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Alpine Investment Management Ltd — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Alpine Investment Management LtdCIK: 0001964631
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Alpine Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 124.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.78
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 88.94
Alpine Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.232——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PDD
+1661.4% US$1.2亿
清仓 BABA
清仓 SNDK
加仓 LITE
+5031.1% US$4115.9万
新建仓 TME
减仓 LU
+12.4% -US$479.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 33.99% | -1.32% | +55.75% | |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 30.82% | +27.11% | +1661.36% | |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 10.17% | +9.91% | +5031.05% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.33% | +3.95% | +434.63% | |
| 5 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 4.91% | +4.91% | NEW | |
| 6 | ✓ | Pdd Holdings Inc | 股票-其他 | 4.64% | +4.34% | -66.67% | |
| 7 | LU | Lufax Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 4.47% | -4.46% | +12.38% | |
| 8 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | 股票-其他 | 3.48% | +2.96% | +957.61% | |
| 9 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
-12.7%
- 标准差
- +29.2%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -13.4%
- 最大回撤
- -26.8%
- 年化表现
- +1.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.32
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.05
- 卡玛比率
- +0.06
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +26.4%
- 下行标准差
- +17.2%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- -18.8%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.19
- 行业分散度
- +20.8%
- 偏度
- +0.82
- 峰度
- +0.92
- 上行潜力
- +2.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Alpine Investment Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Sandisk Corporation (SNDK); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 新建仓: Qfin Holdings Inc-adr (QFIN); 清仓: Joyy Inc-adr (JOYY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | +27.1% | +1661.36% | 加仓 |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +9.9% | +5031.05% | 加仓 |
| 3 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Pdd Holdings Inc | +4.3% | -66.67% | 减仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +4% | +434.63% | 加仓 |
| 6 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | +3% | +957.61% | 加仓 |
| 7 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 10 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -1.3% | +55.75% | 加仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | JOYY | Joyy Inc-adr | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 13 | LU | Lufax Holding Ltd-adr | -4.5% | +12.38% | 加仓 |
| 14 | SNDK | Sandisk Corporation | -20.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -25.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Alpine Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpine Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Alpine Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpine Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$1.4亿 (34.0%)
2. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$1.3亿 (30.8%)
3. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4182.6万 (10.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2193.0万 (5.3%)
5. Tencent Music Entertainm-adr (TME) — US$2019.2万 (4.9%)
Alpine Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alpine Investment Management Ltd 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Sandisk Corporation (SNDK); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 新建仓: Qfin Holdings Inc-adr (QFIN); 清仓: Joyy Inc-adr (JOYY)
Alpine Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpine Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 60.2%
• Information Technology: 30.3%
• Communication Services: 9.6%
投资风格解析
Alpine Investment Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.6%，跑输 S&P 500 13.4 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 60.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 YMM，累计增持 US$5986.6万，目前持仓市值达 US$1.4亿。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alpine-investment-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get alpine-investment-management-ltd