Avity Investment Management Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持

Name: Avity Investment Management Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000926834

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.7亿，季度换手率为 21.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.38
持仓稳定性: 21.7
动能倾向: 100
行业集中度: 58.05
多样化: 100
仓位均衡度: 84.58

Avity Investment Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AMAT
-21.8%　US$3744.0万
加仓 PANW
-8.0%　US$3246.2万
新建仓 AMD
加仓 ORCL
+231.8%　US$1858.7万
减仓 ACN
-95.8%　-US$1530.8万
减仓 AAPL
-16.6%　-US$387.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	6.04%	+1.87%	-21.85%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.80%	-0.96%	-16.58%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.32%	+0.69%	-2.79%
4	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	4.23%	+1.76%	-7.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.02%	+0.17%	-3.20%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.97%	-0.01%	-0.59%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.79%	-0.43%	-1.19%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.76%	+0.04%	+0.43%
9	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	3.36%	+0.61%	-9.18%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.12%	-0.52%	-0.67%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	-0.40%	-0.05%
12	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	2.92%	-0.56%	+0.95%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.87%	-0.02%	-0.18%
14	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.80%	-0.40%	+5.67%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.78%	+0.77%	+32.61%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.77%	-0.73%	-8.21%
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	2.51%	-0.12%	-1.77%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.24%	-0.36%	+2.17%
19	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	2.10%	-0.52%	-12.74%
20	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	2.06%	-0.09%	+1.66%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	2.02%	-0.01%	+11.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.08%	-1.08%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	-0.83%	+0.22%
24	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.76%	-0.09%	+5.26%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.70%	+1.11%	+231.83%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.64%	-0.52%	-9.65%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	+1.59%	NEW
28	MELI	Mercadolibre Inc	股票-周期性消费	1.34%	+0.16%	+31.49%
29	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.14%	+0.19%	+10.94%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	+0.10%	+0.31%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.01%	-0.09%
32	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	1.01%	-0.32%	-9.13%
33	RJF	Raymond James Financial Inc	股票-金融	1.01%	-0.13%	-4.08%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	-0.12%	-0.35%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	+0.11%	+10.62%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	-0.07%	-2.38%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.07%	-1.41%
38	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.91%	+0.32%	+33.92%
39	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.88%	-0.09%	+3.08%
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.61%	+0.02%	+33.64%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.02%	+1.74%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	-0.16%	-18.29%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+280.55%
44	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.38%	-0.04%	+1.85%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.16%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	+0.01%	+7.71%
47	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.23%	+0.11%	+211.93%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	-0.02%	-0.82%
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	+101.44%
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.19%	+0.01%	—

