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Frontier Wealth Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Frontier Wealth Management LLCCIK: 0001548179
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$80.2亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 399
Frontier Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 399 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$80.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Frontier Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.672——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 399 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 16.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CERNCHF
新建仓 WBD
清仓 DKNG1USD
清仓 GHI
清仓 HIVE1EUR
清仓 253748305
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 399 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 81.92% | — | — | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.62% | — | — | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.48% | — | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 9 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | — | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | — | |
| 14 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | — | — | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | — | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | — | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | — | — | ||
| 29 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | — | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 39 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.09% | — | — | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.09% | — | — | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.07% | — | — |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 399 | US$80.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 403 | US$80.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 425 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 420 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 423 | US$14.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 379 | US$13.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 374 | US$12.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 360 | US$10.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 346 | US$10.9亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 289 | US$6.1亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 303 | US$6.2亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 309 | US$6.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 304 | US$6.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 362 | US$7.4亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 366 | US$6.6亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 394 | US$10.5亿 | 49 | ||
| 2018 Q2 | 381 | US$7.0亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 386 | US$7.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 345 | US$6.2亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 387 | US$6.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 383 | US$6.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 395 | US$6.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 397 | US$6.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 365 | US$6.6亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 332 | US$6.2亿 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 348 | US$11.9亿 | 77 | ||
| 2015 Q4 | 352 | US$6.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 346 | US$6.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 346 | US$6.5亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 308 | US$6.2亿 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 269 | US$5.3亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Frontier Wealth Management LLC 在 2022-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cerner CORP (CERNCHF); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 清仓: Draftkings Holdings Inc (DKNG1USD); 清仓: Greystone Housing Impact Investors LP (GHI); 清仓: Hive Blockchain Technologies (HIVE1EUR).
申报历史
FAQ
Frontier Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Frontier Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$80.2亿，分布在 399 个已申报仓位之中。
Frontier Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Frontier Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$65.7亿 (81.9%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.3亿 (1.6%)
3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$9730.0万 (1.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$6651.0万 (0.8%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — US$5134.0万 (0.6%)
Frontier Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Frontier Wealth Management LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cerner CORP (CERNCHF); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 清仓: Draftkings Holdings Inc (DKNG1USD); 清仓: Greystone Housing Impact Investors LP (GHI); 清仓: Hive Blockchain Technologies (HIVE1EUR)
Frontier Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Frontier Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.5%
• Financials: 16.4%
• Health Care: 12.4%
• Consumer Staples: 11.5%
• Energy: 10.9%
• Communication Services: 8.1%
投资风格解析
Frontier Wealth Management LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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