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Altshuler Shaham Ltd — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Altshuler Shaham LtdCIK: 0001324290
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$80.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 599
Altshuler Shaham Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 599 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$80.4亿，季度换手率为 56.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.53
- 持仓稳定性
- 56.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.25
Altshuler Shaham Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 599 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+206.7% US$2.8亿
减仓 AVGO
-97.8% -US$1.3亿
减仓 ESLT
+6.1% -US$1290.5万
加仓 AAPL
+132.0% US$2.5亿
减仓 PANW
-98.9% -US$1.2亿
加仓 BAC
+12364.8% US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 599 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.59% | -0.33% | -0.05% | |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 5.12% | -0.94% | +8.71% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.94% | +2.22% | +131.99% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.90% | +1.17% | +53.44% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.86% | +2.85% | +206.66% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.84% | +0.40% | +38.46% | |
| 7 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 4.57% | -2.30% | +6.06% | |
| 8 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 4.30% | -1.34% | -17.03% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.84% | +1.22% | +68.52% | |
| 10 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.60% | +1.29% | +23.46% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.13% | -1.39% | -11.81% | |
| 12 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.05% | -0.89% | +21.94% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.01% | -1.23% | -10.20% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.69% | +81.62% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.88% | +1.79% | +12364.79% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.10% | +32.14% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.74% | — | +1.28% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.68% | +1.52% | +12064.18% | |
| 19 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.59% | -0.34% | +17.48% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.54% | -0.43% | +19.92% | |
| 21 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.51% | -0.65% | — | |
| 22 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 1.50% | -0.56% | +7.61% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | +724944.57% | |
| 25 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.23% | -1.64% | -20.08% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | +1.13% | +2224.04% | |
| 28 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.16% | -0.68% | -16.66% | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.12% | -1.36% | -14.19% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.50% | +33.25% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.00% | +0.08% | +21.71% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.96% | +0.30% | +46.86% | |
| 34 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.39% | -5.39% | |
| 35 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.92% | +0.75% | +553.90% | |
| 36 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.89% | -0.83% | +0.14% | |
| 37 | ✓ | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.82% | -0.05% | +78.20% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | +162906.32% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | ||
| 41 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | +2071857.14% | |
| 42 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 43 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.70% | -11.46% | |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.63% | -0.16% | +20.72% | |
| 45 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 46 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.59% | -0.63% | -23.84% | |
| 47 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.57% | -0.34% | — | |
| 48 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | +0.06% | +65.04% | |
| 49 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.21% | -34.31% | |
| 50 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.17% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.7%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +25.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +59.1%
- 最差12个月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -1.02
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 599 | US$80.4亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 527 | US$55.3亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 488 | US$65.8亿 | 53 | ||
| 2025 Q3 | 419 | US$60.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 351 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 338 | US$41.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 409 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 347 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 343 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 344 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 295 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 351 | US$36.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 388 | US$56.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 437 | US$45.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 531 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 495 | US$40.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 482 | US$66.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 621 | US$115.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 619 | US$117.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 658 | US$136.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 763 | US$134.2亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 506 | US$99.0亿 | 87 | ||
| 2020 Q4 | 443 | US$50.1亿 | 62 | ||
| 2020 Q3 | 424 | US$42.5亿 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 377 | US$33.2亿 | 82 | ||
| 2020 Q1 | 627 | US$21.5亿 | 99 | ||
| 2019 Q4 | 664 | US$35.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 614 | US$26.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 392 | US$23.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 327 | US$21.9亿 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 292 | US$22.7亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 280 | US$18.9亿 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 257 | US$12.0亿 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 233 | US$7.6亿 | 76 | ||
| 2017 Q4 | 187 | US$7.0亿 | 0 |
Altshuler Shaham Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 555 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.9% | +206.66% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +2.2% | +131.99% | 加仓 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +1.8% | +12364.79% | 加仓 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.5% | +12064.18% | 加仓 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | +1.4% | +724944.57% | 加仓 |
| 7 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1.3% | +23.46% | 加仓 |
| 8 | AMT | American Tower CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.2% | +68.52% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +53.44% | 加仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +2224.04% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.8% | +162906.32% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | NVMI | Nova Ltd. | +0.8% | +553.90% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.8% | +2071857.14% | 加仓 |
| 18 | CIEN | Ciena CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | +0.7% | +81.62% | 加仓 |
| 20 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +38.46% | 加仓 |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.4% | +438550.00% | 加仓 |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | +0.3% | +1091.20% | 加仓 |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.3% | +46.86% | 加仓 |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | +0.3% | +1183.81% | 加仓 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +32.14% | 加仓 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +21.71% | 加仓 |
| 28 | ORA | Ormat Technologies Inc | +0.1% | +65.04% | 加仓 |
| 29 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -28.94% | 减仓 |
| 30 | IREN 3.25 06-15-30债券 | Iren LTD | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | Q | Qnity Electronics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | Nebius Group N.v. | 0% | — | 不变 |
| 34 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | +39.35% | 加仓 |
| 35 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | +50.72% | 加仓 |
| 37 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 0% | +9.86% | 加仓 |
| 38 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | APLD 2.75 06-01-30债券 | Applied Digital CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +2142.00% | 加仓 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +175.34% | 加仓 |
| 42 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 0% | +75.13% | 加仓 |
| 43 | GLW | Corning Inc | 0% | +11.57% | 加仓 |
| 44 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +66.68% | 加仓 |
| 45 | CAMT | Camtek Ltd. | 0% | +122.25% | 加仓 |
| 46 | GLD | SPDR Gold Shares | 0% | +72.40% | 加仓 |
| 47 | ✓ | Compugen LTD | 0% | +12940.63% | 加仓 |
| 48 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 0% | +5224.17% | 加仓 |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | +9905.71% | 加仓 |
| 50 | NI | Nisource Inc | 0% | +333.88% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Altshuler Shaham Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altshuler Shaham Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$80.4亿，分布在 599 个已申报仓位之中。
Altshuler Shaham Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altshuler Shaham Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6.9亿 (8.6%)
2. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$4.1亿 (5.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4.0亿 (4.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.9亿 (4.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.9亿 (4.9%)
Altshuler Shaham Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altshuler Shaham Ltd 共进行了 185 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: ; 新建仓:
Altshuler Shaham Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altshuler Shaham Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.5%
• Financials: 9.2%
• Industrials: 8.2%
• Communication Services: 7.9%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Health Care: 5.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Altshuler Shaham Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.6%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 48.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3.9亿，现达 US$3.9亿），同时减持 EBAY（-US$1.8亿，仍持有 US$6593.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/altshuler-shaham-ltdCLI 命令
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