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.2%

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.35
峰度: -0.38
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	118	US$15.7亿	22	1AMAT 2AAPL 3APH 主要持股2026 Q2 1.AMAT 2.AAPL 3.APH 4.PANW 5.GOOG 6.AMZN 7.JNJ 8.NVDA 9.TXN 10.META
2026 Q1	114	US$13.7亿	20	1AAPL 2JNJ 3AMAT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.JNJ 3.AMAT 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.APH 9.RTX 10.TJX
2025 Q4	107	US$14.3亿	14	1AAPL 2APH 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.APH 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.META 7.NVDA 8.JNJ 9.AMAT 10.RTX
2025 Q3	108	US$14.2亿	31	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JNJ 9.V 10.AMAT
2025 Q2	108	US$13.5亿	0	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NOW 7.V 8.NVDA 9.MRSH 10.RTX
2025 Q1	102	US$12.4亿	100	1AAPL 2V 3META 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.V 3.META 4.AMZN 5.MRSH 6.MSFT 7.APH 8.TJX 9.NOW 10.RTX
2024 Q4	107	US$12.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.NOW 5.MSFT 6.V 7.APH 8.GOOG 9.ACN 10.MRSH
2024 Q3	110	US$12.8亿	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.NOW 6.TMO 7.V 8.PEP 9.APH 10.MRSH
2024 Q2	107	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRWD 5.META 6.APH 7.AMAT 8.GOOG 9.V 10.PEP
2024 Q1	111	US$12.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3APH 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.APH 4.MSFT 5.META 6.CRWD 7.V 8.PEP 9.AMAT 10.TMO
2023 Q4	109	US$11.2亿	0	1AAPL 2CRWD 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.CRWD 3.AMZN 4.APH 5.PEP 6.MSFT 7.V 8.NOW 9.JNJ 10.META
2023 Q3	87	US$10.0亿	0	1AAPL 2BDX 3V 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.BDX 3.V 4.APH 5.JNJ 6.AMZN 7.MRSH 8.PEP 9.MSFT 10.GOOG
2023 Q2	91	US$10.8亿	0	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.V 5.APH 6.BDX 7.PEP 8.MRSH 9.MSFT 10.META
2023 Q1	91	US$10.3亿	0	1AAPL 2PEP 3V 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.PEP 3.V 4.APH 5.JNJ 6.BDX 7.RTX 8.MRSH 9.META 10.TJX
2022 Q4	82	US$9.8亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.V 5.APH 6.BDX 7.MRSH 8.RTX 9.CVX 10.CVS
2022 Q3	78	US$9.2亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.CVS 5.DG 6.MRSH 7.APH 8.V 9.AMZN 10.BDX
2022 Q2	85	US$9.7亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.MRSH 5.DG 6.V 7.BDX 8.CVS 9.RTX 10.APH
2022 Q1	91	US$11.4亿	0	1AAPL 2MRSH 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MRSH 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.CVS 7.PEP 8.GOOG 9.APH 10.BDX
2021 Q4	95	US$12.8亿	0	1AAPL 2ACN 3MRSH 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.MRSH 4.AMZN 5.APH 6.CVS 7.GOOG 8.HD 9.JNJ 10.META
2021 Q3	85	US$11.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MRSH 5.GOOG 6.ACN 7.JPM 8.JNJ 9.APH 10.V
2021 Q2	85	US$11.8亿	100	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MRSH 6.V 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.JPM
2021 Q1	82	US$11.0亿	13	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.JNJ 5.JPM 6.PYPL 7.HD 8.MRSH 9.ACN 10.V
2020 Q4	82	US$10.5亿	20	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.JNJ 6.V 7.APH 8.ACN 9.BDX 10.PEP
2020 Q3	72	US$9.6亿	15	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.DNKN 6.JNJ 7.V 8.DG 9.NKE 10.PEP
2020 Q2	68	US$8.9亿	22	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.V 6.JNJ 7.VMWEUR 8.DG 9.ACN 10.BDX
