Aljian Capital Management, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC

Name: Aljian Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001731260

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 130

Aljian Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 11.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 30.33
持仓稳定性: 11.65
动能倾向: 100
行业集中度: 72.73
多样化: 100
仓位均衡度: 70.12

Aljian Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
-0.6%　US$1160.1万
加仓 NVDA
-0.2%　US$690.0万
减仓 GOOGL
-0.8%　-US$312.2万
加仓 MSFT
-0.2%　US$510.4万
加仓 PLTR
-1.2%　US$328.2万
减仓 COST
-0.1%　-US$144.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	16.68%	+1.71%	-0.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.09%	-0.90%	-0.76%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.21%	+1.01%	-0.21%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	9.42%	+0.09%	-0.86%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	9.01%	-0.51%	-0.13%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.06%	-0.40%	-1.33%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	+0.86%	-0.19%
8	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.65%	-0.18%	-0.46%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.61%	+0.57%	-1.24%
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.41%	+0.16%	-0.05%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.26%	+0.04%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.02%	-0.15%
13	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.17%	-0.09%	-2.04%
14	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.13%	-0.15%	-1.22%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.01%	-2.49%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.83%	-0.33%	-6.08%
17	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.80%	-0.29%	-0.91%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.75%	-0.05%	+1.20%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	-0.02%	+0.16%
20	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.68%	-0.18%	+0.28%
21	✓		股票-其他	0.62%	+0.36%	+175.35%
22	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.61%	-0.13%	-4.38%
23	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	0.60%	+0.17%	+1.31%
24	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	-0.13%	-5.08%
25	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.55%	-0.06%	+0.33%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	-0.02%	+3.98%
27	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.43%	+0.05%	+0.23%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.41%	-0.05%	-0.43%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	-0.03%	-0.42%
30	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.41%	—	-30.43%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.39%	+0.01%	+22.95%
32	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.38%	+0.03%	+18.76%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.02%	-0.06%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	-0.08%	+0.12%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.36%	-0.01%	-0.64%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	-4.89%
37	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.33%	-0.08%	+1.30%
38	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.33%	—	+0.27%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.33%	+0.03%	+10.54%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.33%	+0.06%	-11.74%
41	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.32%	-0.02%	-0.54%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.32%	-0.12%	-20.33%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.29%	-0.06%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	-0.06%	-0.52%
45	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.29%	-0.21%	-26.01%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	+0.01%	+0.10%
47	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.29%	+0.01%	-0.86%
48	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.28%	-0.03%	-2.28%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.28%	-0.09%	-17.15%
50	STWD	Starwood Property Trust Inc	股票-房地产	0.27%	-0.07%	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+12%

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.13
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.79
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.21
峰度: +1.16
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	130	US$5.5亿	12	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.GOOG 7.MSFT 8.AVGO 9.PLTR 10.PANW
2026 Q2	134	US$5.4亿	18	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.AVGO 9.WMT 10.NFLX
2026 Q1	131	US$4.9亿	13	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.WMT
2025 Q4	121	US$5.0亿	11	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.PLTR
2025 Q3	122	US$5.0亿	23	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.PLTR 10.DECK
2025 Q2	121	US$4.6亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.NFLX 9.DECK 10.AVGO
2025 Q1	117	US$4.2亿	100	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024 Q4	116	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.MSFT 9.UNH 10.NFLX
2024 Q3	120	US$4.3亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024 Q2	36	US$3.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2024 Q1	35	US$2.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2023 Q4	39	US$2.5亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.LULU
2023 Q3	39	US$2.2亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.V
2023 Q2	47	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.V 10.NFLX
2023 Q1	48	US$2.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.LULU 10.V
2022 Q4	49	US$1.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022 Q3	51	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022 Q2	55	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.V 10.HD
2022 Q1	57	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.NFLX 8.DECK 9.UNH 10.V
2021 Q4	60	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.NVDA 8.DECK 9.UNH 10.CRM
2021 Q3	52	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.NVDA 9.CRM 10.V
2021 Q2	54	US$2.3亿	95	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.NVDA 9.V 10.CRM
2021 Q1	58	US$2.1亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.V 9.NVDA 10.UNH
2020 Q4	50	US$2.0亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.V 9.UNH 10.CRM
2020 Q3	48	US$1.8亿	17	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.CRM 9.DECK 10.LULU
2020 Q2	44	US$1.6亿	29	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.DECK 9.CRM 10.SPLKCHF
2020 Q1	42	US$1.2亿	16	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.NOC 9.LMT 10.CRM
2019 Q4	49	US$1.3亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2019 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.CRM 9.DECK 10.SYK
2019 Q3	48	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.NOC 9.BA 10.SYK
2019 Q2	54	US$1.2亿	11	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.LMT 9.BA 10.CRM
2019 Q1	52	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.BA 9.CRM 10.LMT
2018 Q4	52	US$1.0亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.BA 10.LMT

