AA
Alpine Associates Management Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Alpine Associates Management Inc.CIK: 0001396835
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$16.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 79.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.91
- 持仓稳定性
- 79.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.29
Alpine Associates Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AL
新建仓 ROKU
清仓 ACLXGBX
新建仓 BLD
新建仓 GSAT
新建仓 TECH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 9.09% | +1.23% | -0.60% | |
| 2 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 6.46% | +1.23% | +15.20% | |
| 3 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 4.66% | +1.00% | -0.42% | |
| 4 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 4.09% | +1.36% | +34.29% | |
| 5 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 3.90% | +0.68% | +8.44% | |
| 6 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 3.73% | +1.19% | +43.23% | |
| 7 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 3.65% | +0.63% | +2.80% | |
| 8 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.63% | +1.93% | +82.00% | |
| 9 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 3.33% | -0.53% | -18.99% | |
| 10 | SKYT | Skywater Technology Inc | 股票-其他 | 2.96% | +0.98% | +10.43% | |
| 11 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 2.86% | +0.33% | +9.42% | |
| 12 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 13 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 14 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 15 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 16 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 2.14% | -0.59% | -0.46% | |
| 17 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.95% | +0.35% | +8.14% | |
| 18 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 1.91% | +0.12% | -0.45% | |
| 19 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 1.90% | +0.33% | +9.38% | |
| 20 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.59% | +40.20% | |
| 21 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 22 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 23 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 24 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.54% | -0.22% | -15.38% | |
| 25 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 1.52% | +0.20% | +6.19% | |
| 26 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.52% | -0.32% | -20.77% | |
| 27 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 1.35% | +0.22% | +10.85% | |
| 28 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地产 | 1.32% | +0.26% | -0.45% | |
| 29 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 30 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 31 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 33 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.99% | -0.13% | -0.39% | |
| 34 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.42% | -0.51% | |
| 35 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 0.89% | +0.33% | +64.25% | |
| 36 | WSR | Whitestone Reit | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 37 | TALK | Talkspace Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.16% | +20.35% | |
| 38 | LEG | Leggett & Platt Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 39 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.29% | +50.41% | |
| 40 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 41 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 42 | LCII | Lci Industries | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 43 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 44 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.22% | +20.30% | |
| 45 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 0.58% | -0.95% | -53.16% | |
| 46 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 0.54% | -0.14% | -31.69% | |
| 47 | GBTG | Global Business Travel Group | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 48 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.52% | +0.11% | -30.34% | |
| 49 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 0.51% | +0.06% | -0.45% | |
| 50 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW |
1–50 of 66
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+2.6%
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
- 标准差
- +4.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +6.2%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +90.59
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +188.81
- 信息比率
- +1.64
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +0.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.96
- 夏普比率
- +2.25
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +92.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 66 | US$16.0亿 | 80 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$17.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$16.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$19.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 51 | US$36.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$36.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$24.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$19.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$17.4亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$25.1亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$31.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$30.5亿 | 99 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$34.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$30.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$24.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$36.3亿 | 92 | ||
| 2018 Q2 | 50 | US$32.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 45 | US$30.3亿 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$27.9亿 | 87 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$29.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 56 | US$35.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 56 | US$35.9亿 | 80 | ||
| 2016 Q4 | 60 | US$38.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 55 | US$27.3亿 | 100 | 1790849253578A3847560 | |
| 2016 Q2 | 69 | US$28.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 54 | US$29.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 60 | US$30.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 62 | US$25.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 75 | US$30.8亿 | 99 | 125490A26819043441060 | |
| 2015 Q1 | 65 | US$27.8亿 | 100 | 125490A2716933387264S | |
| 2014 Q4 | 105 | US$32.7亿 | 0 | 114170T225490A387264S |
Alpine Associates Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: Topbuild CORP (BLD); 新建仓: Globalstar Inc (GSAT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKU | Roku Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BLD | Topbuild CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GSAT | Globalstar Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TECH | Bio-techne CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WBS | Webster Financial CORP | +1.9% | +82.00% | 加仓 |
| 6 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | D | Dominion Energy Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | +1.4% | +34.29% | 加仓 |
| 10 | GTLS | Chart Industries Inc | +1.2% | +15.20% | 加仓 |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.2% | -0.60% | 减仓 |
| 12 | PEN | Penumbra Inc | +1.2% | +43.23% | 加仓 |
| 13 | OGN | Organon & Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | QRVO | Qorvo Inc | +1% | -0.42% | 减仓 |
| 17 | IRDM | Iridium Communications Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SKYT | Skywater Technology Inc | +1% | +10.43% | 加仓 |
| 19 | WSR | Whitestone Reit | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | LEG | Leggett & Platt Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SILA | Sila Realty Trust Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | UNF | Unifirst Corp/ma | +0.7% | +8.44% | 加仓 |
| 23 | AVNS | Avanos Medical Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LCII | Lci Industries | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | KVUE | Kenvue Inc | +0.6% | +2.80% | 加仓 |
| 27 | NATL | Ncr Atleos CORP | +0.6% | +40.20% | 加仓 |
| 28 | GBTG | Global Business Travel Group | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | PAYO | Payoneer Global Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SYNA | Synaptics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ACA | Arcosa Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | BHF | Brighthouse Financial Inc | +0.4% | +8.14% | 加仓 |
| 34 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | IMXI | International Money Express | +0.3% | +64.25% | 加仓 |
| 36 | AES | Aes CORP | +0.3% | +9.38% | 加仓 |
| 37 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.3% | +9.42% | 加仓 |
| 38 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.3% | +50.41% | 加仓 |
| 41 | PATK | Patrick Industries Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | NSA | National Storage Affiliates | +0.3% | -0.45% | 减仓 |
| 43 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +0.2% | +203.98% | 加仓 |
| 44 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.2% | +20.30% | 加仓 |
| 45 | SEM | Select Medical Holdings CORP | +0.2% | +10.85% | 加仓 |
| 46 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.2% | +6.19% | 加仓 |
| 47 | MBC | Masterbrand Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | TALK | Talkspace Inc | +0.2% | +20.35% | 加仓 |
| 49 | JHG | Janus Henderson Group plc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 50 | ON | On Semiconductor | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Alpine Associates Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpine Associates Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Alpine Associates Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpine Associates Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1.5亿 (9.1%)
2. Chart Industries Inc (GTLS) — US$1.0亿 (6.5%)
3. Qorvo Inc (QRVO) — US$7444.4万 (4.7%)
4. Silicon Laboratories Inc (SLAB) — US$6529.2万 (4.1%)
5. Unifirst Corp/ma (UNF) — US$6224.4万 (3.9%)
Alpine Associates Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alpine Associates Management Inc. 共进行了 97 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: Topbuild CORP (BLD); 新建仓: Globalstar Inc (GSAT)
Alpine Associates Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpine Associates Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 24.7%
• Information Technology: 16.5%
• Communication Services: 14.8%
• Financials: 13.0%
• Health Care: 9.6%
• Utilities: 6.8%
投资风格解析
Alpine Associates Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 11.0%，跑赢 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QRVO（+US$3936.8万，现达 US$7444.4万），同时减持 SSTK（-US$621.9万，仍持有 US$1584.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alpine-associates-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get alpine-associates-management-inc