2020 Q1	64	US$7.2亿	30	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.META 5.V 6.BDX 7.DG 8.PEP 9.VMWEUR 10.NKE
2019 Q4	74	US$9.0亿	19	1AAPL 2BAC 3META 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.BAC 3.META 4.JPM 5.V 6.JNJ 7.BDX 8.NKE 9.DG 10.ACN
2019 Q3	77	US$8.3亿	14	1AAPL 2DG 3V 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.DG 3.V 4.META 5.BAC 6.NKE 7.BDX 8.JNJ 9.DNKN 10.JPM
2019 Q2	80	US$8.4亿	12	1V 2AAPL 3META 主要持股2019 Q2 1.V 2.AAPL 3.META 4.JNJ 5.DNKN 6.DG 7.BAC 8.BDX 9.AMZN 10.ECL
2019 Q1	77	US$8.3亿	20	1V 2AAPL 3META 主要持股2019 Q1 1.V 2.AAPL 3.META 4.JNJ 5.VMWEUR 6.DNKN 7.BDX 8.ACN 9.BAC 10.ODFL
2018 Q4	73	US$7.2亿	25	1V 2JNJ 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.V 2.JNJ 3.AAPL 4.BDX 5.BAC 6.ECL 7.META 8.DG 9.DNKN 10.NKE
2018 Q3	79	US$8.4亿	11	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.BAC 5.BDX 6.META 7.VMWEUR 8.ECL 9.DNKN 10.NKE
2018 Q2	77	US$7.9亿	9	1META 2AAPL 3V 主要持股2018 Q2 1.META 2.AAPL 3.V 4.BDX 5.NKE 6.VMWEUR 7.BAC 8.DNKN 9.JNJ 10.SCHW
2018 Q1	78	US$7.7亿	8	1AAPL 2META 3BAC 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.META 3.BAC 4.V 5.SCHW 6.JNJ 7.NKE 8.STT 9.BDX 10.867914
2017 Q4	78	US$7.9亿	13	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.BAC 5.VMWEUR 6.SCHW 7.V 8.DNKN 9.ODFL 10.BDX
2017 Q3	73	US$7.5亿	6	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q3 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.V 5.VMWEUR 6.ORCL 7.STT 8.SCHW 9.ODFL 10.BDX
2017 Q2	73	US$7.4亿	15	1META 2JNJ 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.META 2.JNJ 3.AAPL 4.ORCL 5.STT 6.SCHW 7.G0177J 8.BDX 9.ECL 10.V
2017 Q1	73	US$7.1亿	13	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q1 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.ETN 5.ORCL 6.V 7.STT 8.ECL 9.SCHW 10.BDX
2016 Q4	75	US$6.6亿	8	1WFC 2JNJ 3META 主要持股2016 Q4 1.WFC 2.JNJ 3.META 4.STT 5.AAPL 6.SCHW 7.XOM 8.DNKN 9.ODFL 10.CVS
2016 Q3	71	US$6.5亿	14	1META 2JNJ 3CVS 主要持股2016 Q3 1.META 2.JNJ 3.CVS 4.STT 5.AAPL 6.DNKN 7.XOM 8.APH 9.ECL 10.BDX
2016 Q2	66	US$6.2亿	9	1JNJ 2META 3CVS 主要持股2016 Q2 1.JNJ 2.META 3.CVS 4.DG 5.XOM 6.PEP 7.BDX 8.ECL 9.APH 10.ETN
2016 Q1	66	US$6.2亿	14	1CVS 2JNJ 3META 主要持股2016 Q1 1.CVS 2.JNJ 3.META 4.DG 5.BDX 6.PEP 7.ECL 8.XOM 9.DNKN 10.APH
2015 Q4	69	US$6.3亿	13	1CVS 2META 3JNJ 主要持股2015 Q4 1.CVS 2.META 3.JNJ 4.PEP 5.BDX 6.WFC 7.G0177J 8.DG 9.NKE 10.ECL
2015 Q3	68	US$6.2亿	25	1CVS 2PEP 3NKE 主要持股2015 Q3 1.CVS 2.PEP 3.NKE 4.META 5.JNJ 6.BDX 7.WFC 8.ECL 9.V 10.XOM
2015 Q2	67	US$6.4亿	21	1CVS 2WFC 3DNKN 主要持股2015 Q2 1.CVS 2.WFC 3.DNKN 4.BDX 5.NKE 6.G0177J 7.PEP 8.STT 9.JNJ 10.DG
2015 Q1	67	US$6.3亿	25	1CVS 2BDX 3PEP 主要持股2015 Q1 1.CVS 2.BDX 3.PEP 4.WFC 5.JNJ 6.STT 7.NKE 8.ORCL 9.DG 10.DNKN
2014 Q4	68	US$6.2亿	16	1CVS20184903JNJ 主要持股2014 Q4 1.CVS 2.018490 3.JNJ 4.BDX 5.WFC 6.LOW 7.STT 8.PEP 9.ORCL 10.NKE
2014 Q3	64	US$5.9亿	8	1JNJ 2CVS 3PEP 主要持股2014 Q3 1.JNJ 2.CVS 3.PEP 4.WFC 5.STT 6.XOM 7.018490 8.BDX 9.NKE 10.RHHBY
2014 Q2	67	US$5.8亿	19	1JNJ 2CVS 3WFC 主要持股2014 Q2 1.JNJ 2.CVS 3.WFC 4.XOM 5.PEP 6.HAL 7.BDX 8.DG 9.ORCL 10.018490
2014 Q1	55	US$5.3亿	16	1CVS 2GOOG 3JNJ 主要持股2014 Q1 1.CVS 2.GOOG 3.JNJ 4.WFC 5.XOM 6.ORCL 7.PEP 8.BDX 9.HAL 10.STT
2013 Q4	56	US$5.2亿	14	1GOOG 2CVS 3XOM 主要持股2013 Q4 1.GOOG 2.CVS 3.XOM 4.JNJ 5.AAPL 6.WFC 7.ORCL 8.DG 9.PEP 10.BDX
2013 Q3	57	US$4.8亿	13	1JNJ 2GOOG 3CVS 主要持股2013 Q3 1.JNJ 2.GOOG 3.CVS 4.DG 5.PEP 6.WFC 7.BDX 8.XOM 9.AAPL 10.PXGBX
2013 Q2	57	US$4.7亿	—	1JNJ 2GOOG 3PEP 主要持股2013 Q2 1.JNJ 2.GOOG 3.PEP 4.CVS 5.WFC 6.XOM 7.STT 8.BDX 9.DG 10.PXGBX

本季持股变动

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Avity Investment Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .

Avity Investment Management Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+1.9%	-21.85%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks Inc	+1.8%	-7.97%	减仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.6%	NEW	新建仓
4	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+231.83%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.8%	+32.61%	加仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.7%	-2.79%	减仓
7	TXN	Texas Instruments Inc	+0.6%	-9.18%	减仓
8	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+33.92%	加仓
9	C	Citigroup Inc	+0.2%	+10.94%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.20%	减仓
11	MELI	Mercadolibre Inc	+0.2%	+31.49%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+10.62%	加仓
13	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	+211.93%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.31%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+101.44%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.43%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	+72.93%	加仓
20	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	NEW	新建仓
21	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	0%	+33.64%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.74%	加仓
23	D	Dominion Energy Inc	0%	NEW	新建仓
24	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	NEW	新建仓
26	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	NEW	新建仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.09%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.71%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不变
30	GE	General Electric	0%	-1.14%	减仓
31	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不变
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.91%	减仓
33	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
34	CAT	Caterpillar Inc	0%	-14.80%	减仓
35	ULTA	Ulta Beauty Inc	0%	NEW	新建仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
37	ALL	Allstate CORP	0%	NEW	新建仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+44.05%	加仓
39	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	—	不变
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-0.07%	减仓
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.17%	减仓
42	UNP	Union Pacific CORP	—	-2.91%	减仓
43	AVGO	Broadcom Inc	—	-2.04%	减仓
44	GWW	Ww Grainger Inc	—	—	不变
45	ABBV	Abbvie Inc	—	-0.09%	减仓
46	QXO	Qxo Inc	—	+68.17%	加仓
47	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+10.61%	加仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不变
50	STLA	Stellantis N.V.	—	-31.38%	减仓

1–50 of 125

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-19	13F-HR
2025 Q2	2025-07-08	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-11	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR
2020 Q2	2020-07-15	13F-HR
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR
2019 Q2	2019-07-22	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR
2018 Q3	2018-10-18	13F-HR
2018 Q2	2018-07-20	13F-HR
2018 Q1	2018-04-19	13F-HR
2017 Q4	2018-01-10	13F-HR
2017 Q3	2017-10-20	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-04-10	13F-HR
2016 Q4	2017-01-17	13F-HR
2016 Q3	2016-10-11	13F-HR
2016 Q2	2016-07-13	13F-HR
2016 Q1	2016-04-18	13F-HR
2015 Q4	2016-01-07	13F-HR
2015 Q3	2015-10-22	13F-HR
2015 Q2	2015-07-16	13F-HR
2015 Q1	2015-04-21	13F-HR
2014 Q4	2015-01-21	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-07-15	修正案
2014 Q2	2014-07-11	13F-HR
2014 Q1	2014-04-22	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q3	2013-10-10	13F-HR
2013 Q2	2013-08-23	13F-HR

FAQ

Avity Investment Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avity Investment Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.7亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Avity Investment Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avity Investment Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$9476.1万 (6.0%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$7532.1万 (4.8%) 3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$6775.9万 (4.3%) 4. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$6635.9万 (4.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6306.6万 (4.0%)

Avity Investment Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avity Investment Management Inc. 共进行了 99 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:

Avity Investment Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avity Investment Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 11.4% • Industrials: 11.1% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 9.1%

投资风格解析

Avity Investment Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$4562.4万，现达 US$9476.1万），同时减持 ACN（-US$2131.1万，仍持有 US$41.5万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/avity-investment-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get avity-investment-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →