21%	加仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+6.03%	加仓
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+0.43%	加仓
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-11.55%	减仓
18	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.38%	减仓
19	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-5.12%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.08%	减仓
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-14.22%	减仓
22	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	减仓
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-9.42%	减仓
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-6.70%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.44%	减仓
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-3.76%	减仓
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+1.47%	加仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-4.57%	减仓
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-7.85%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.24%	减仓
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-9.64%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.84%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-6.75%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-18.83%	减仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-6.56%	减仓
36	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	—	不变
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
44	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Omega Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Omega Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Omega Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Omega Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2030.2万 (6.6%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1786.8万 (5.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1658.6万 (5.4%) 4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1578.0万 (5.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1500.1万 (4.9%)

Omega Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Omega Financial Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Omega Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Omega Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.7% • Financials: 20.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 3.1% • Industrials: 2.9%

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集中度21.9

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Real Estate ETF

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Omega Financial Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001767982

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Omega Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.64
持仓稳定性: 11.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.19
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+370.8%　US$840.0万
减仓 AFRM
0.0%　-US$296.5万
加仓 NFLX
+238.4%　US$170.0万
加仓 AGG
+10.3%　US$177.6万
减仓 IWB
-6.6%　-US$98.3万
加仓 ISTB
+7.5%　US$101.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 101 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.60%	+0.50%	+10.26%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.81%	+0.26%	+5.74%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.39%	+0.25%	+2.68%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.13%	+0.27%	+7.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.88%	—	+3.97%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.40%	+0.16%	+2.78%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.93%	+0.08%	+2.41%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.76%	+0.05%	+1.43%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.60%	+0.01%	+0.43%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	+2.72%	+370.78%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.39%	+0.23%	+4.67%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.82%	—	+1.24%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.64%	-0.36%	-6.56%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.63%	—	+0.51%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+4.75%
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-3.76%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	1.74%	+0.06%	+2.45%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.23%	-6.75%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	—	-5.48%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.54%	-1.00%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-1.84%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.20%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+1.47%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	-6.70%
26	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-7.85%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.08%	-1.44%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.93%	—	+1.20%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+6.03%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-7.16%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.78%	+0.55%	+238.42%
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-9.42%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.69%	-0.14%	-9.64%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.62%	—	+1.77%
37	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.60%	-0.06%	-5.12%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.58%	-0.05%	-3.38%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+20.27%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.55%	—	+0.05%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-14.22%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.24%	-18.83%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.14%	-11.24%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+2.17%
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-11.55%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.51%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	-5.75%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.86%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.05%	+4.21%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.22
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.1亿	11	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.ISTB 5.IVV 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCZ 10.AAPL
2025-12-31	111	US$3.0亿	8	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCHM 10.SCZ
2025-09-30	113	US$3.0亿	18	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.SCHM 9.IEFA 10.SCZ
2025-06-30	101	US$2.8亿	0	1VNQ 2AGG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IVV 4.IJR 5.ISTB 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2025-03-31	80	US$2.6亿	100	1VNQ 2AGG 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.AGG 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2024-12-31	80	US$2.6亿	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.SCHM 7.IJH 8.IJJ 9.IWB 10.IEFA
2024-09-30	81	US$2.6亿	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.SCHM 6.ISTB 7.IJH 8.IJJ 9.IEFA 10.IWB
2024-06-30	82	US$2.5亿	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2024-06-30 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.AGG 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.4亿	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2023-12-31	80	US$2.3亿	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-12-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.IEFA
2023-09-30	78	US$2.0亿	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-06-30	81	US$2.2亿	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IWB 7.AGG 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-03-31	82	US$2.2亿	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.AGG 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-12-31	81	US$1.9亿	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-09-30	77	US$1.9亿	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.HYG 9.IJH 10.GUNR
2022-06-30	80	US$2.1亿	0	1ISTB 2SCHM 3AGG 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.SCHM 3.AGG 4.IYR 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.DVY 10.VNQ
2022-03-31	73	US$2.3亿	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.AGG 7.IVV 8.VNQ 9.SCHH 10.HYG
2021-09-30	64	US$2.1亿	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.SCHH 7.VNQ 8.IVV 9.AGG 10.SCHZ
2021-06-30	61	US$2.1亿	100	1SCHM 2ISTB 3IWB 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IWB 4.SCHH 5.SCHZ 6.IYR 7.VNQ 8.IJR 9.DVY 10.SCHX
2021-03-31	62	US$2.0亿	15	1SCHM 2SCHH 3IWB 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHH 3.IWB 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.IJR 7.VNQ 8.SCHX 9.DVY 10.IYR
2020-12-31	61	US$1.9亿	16	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.SCHH 5.BSCL 6.SCHX 7.IJR 8.VNQ 9.DVY 10.IYR
2020-09-30	60	US$1.6亿	8	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.BSCL 5.SCHH 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.HYG 10.DVY
2020-06-30	60	US$1.6亿	16	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2020-03-31	53	US$1.3亿	52	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2019-12-31	61	US$1.5亿	8	1SCHM 2BSCK 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.BSCK 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHH 6.IWB 7.VNQ 8.DVY 9.SCHE 10.SCHA
2019-09-30	61	US$1.4亿	7	1SCHM 2SCHZ 3SCHH 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.SCHH 4.IWB 5.BSCK 6.SCHX 7.VNQ 8.DVY 9.SCHA 10.SCHE
2019-06-30	61	US$1.4亿	11	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.BSCK 5.VNQ 6.SCHX 7.DVY 8.SCHH 9.SCHA 10.SCHE
2019-03-31	63	US$1.4亿	24	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.VNQ 5.DVY 6.SCHX 7.BSCK 8.SCHH 9.SCHA 10.HYG
2018-12-31	57	US$1.1亿	—	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.DVY 5.VNQ 6.SCHX 7.SCHH 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF

本季持股变动

Omega Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+370.78%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+238.42%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+10.26%	加仓
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+7.49%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.74%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.68%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.67%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.78%	加仓
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+2.41%	加仓
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+2.45%	加仓
12	ACN	Accenture plc	+0.1%	+106.77%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.43%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.21%	加仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+6.03%	加仓
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+0.43%	加仓
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-11.55%	减仓
18	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.38%	减仓
19	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-5.12%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.08%	减仓
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-14.22%	减仓
22	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	减仓
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-9.42%	减仓
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-6.70%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.44%	减仓
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-3.76%	减仓
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+1.47%	加仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-4.57%	减仓
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-7.85%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.24%	减仓
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-9.64%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.84%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-6.75%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-18.83%	减仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-6.56%	减仓
36	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	—	不变
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
44	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

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2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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