本季持股变动

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Aljian Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Illumina Inc (ILMN); 清仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Aljian Capital Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.7%	-0.63%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-0.21%	减仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-0.19%	减仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	-1.24%	减仓
5	✓		+0.4%	+175.35%	加仓
6	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.2%	+1.31%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-0.05%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+136.73%	加仓
9	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.86%	减仓
10	✓		+0.1%	NEW	新建仓
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	-11.74%	减仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+336.67%	加仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.14%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-4.89%	减仓
15	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	+0.23%	加仓
16	ILMN	Illumina Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	NEW	新建仓
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	NEW	新建仓
20	CEG	Constellation Energy	0%	+10.54%	加仓
21	PSX	Phillips 66	0%	+0.13%	加仓
22	MU	Micron Technology Inc	0%	+18.76%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	+0.05%	加仓
24	GLW	Corning Inc	0%	+94.09%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.87%	加仓
26	INTC	Intel CORP	0%	+22.95%	加仓
27	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	+0.24%	加仓
28	MA	Mastercard Inc - A	0%	-0.86%	减仓
29	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-1.21%	减仓
30	PM	Philip Morris International	0%	+0.10%	加仓
31	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.31%	减仓
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-0.42%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+22.44%	加仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	—	不变
35	CBOE	Cboe Global Markets Inc	0%	+0.27%	加仓
36	AMP	Ameriprise Financial Inc	0%	+0.21%	加仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.12%	加仓
38	FFIV	F5 Inc	0%	—	不变
39	ABBV	Abbvie Inc	—	+0.27%	加仓
40	CRM	Salesforce Inc	—	-30.43%	减仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.91%	减仓
42	ROK	Rockwell Automation Inc	—	+0.42%	加仓
43	HBAN	Huntington Bancshares Inc	—	+0.17%	加仓
44	BIIB	Biogen Inc	—	—	不变
45	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	EXIT	清仓
46	MDT	Medtronic plc	—	-4.12%	减仓
47	DHR	Danaher CORP	—	-10.73%	减仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-0.66%	减仓
49	RACE	Ferrari N.V.	—	-10.40%	减仓
50	TMUS	T-mobile US Inc	—	+0.31%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-28	13F-HR
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-13	13F-HR
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR
2019 Q1	2019-05-23	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR

FAQ

Aljian Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aljian Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Aljian Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aljian Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$9238.9万 (16.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6697.7万 (12.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5655.5万 (10.2%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5217.6万 (9.4%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4991.2万 (9.0%)

Aljian Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aljian Capital Management, LLC 共进行了 120 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Illumina Inc (ILMN); 清仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Aljian Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aljian Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 19.5% • Consumer Discretionary: 12.2% • Consumer Staples: 11.1% • Industrials: 5.4% • Financials: 5.1%

投资风格解析

Aljian Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2004.3万，现达 US$9238.9万），同时减持 COST（-US$454.8万，仍持有 US$4991.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Aljian Capital Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aljian-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get aljian-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Aljian Capital Management, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC

CIK: 0001731260

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 130

Aljian Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 11.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 30.33
持仓稳定性: 11.65
动能倾向: 100
行业集中度: 72.73
多样化: 100
仓位均衡度: 70.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
-0.6%　US$1160.1万
加仓 NVDA
-0.2%　US$690.0万
减仓 GOOGL
-0.8%　-US$312.2万
加仓 MSFT
-0.2%　US$510.4万
加仓 PLTR
-1.2%　US$328.2万
减仓 COST
-0.1%　-US$144.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	16.68%	+1.71%	-0.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.09%	-0.90%	-0.76%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.21%	+1.01%	-0.21%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	9.42%	+0.09%	-0.86%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	9.01%	-0.51%	-0.13%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.06%	-0.40%	-1.33%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	+0.86%	-0.19%
8	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.65%	-0.18%	-0.46%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.61%	+0.57%	-1.24%
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.41%	+0.16%	-0.05%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.26%	+0.04%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.02%	-0.15%
13	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.17%	-0.09%	-2.04%
14	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.13%	-0.15%	-1.22%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.01%	-2.49%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.83%	-0.33%	-6.08%
17	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.80%	-0.29%	-0.91%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.75%	-0.05%	+1.20%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	-0.02%	+0.16%
20	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.68%	-0.18%	+0.28%
21	✓		股票-其他	0.62%	+0.36%	+175.35%
22	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.61%	-0.13%	-4.38%
23	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	0.60%	+0.17%	+1.31%
24	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	-0.13%	-5.08%
25	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.55%	-0.06%	+0.33%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	-0.02%	+3.98%
27	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.43%	+0.05%	+0.23%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.41%	-0.05%	-0.43%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	-0.03%	-0.42%
30	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.41%	—	-30.43%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.39%	+0.01%	+22.95%
32	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.38%	+0.03%	+18.76%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.02%	-0.06%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	-0.08%	+0.12%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.36%	-0.01%	-0.64%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	-4.89%
37	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.33%	-0.08%	+1.30%
38	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.33%	—	+0.27%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.33%	+0.03%	+10.54%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.33%	+0.06%	-11.74%
41	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.32%	-0.02%	-0.54%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.32%	-0.12%	-20.33%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.29%	-0.06%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	-0.06%	-0.52%
45	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.29%	-0.21%	-26.01%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	+0.01%	+0.10%
47	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.29%	+0.01%	-0.86%
48	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.28%	-0.03%	-2.28%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.28%	-0.09%	-17.15%
50	STWD	Starwood Property Trust Inc	股票-房地产	0.27%	-0.07%	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+12%

