FundX Investment Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001427261

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 45

FundX Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.83
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 84.11

FundX Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	12.66%	—	—
2	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	11.07%	—	-6.28%
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	10.98%	—	-0.47%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	10.86%	—	—
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.98%	—	—
6	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	8.88%	—	+1114.26%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.57%	—	-4.56%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.67%	—	+68.43%
9	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	3.51%	—	-0.41%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.05%	—	+0.66%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	2.11%	—	+42.10%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.98%	—	-6.94%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.67%	—	+6.88%
14	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.50%	—	-1.18%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	—
16	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.20%	—	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.17%	—	+176.43%
18	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	—
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.94%	—	-33.76%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	—	+647.95%
21	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.78%	—	—
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.35%
23	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.57%	—	—
24	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	0.57%	—	-0.05%
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.50%	—	+157.54%
26	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.23%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	—	—
30	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.34%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+0.04%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
35	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.17%	—	-11.69%
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	-34.90%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	-86.44%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	—	—
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—
40	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.10%	—	-88.56%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-65.50%
42	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.09%	—	-72.17%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	—	—
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.05%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-12-31	45	US$4.1亿	0	1DSI 2RPV 3IJJ 主要持股2021-12-31 1.DSI 2.RPV 3.IJJ 4.QUAL 5.OEF 6.RPG 7.RDVY 8.QQQ 9.JNK 10.SMH
2021-09-30	33	US$2.1亿	0	1RPV 2IJJ 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.RPV 2.IJJ 3.RDVY 4.JNK 5.SMH 6.IJS 7.QQQ 8.KRE 9.XRT 10.PKW
2021-06-30	37	US$9.6亿	31	1ONEQ 2RDVY 3IJS 主要持股2021-06-30 1.ONEQ 2.RDVY 3.IJS 4.XRT 5.MGK 6.VUG 7.PKW 8.MTUM 9.XHB 10.MDY
2021-03-31	39	US$1.8亿	100	1CWB 2MGK 3JNK 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.MGK 3.JNK 4.IWY 5.SMH 6.IWO 7.ILCG 8.QCLN 9.KRE 10.IJS
2020-12-31	33	US$2.4亿	32	1VUG 2MGK 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.MGK 3.QQQ 4.IWY 5.JNK 6.ILCG 7.SMH 8.LQD 9.BIV 10.USIG
2020-09-30	35	US$2.6亿	73	1MGK 2VUG 3IWY 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.VUG 3.IWY 4.QQQ 5.AGG 6.BIV 7.LQD 8.JNK 9.ILCG 10.USIG
2020-06-30	36	US$2.4亿	100	1QQQ 2IEF 3USIG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IEF 3.USIG 4.AGG 5.BIV 6.SCHR 7.VGIT 8.JNK 9.SWAN 10.IWY
2020-03-31	31	US$2.7亿	100	1AGG 2SHY 3SHV 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SHY 3.SHV 4.MOAT 5.QQQ 6.IEF 7.BOND 8.SWAN 9.BND 10.AOM
2019-12-31	60	US$3.7亿	81	1LQD 2MOAT 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.MOAT 3.SPLV 4.PWV 5.AGG 6.BOND 7.VIG 8.BND 9.USMV 10.QQQ
2019-09-30	44	US$2.8亿	66	1SPLV 2LQD 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.LQD 3.VIG 4.BND 5.USMV 6.AGG 7.BOND 8.IEF 9.IWF 10.BNDX
2019-06-30	43	US$2.4亿	47	1SPLV 2VIG 3HDV 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.VIG 3.HDV 4.BND 5.AGG 6.BOND 7.IVW 8.IWF 9.BNDX 10.IGV
2019-03-31	49	US$2.9亿	59	1SPLV 2DIA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPLV 2.DIA 3.VIG 4.HDV 5.AGG 6.BOND 7.VNLA 8.IVW 9.SDY 10.IWF
2018-12-31	48	US$2.7亿	100	1DIA 2VIG 3HDV 主要持股2018-12-31 1.DIA 2.VIG 3.HDV 4.MINT 5.VNLA 6.SPLV 7.IVW 8.IWF 9.SDY 10.JPST
2018-09-30	38	US$1.8亿	51	1MTUM 2IWF 3BNDX 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.IWF 3.BNDX 4.MGK 5.IGV 6.FDN 7.IJT 8.QQQ 9.IVW 10.XLY
2018-06-30	38	US$2.0亿	37	1MTUM 2DIA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.DIA 3.IWF 4.BNDX 5.BWX 6.FDN 7.IGV 8.IVW 9.QQQ 10.IWO
2018-03-31	36	US$1.9亿	29	1MTUM 2DIA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.DIA 3.IWF 4.SMH 5.73935A 6.IGV 7.IVW 8.FDN 9.ABBV 10.EEM
2017-12-31	39	US$2.0亿	100	1MTUM 2DIA 3IWF 主要持股2017-12-31 1.MTUM 2.DIA 3.IWF 4.SMH 5.AAXJ 6.IGV 7.EWI 8.FEZ 9.EZU 10.73935A
2017-09-30	33	US$2.4亿	18	1VGK 2MTUM 3IEV 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.MTUM 3.IEV 4.MGK 5.73935A 6.SMH 7.EZU 8.EWY 9.AAXJ 10.IGV
2017-06-30	38	US$2.5亿	100	1VGK 2MTUM 3IEV 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.MTUM 3.IEV 4.MGK 5.73935A 6.DBEF 7.SMH 8.EWY 9.EZU 10.ITB
2017-03-31	45	US$2.4亿	70	1IJJ 2IWN 3IJS 主要持股2017-03-31 1.IJJ 2.IWN 3.IJS 4.73935A 5.SMH 6.KRE 7.IWS 8.73935X 9.XLF 10.PWVUSD
2016-12-31	41	US$2.9亿	64	1DVY 2SDY 3IJJ 主要持股2016-12-31 1.DVY 2.SDY 3.IJJ 4.IJS 5.DES 6.73935X 7.IWN 8.IWS 9.KRE 10.SMH
2016-09-30	46	US$3.9亿	76	1DVY 2SDY373937B 主要持股2016-09-30 1.DVY 2.SDY 3.73937B 4.IJJ 5.IJH 6.IJS 7.HDV 8.DES 9.73935X 10.IWS
2016-06-30	31	US$4.0亿	98	173937B2DVY 3SDY 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.DVY 3.SDY 4.MTUM 5.QUAL 6.HDV 7.IJS 8.XLU 9.73935X 10.DES
2016-03-31	25	US$4.0亿	99	1IVW273937B3DVY 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.73937B 3.DVY 4.73935A 5.EFAV 6.MTUM 7.MBB 8.IWF 9.QUAL 10.XLY
2015-12-31	20	US$3.0亿	74	1IVW 2MGK373935A 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.MGK 3.73935A 4.73937B 5.VUG 6.IWF 7.IGV 8.XLY 9.ITB 10.IJT
2015-09-30	16	US$2.0亿	33	1IVW273935A3MGK 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.73935A 3.MGK 4.VUG 5.73935X 6.IBB 7.DBEF 8.73937B 9.DXJ 10.ITB
2015-06-30	19	US$2.4亿	58	1IVW273935A3MGK 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.73935A 3.MGK 4.VUG 5.BOND 6.73935X 7.DBEF 8.IBB 9.VOT 10.DXJ
2015-03-31	24	US$3.2亿	54	1IVW273937B3MGK 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.73937B 3.MGK 4.73935A 5.VUG 6.LQD 7.BOND 8.73935X 9.IBB 10.PKWUSD
2014-12-31	21	US$3.3亿	100	1IVW 2MGK 3OEF 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.MGK 3.OEF 4.73935A 5.73937B 6.VUG 7.SPY 8.LQD 9.73935X 10.SMHUSD
2014-09-30	19	US$2.6亿	100	178355W2SPY 3MGK 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.SPY 3.MGK 4.78355W 5.73935A 6.VWO 7.73935X 8.SMHUSD 9.XLE 10.IYT
2014-06-30	19	US$2.6亿	68	1SPY 2PKWUSD378355W 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.PKWUSD 3.78355W 4.VGK 5.FEZ 6.XLE 7.73935A 8.73935X 9.EWI 10.VOE
2014-03-31	17	US$2.4亿	38	1SPY 2PKWUSD378355W 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.PKWUSD 3.78355W 4.IBB 5.73935A 6.VOE 7.SCHD 8.MGK 9.VHT 10.73935X
2013-12-31	22	US$2.3亿	100	1SPY 2PKWUSD378355W 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PKWUSD 3.78355W 4.IBB 5.VCR 6.IJS 7.VOE 8.SCHD 9.IWO 10.IWM
2013-09-30	22	US$2.5亿	75	1IJJ 2SPY 3VGK 主要持股2013-09-30 1.IJJ 2.SPY 3.VGK 4.IBB 5.XLF 6.VCR 7.SCHD 8.XLV 9.IJS 10.PRFUSD
2013-06-30	23	US$2.3亿	0	1IJJ 2SPY 3IWS 主要持股2013-06-30 1.IJJ 2.SPY 3.IWS 4.XHB 5.XLF 6.IBB 7.VBR 8.VTV 9.PRFUSD 10.SCHD

本季持股变动

FundX Investment Group, LLC 于截至 2021-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FundX Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FundX Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

FundX Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FundX Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$5202.6万 (12.7%) 2. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$4550.5万 (11.1%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$4514.8万 (11.0%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4464.8万 (10.9%) 5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3692.2万 (9.0%)

FundX Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 FundX Investment Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

FundX Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FundX Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 83.4% • Consumer Discretionary: 16.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Legacy Wealth Asset Management, LLC

CIK 0001846151

申报总市值

US$4.1亿

374 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Grosvenor Capital Management, L.P.

CIK 0001403169

申报总市值

US$4.1亿

12 stks

2018-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Baker Tilly Wealth Management, LLC

CIK 0001840565

申报总市值

US$4.1亿

280 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

SNS Financial Group, LLC

CIK 0001557485

申报总市值

US$11.6亿

344 stks

2026-03-31

集中度18.3

持仓稳定性7.1

行业集中度65.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci USA Quality Fac

查看详情

Merriman Wealth Management, LLC

CIK 0001568389

申报总市值

US$24.0亿

211 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度27.7

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci USA Quality Fac

查看详情

Armbruster Capital Management, Inc.

CIK 0001664847

申报总市值

US$6.7亿

125 stks

2026-06-30

集中度17.7

持仓稳定性13.4

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Pure Value E

查看详情

FundX Investment Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001427261

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 45

FundX Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.83
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 84.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	12.66%	—	—
2	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	11.07%	—	-6.28%
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	10.98%	—	-0.47%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	10.86%	—	—
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.98%	—	—
6	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	8.88%	—	+1114.26%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.57%	—	-4.56%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.67%	—	+68.43%
9	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	3.51%	—	-0.41%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.05%	—	+0.66%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	2.11%	—	+42.10%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.98%	—	-6.94%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.67%	—	+6.88%
14	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.50%	—	-1.18%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	—
16	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.20%	—	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.17%	—	+176.43%
18	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	—
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.94%	—	-33.76%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	—	+647.95%
21	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.78%	—	—
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.35%
23	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.57%	—	—
24	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	0.57%	—	-0.05%
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.50%	—	+157.54%
26	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.23%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	—	—
30	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.34%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+0.04%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
35	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.17%	—	-11.69%
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	-34.90%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	-86.44%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	—	—
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—
40	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.10%	—	-88.56%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-65.50%
42	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.09%	—	-72.17%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	—	—
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.05%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-12-31	45	US$4.1亿	0	1DSI 2RPV 3IJJ 主要持股2021-12-31 1.DSI 2.RPV 3.IJJ 4.QUAL 5.OEF 6.RPG 7.RDVY 8.QQQ 9.JNK 10.SMH
2021-09-30	33	US$2.1亿	0	1RPV 2IJJ 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.RPV 2.IJJ 3.RDVY 4.JNK 5.SMH 6.IJS 7.QQQ 8.KRE 9.XRT 10.PKW
2021-06-30	37	US$9.6亿	31	1ONEQ 2RDVY 3IJS 主要持股2021-06-30 1.ONEQ 2.RDVY 3.IJS 4.XRT 5.MGK 6.VUG 7.PKW 8.MTUM 9.XHB 10.MDY
2021-03-31	39	US$1.8亿	100	1CWB 2MGK 3JNK 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.MGK 3.JNK 4.IWY 5.SMH 6.IWO 7.ILCG 8.QCLN 9.KRE 10.IJS
2020-12-31	33	US$2.4亿	32	1VUG 2MGK 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.MGK 3.QQQ 4.IWY 5.JNK 6.ILCG 7.SMH 8.LQD 9.BIV 10.USIG
2020-09-30	35	US$2.6亿	73	1MGK 2VUG 3IWY 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.VUG 3.IWY 4.QQQ 5.AGG 6.BIV 7.LQD 8.JNK 9.ILCG 10.USIG
2020-06-30	36	US$2.4亿	100	1QQQ 2IEF 3USIG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IEF 3.USIG 4.AGG 5.BIV 6.SCHR 7.VGIT 8.JNK 9.SWAN 10.IWY
2020-03-31	31	US$2.7亿	100	1AGG 2SHY 3SHV 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SHY 3.SHV 4.MOAT 5.QQQ 6.IEF 7.BOND 8.SWAN 9.BND 10.AOM
2019-12-31	60	US$3.7亿	81	1LQD 2MOAT 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.MOAT 3.SPLV 4.PWV 5.AGG 6.BOND 7.VIG 8.BND 9.USMV 10.QQQ
2019-09-30	44	US$2.8亿	66	1SPLV 2LQD 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.LQD 3.VIG 4.BND 5.USMV 6.AGG 7.BOND 8.IEF 9.IWF 10.BNDX
2019-06-30	43	US$2.4亿	47	1SPLV 2VIG 3HDV 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.VIG 3.HDV 4.BND 5.AGG 6.BOND 7.IVW 8.IWF 9.BNDX 10.IGV
2019-03-31	49	US$2.9亿	59	1SPLV 2DIA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPLV 2.DIA 3.VIG 4.HDV 5.AGG 6.BOND 7.VNLA 8.IVW 9.SDY 10.IWF
2018-12-31	48	US$2.7亿	100	1DIA 2VIG 3HDV 主要持股2018-12-31 1.DIA 2.VIG 3.HDV 4.MINT 5.VNLA 6.SPLV 7.IVW 8.IWF 9.SDY 10.JPST
2018-09-30	38	US$1.8亿	51	1MTUM 2IWF 3BNDX 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.IWF 3.BNDX 4.MGK 5.IGV 6.FDN 7.IJT 8.QQQ 9.IVW 10.XLY
2018-06-30	38	US$2.0亿	37	1MTUM 2DIA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.DIA 3.IWF 4.BNDX 5.BWX 6.FDN 7.IGV 8.IVW 9.QQQ 10.IWO
2018-03-31	36	US$1.9亿	29	1MTUM 2DIA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.DIA 3.IWF 4.SMH 5.73935A 6.IGV 7.IVW 8.FDN 9.ABBV 10.EEM
2017-12-31	39	US$2.0亿	100	1MTUM 2DIA 3IWF 主要持股2017-12-31 1.MTUM 2.DIA 3.IWF 4.SMH 5.AAXJ 6.IGV 7.EWI 8.FEZ 9.EZU 10.73935A
2017-09-30	33	US$2.4亿	18	1VGK 2MTUM 3IEV 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.MTUM 3.IEV 4.MGK 5.73935A 6.SMH 7.EZU 8.EWY 9.AAXJ 10.IGV
2017-06-30	38	US$2.5亿	100	1VGK 2MTUM 3IEV 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.MTUM 3.IEV 4.MGK 5.73935A 6.DBEF 7.SMH 8.EWY 9.EZU 10.ITB
2017-03-31	45	US$2.4亿	70	1IJJ 2IWN 3IJS 主要持股2017-03-31 1.IJJ 2.IWN 3.IJS 4.73935A 5.SMH 6.KRE 7.IWS 8.73935X 9.XLF 10.PWVUSD
2016-12-31	41	US$2.9亿	64	1DVY 2SDY 3IJJ 主要持股2016-12-31 1.DVY 2.SDY 3.IJJ 4.IJS 5.DES 6.73935X 7.IWN 8.IWS 9.KRE 10.SMH
2016-09-30	46	US$3.9亿	76	1DVY 2SDY373937B 主要持股2016-09-30 1.DVY 2.SDY 3.73937B 4.IJJ 5.IJH 6.IJS 7.HDV 8.DES 9.73935X 10.IWS
2016-06-30	31	US$4.0亿	98	173937B2DVY 3SDY 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.DVY 3.SDY 4.MTUM 5.QUAL 6.HDV 7.IJS 8.XLU 9.73935X 10.DES
2016-03-31	25	US$4.0亿	99	1IVW273937B3DVY 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.73937B 3.DVY 4.73935A 5.EFAV 6.MTUM 7.MBB 8.IWF 9.QUAL 10.XLY
2015-12-31	20	US$3.0亿	74	1IVW 2MGK373935A 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.MGK 3.73935A 4.73937B 5.VUG 6.IWF 7.IGV 8.XLY 9.ITB 10.IJT
2015-09-30	16	US$2.0亿	33	1IVW273935A3MGK 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.73935A 3.MGK 4.VUG 5.73935X 6.IBB 7.DBEF 8.73937B 9.DXJ 10.ITB
2015-06-30	19	US$2.4亿	58	1IVW273935A3MGK 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.73935A 3.MGK 4.VUG 5.BOND 6.73935X 7.DBEF 8.IBB 9.VOT 10.DXJ
2015-03-31	24	US$3.2亿	54	1IVW273937B3MGK 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.73937B 3.MGK 4.73935A 5.VUG 6.LQD 7.BOND 8.73935X 9.IBB 10.PKWUSD
2014-12-31	21	US$3.3亿	100	1IVW 2MGK 3OEF 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.MGK 3.OEF 4.73935A 5.73937B 6.VUG 7.SPY 8.LQD 9.73935X 10.SMHUSD
2014-09-30	19	US$2.6亿	100	178355W2SPY 3MGK 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.SPY 3.MGK 4.78355W 5.73935A 6.VWO 7.73935X 8.SMHUSD 9.XLE 10.IYT
2014-06-30	19	US$2.6亿	68	1SPY 2PKWUSD378355W 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.PKWUSD 3.78355W 4.VGK 5.FEZ 6.XLE 7.73935A 8.73935X 9.EWI 10.VOE
2014-03-31	17	US$2.4亿	38	1SPY 2PKWUSD378355W 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.PKWUSD 3.78355W 4.IBB 5.73935A 6.VOE 7.SCHD 8.MGK 9.VHT 10.73935X
2013-12-31	22	US$2.3亿	100	1SPY 2PKWUSD378355W 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PKWUSD 3.78355W 4.IBB 5.VCR 6.IJS 7.VOE 8.SCHD 9.IWO 10.IWM
2013-09-30	22	US$2.5亿	75	1IJJ 2SPY 3VGK 主要持股2013-09-30 1.IJJ 2.SPY 3.VGK 4.IBB 5.XLF 6.VCR 7.SCHD 8.XLV 9.IJS 10.PRFUSD
2013-06-30	23	US$2.3亿	0	1IJJ 2SPY 3IWS 主要持股2013-06-30 1.IJJ 2.SPY 3.IWS 4.XHB 5.XLF 6.IBB 7.VBR 8.VTV 9.PRFUSD 10.SCHD

本季持股变动

FundX Investment Group, LLC 于截至 2021-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看