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.13
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.79
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.21
峰度: +1.16
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	130	US$5.5亿	12	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.GOOG 7.MSFT 8.AVGO 9.PLTR 10.PANW
2026 Q2	134	US$5.4亿	18	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.AVGO 9.WMT 10.NFLX
2026 Q1	131	US$4.9亿	13	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.WMT
2025 Q4	121	US$5.0亿	11	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.AVGO 10.PLTR
2025 Q3	122	US$5.0亿	23	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.NFLX 9.PLTR 10.DECK
2025 Q2	121	US$4.6亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.NFLX 9.DECK 10.AVGO
2025 Q1	117	US$4.2亿	100	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024 Q4	116	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.MSFT 9.UNH 10.NFLX
2024 Q3	120	US$4.3亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GOOG 8.DECK 9.UNH 10.NFLX
2024 Q2	36	US$3.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2024 Q1	35	US$2.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.DECK 7.GOOG 8.UNH 9.MSFT 10.NFLX
2023 Q4	39	US$2.5亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.LULU
2023 Q3	39	US$2.2亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.MSFT 10.V
2023 Q2	47	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.DECK 8.UNH 9.V 10.NFLX
2023 Q1	48	US$2.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.LULU 10.V
2022 Q4	49	US$1.7亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022 Q3	51	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.DECK 7.UNH 8.NVDA 9.HD 10.LULU
2022 Q2	55	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.DECK 8.UNH 9.V 10.HD
2022 Q1	57	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.NFLX 8.DECK 9.UNH 10.V
2021 Q4	60	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.NVDA 8.DECK 9.UNH 10.CRM
2021 Q3	52	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.NVDA 9.CRM 10.V
2021 Q2	54	US$2.3亿	95	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.NVDA 9.V 10.CRM
2021 Q1	58	US$2.1亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.NFLX 7.DECK 8.V 9.NVDA 10.UNH
2020 Q4	50	US$2.0亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.DECK 8.V 9.UNH 10.CRM
2020 Q3	48	US$1.8亿	17	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.CRM 9.DECK 10.LULU
2020 Q2	44	US$1.6亿	29	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.DECK 9.CRM 10.SPLKCHF
2020 Q1	42	US$1.2亿	16	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.NOC 9.LMT 10.CRM
2019 Q4	49	US$1.3亿	13	1AMZN 2AAPL 3COST 主要持股2019 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.CRM 9.DECK 10.SYK
2019 Q3	48	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.NFLX 7.V 8.NOC 9.BA 10.SYK
2019 Q2	54	US$1.2亿	11	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.LMT 9.BA 10.CRM
2019 Q1	52	US$1.2亿	18	1AMZN 2COST 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.COST 3.AAPL 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.BA 9.CRM 10.LMT
2018 Q4	52	US$1.0亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.BA 10.LMT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Aljian Capital Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.7%	-0.63%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-0.21%	减仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-0.19%	减仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	-1.24%	减仓
5	✓		+0.4%	+175.35%	加仓
6	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.2%	+1.31%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-0.05%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+136.73%	加仓
9	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.86%	减仓
10	✓		+0.1%	NEW	新建仓
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	-11.74%	减仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+336.67%	加仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.14%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-4.89%	减仓
15	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	+0.23%	加仓
16	ILMN	Illumina Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	NEW	新建仓
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	NEW	新建仓
20	CEG	Constellation Energy	0%	+10.54%	加仓
21	PSX	Phillips 66	0%	+0.13%	加仓
22	MU	Micron Technology Inc	0%	+18.76%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	+0.05%	加仓
24	GLW	Corning Inc	0%	+94.09%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.87%	加仓
26	INTC	Intel CORP	0%	+22.95%	加仓
27	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	+0.24%	加仓
28	MA	Mastercard Inc - A	0%	-0.86%	减仓
29	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-1.21%	减仓
30	PM	Philip Morris International	0%	+0.10%	加仓
31	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.31%	减仓
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-0.42%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+22.44%	加仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	—	不变
35	CBOE	Cboe Global Markets Inc	0%	+0.27%	加仓
36	AMP	Ameriprise Financial Inc	0%	+0.21%	加仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.12%	加仓
38	FFIV	F5 Inc	0%	—	不变
39	ABBV	Abbvie Inc	—	+0.27%	加仓
40	CRM	Salesforce Inc	—	-30.43%	减仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.91%	减仓
42	ROK	Rockwell Automation Inc	—	+0.42%	加仓
43	HBAN	Huntington Bancshares Inc	—	+0.17%	加仓
44	BIIB	Biogen Inc	—	—	不变
45	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	EXIT	清仓
46	MDT	Medtronic plc	—	-4.12%	减仓
47	DHR	Danaher CORP	—	-10.73%	减仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-0.66%	减仓
49	RACE	Ferrari N.V.	—	-10.40%	减仓
50	TMUS	T-mobile US Inc	—	+0.31%	加仓

1–50 of 138

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-28	13F-HR
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-13	13F-HR
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR
2019 Q1	2019-05-23	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR

FAQ

Aljian Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aljian Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Aljian Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Aljian Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2004.3万，现达 US$9238.9万），同时减持 COST（-US$454.8万，仍持有 US$4991.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Aljian Capital Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aljian-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get aljian-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →